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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 35.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 15:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 09:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.4 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Inhalt
... ... @@ -1,48 +1,25 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,9 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -66,21 +66,11 @@
66 66  
67 67  
68 68  
44 +=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
69 69  
46 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -88,11 +88,21 @@
88 88  
89 89  
90 90  
91 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
92 92  
93 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
94 94  
95 95  
59 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
60 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
62 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
63 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
64 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
65 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
66 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
67 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
68 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
69 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
70 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
96 96  
97 97  
98 98  
... ... @@ -103,18 +103,6 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
107 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
109 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
110 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
111 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
112 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
113 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
114 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
115 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
116 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
117 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
118 118  
119 119  
120 120  
... ... @@ -121,56 +121,70 @@
121 121  
122 122  
123 123  
87 +xx
124 124  
89 +xx
125 125  
126 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
91 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
127 127  
128 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
129 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
130 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
93 +xx
131 131  
95 +=== Dokumentvorlagen ===
96 +
97 +xx
98 +
99 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
100 +
101 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
102 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
104 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
105 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
134 134  
107 +(% start="2" %)
108 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
112 +
113 +(% start="3" %)
114 +1. **+** Symbol anklicken
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
118 +
135 135  (% start="4" %)
136 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
137 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
120 +1. **Bereich **auswählen
121 +1. **Bezeichnung **eingeben
122 +1. **Kategorie **auswählen
123 +1. **Stiftung **auswählen
124 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
125 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
128 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
141 141  
142 -=== Formularfelder im Überblick ===
130 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
143 143  
144 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
132 +xx
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
147 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
148 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
149 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
150 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
134 +==== Formularvorlagen ====
151 151  
152 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
136 +xx
153 153  
154 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
155 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
156 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
157 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
138 +==== Seriendruckvorlagen ====
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
140 +xx
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
142 +== Dokumente externer Natur ==
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
144 +xx
167 167  
168 -(% start="6" %)
169 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
146 +=== Mögliche Dateitypen ===
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
148 +xx
173 173  
150 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
174 174  
175 175  
176 176  
... ... @@ -181,6 +181,10 @@
181 181  
182 182  
183 183  
161 +
162 +
163 +
164 +
184 184  **Frühere Version:**
185 185  
186 186  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt