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Änderungen von Dokument 010.4 E-Mail

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:54
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am 2024/05/28 09:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,6 +10,11 @@
10 10  Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 += Übersicht E-Mail =
14 +
15 +Im Menüpunkt E-Mail können E-Mails in das b4-System als Aktivität importiert werden und mit weiteren Daten wie bspw. Kontakten, Stiftungen, Bezügen (Förderungen, Ausschüttungen, Mietverträge) verknüpft werden.
16 +Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass man eine der verschiedenen E-Mail Anbindungen durchgeführt hat.
17 +
13 13  = Mögliche E-Mail Anbindungen =
14 14  
15 15  Folgende E-Mail Anbindungen sind möglich und E-Mails können in das b4-System importiert sowie auch versendet werden:
... ... @@ -17,13 +17,14 @@
17 17  * [[SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]
18 18  * [[Outlook (Betriebsbereite Microsoft Version ab 2007)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]
19 19  * [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]
20 -* MS Graph (nehmen wir jetzt auch mit auf)
25 +* [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]] (setzt voraus, dass die Webversion aktiv ist)
21 21  
22 -**Voraussetzung**: Mitarbeiter hat eine E-Mail Adresse in der Benutzerverwaltung hinterlegt. WIE MACHT MAN DAS? BITTE LINK ZU BESCHREIBUNG. MÜSSTE JA IM KAPITEL MITARBEITER ERLÄUTERT SEIN.
27 +**Voraussetzung**: Mitarbeiter hat eine E-Mail Adresse in der [[Benutzerverwaltung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] hinterlegt.
23 23  
24 24  = Übersicht aller E-Mails =
25 25  
26 -HIER FEHLT NOCH EINE ANLEITUNG WIE MAN  ZU DIESER ÜBERSICHT GELANGT:
31 +Wenn man sich die Übersicht der Mails ansehen möchte, so wird man im Modul Kontaktmanagement fündig.
32 +Öffnet man dieses Modul, klickt man auf den ausgeklappten Menüpunkt E-Mail.
27 27  
28 28  [[image:Email_Uebersicht.png||height="249" width="1054"]]
29 29  
... ... @@ -30,113 +30,97 @@
30 30  (% style="width:1050px" %)
31 31  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 970px;" %)Beschreibung
32 32  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:970px" %)Das maximale **Alter in Tagen **drückt das Alter der E-Mails aus. In diesem Beispiel werden alle E-Mails angezeigt, die maximal 5 Tage alt sind.
33 -Um sich hingegen **alle E-Mails anzeigen** zu lassen, trägt man hier den Wert **0 **ein.
34 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:970px" %)Mittels diesem Icon lässt sich die Übersicht **aktualisieren**. WAS GENAU PASSIERT? ALLE EMAILS WERDEN VOM HINTERLEGTEN POSTFACH HIER ANGEZEIGT:
35 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:970px" %)Mittels dem **Zahnrad**-Icon kann man mehrere Posteingänge **konfigurieren**.
39 +Um sich hingegen **alle E-Mails anzeigen** zu lassen, trägt man hier den Wert **0 **ein (bei sehr vielen E-Mails kann das einen Moment lang dauern).
40 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:970px" %)Mittels diesem Icon lässt sich die Übersicht **aktualisieren**.
41 +Auf diese Weise werden alle E-Mails vom hinterlegten Postfach hier aktualisiert und angezeigt.
42 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:970px" %)Mittels dem **Zahnrad**-Icon kann man mehrere Posteingänge oder Ordner **konfigurieren. **Weitere Informationen zu Ordnerauswahl erfahren Sie[[ hier.>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/#HOrdnerAuswahl]]
36 36  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:970px" %) Die **Angaben **pro E-Mail wie beispielsweise der Absender oder Empfänger.
37 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:970px" %)//Sieht wie ein Download Icon aus, hat aber keinerlei Funktion(?)//
44 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:970px" %)Die Richtung des Pfeiles gibt an, ob die jeweilige E-Mail der jeweiligen Zeile ein- oder ausgeht.
38 38  
39 -= Zuordnung einer E-Mail als Aktivität zu einem Kontakt =
46 += E-Mail Vorschau öffnen =
40 40  
41 -~1. HIER BRAUCHEN WIR EINEN SCREENSHOT WO EIN DOKUMENT NOCH MIT DABEI IST.
48 +Um eine E-Mail zu öffnen, klickt man mit einem Doppelklick auf die ausgewählte E-Mail.
49 +Je nach dem, welche E-Mail Anbindung eingestellt ist, öffnet sich die E-Mail im Microsoft-Outlook-Programm oder direkt in der b4 Anwendung.
42 42  
43 -2. Es muss auch erklärt werden wenn ein Kontakt vorgschlagen wird und wie man ein Kontakt neu anlegt.
51 += E-Mail einen Kontakt zuordnen =
44 44  
45 -3. Der Button Vermerkt ist auch ganz wichtig.
53 +1. Um eine E-Mail einen Kontakt zu zu weisen klickt man mit rechter Maustaste auf die gewünschte E-Mail.
54 +1. Als nächstes dann die Option **E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen** auswählen.
55 +1. Anschließend erscheint der folgende Screenshot zur ausgewählten E-Mail.
46 46  
47 -[[image:E-Mail_Zuordnung_einem_kontakt.png||height="419" width="1052"]]
57 +[[image:E-Mail_04-2024.png||alt="E-Mail_Zuordnung_einem_kontakt.png" height="722" width="1058"]]
48 48  
49 49  (% style="width:1051px" %)
50 50  |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 974px;" %)Beschreibung
51 51  |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:974px" %)(((
52 -Hierüber lassen sich der **Zeitstempel (das ist das Empfangsdatum der E-Mil)**
62 +Hierüber lassen sich der **Zeitstempel (das ist das Empfangsdatum der E-Mail)** sowie der der **Wiedervorlage **der Aktivität.
53 53  
54 -der** **sowie der der **Wiedervorlage **und
55 -
56 -Erinnerung sodass
64 +Sollte eine **Erinnerung** gewünscht sein, dann benötigt es die Angabe eines Wiedervorlagedatums sowie die Auswahl der Erinnerung mit Angabe von Minuten.
57 57  )))
58 58  |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:974px" %)(((
59 -Hier kann man **festlegen**, ob eine E-Mail bei der Zuordnung
67 +Hier kann man festlegen, ob eine E-Mail bei der Zuordnung erledigt oder gelesen ist.
60 60  
69 +**Erledigt**: Aktivität erscheint nicht im Mein Desktop und erst in den anderen Desktop, wenn die Hakensetzung "erledigt" gesetzt ist.
61 61  
62 -Erledigt: Aktivität erscheint nicht im Mein Desktop und erst in den anderen Desktop, wenn die Hakensetzung "erledigt" gesetzt ist.
71 +**Gelesen**: Erscheint dann nicht mehr als Pop-Up im Fenster
63 63  
64 -Gelesen: Erscheint dann nicht mehr als Pop-Up im Fenster
65 -
66 -Eingang kann nicht bearbeitet werden da es sich um eine eingehende E-Mail handelt.
73 +**Eingang**: kann nicht bearbeitet werden da es sich um eine eingehende E-Mail handelt.
67 67  )))
68 68  |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:974px" %)(((
69 -Besitzt man das **Zusatzmodul Stiftung**, so kann man hier eine Stiftung auswählen und zuweisen.
70 -
71 -Aktivität wird dann im Stiftungs-Desktop sichtbar
76 +Besitzt man das Zusatzmodul** Stiftung**, so kann man hier eine Stiftung auswählen und zuweisen.
77 +Aktivität wird dann im Stiftungs-Desktop sichtbar.
72 72  )))
73 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:974px" %)Bei **Von **trägt man den **Absender **ein.
74 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:974px" %)Hier trägt man den **Bezug **ein. Hier kann man die **ausgewählten **und **vorgeschlagenen **Bezüge koordinieren und **mittels Suchleiste **nach Bezügen suchen.
75 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:974px" %)Hier trägt man den **Betreff **ein. Über das **Icon **rechts **neben **dem **Betreff **kann man noch einen **Vermerk **anheften (//Wäre es nicht sinnvoller, Vermerk eher als zweite Zeile drunter einzufügen//?)
76 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:974px" %)Hier kann man auswählen, ob man anschließend die **E-Mail im Posteingang löschen** lassen will.
79 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:974px" %)(((
80 +Bei **Von **trägt man den **Absender **ein. Im b4-System wird eine E-Mail-Adresse automatisch vorgeschlagen, wenn sie mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt. Das System vergleicht eingehende E-Mails mit den gespeicherten Kontakten und schlägt bei einer Übereinstimmung den passenden Kontakt vor.
81 +Ansonsten kann man diesen auch via **Lupen**-Icon raussuchen. Ist hierbei nicht der richtige dabei, kann man in diesem geöffneten Fenster mithilfe des +Icons auch einen neuen Kontakt anlegen.
82 +)))
83 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:974px" %)(((
84 +Hier wird der **Bezug **einer Aktivität vom Typ E-Mail gepflegt. Ein Bezug sorgt dafür, dass die Aktivität im entsprechenden Desktop angezeigt wird. Beispielsweise gibt es einen Bezug zu einer Förderung, sodass diese Aktivität im Förderungs-Desktop erscheint. Einer Aktivität kann nur eine Art von Bezug (Förderung, Ausschüttung, Beschluss) zugewiesen werden.
77 77  
78 -= Ordner Auswahl =
86 +Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, prüft das System automatisch, in welchen Vorgängen wie beispielsweise Förderung, Ausschüttung, Gremium oder Beschluss dieser Kontakt vorhanden ist. Diese werden dann unter dem Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" angezeigt.
79 79  
80 -Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
81 -Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben) kann man die eigenen Ordner von Outlook auszuwählen. Mit dem **OK**-Button bestätigt man die gemachten Eingaben.
88 +Es kann auch nach Bezügen gesucht werden. Ein Begriff bei Feld "Suchbegriff" eintragen und mithilfe des **Suche**-Buttons werden die Suchergebnisse angezeigt.
82 82  
83 -[[image:email-anbindung.png||alt="mail-ordner.jpg" height="366" width="385"]]
90 +Ausgewählt werden die Bezüge mit einem Doppelklick und erscheinen dann im rechten Bereich unter "Ausgewählte Bezüge".
91 +)))
92 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:974px" %)(((
93 +Der hier vorhandene **Betreff **wird direkt aus der E-Mail übernommen. Kann aber angepasst werden.
94 +)))
95 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:974px" %)(((
96 +Wenn man der E-Mail einen **Vermerk **hinzufügen will, so klickt man auf das Sprechblase-Icon. Daraufhin wird ein weiteres Fenster geöffnet. In diesem kann man einen bleibigen Text schreiben.
97 +)))
98 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:974px" %)(((
99 +Hier kann man auswählen, ob man anschließend die **E-Mail im Posteingang löschen** lassen will.
100 +In diesem Fall ist die E-Mail dann nur im B4-System als Aktivität vorhanden.
84 84  
102 +Außerdem kann man hier auswählen, ob man alle Anhänge dieser E-Mail übernehmen will. Möchten man nur einzelene Anhänge übernehmen dann dekativert man diesen Haken und setzt den Haken unterhalb in der Auflistung.
103 +)))
104 +|(% style="width:71px" %)**9**|(% style="width:974px" %)Hier werden alle **Anhänge **angezeigt die an der E-Mail hängen. In der Checkbox am Anfang jeder Zeile kann man die jeweilige Anlage auswählen die mit in die Aktivität übernommen werden sollen.
85 85  
86 -= Zeitliche Selektionsmöglichkeiten =
106 += Ordner Auswahl =
87 87  
88 -Man hat ebenfalls die Möglichkeit, die eigenen Emails zeitlich zu selektieren. Im oberen rechten Bildschirmbereich kann man mittels der Pfeiltasten oder manuell die E-Mails in **Alter in Tagen** sortieren.
108 +1. Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
109 +1. Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben) kann man die Ordner auszuwählen.
110 +1. Mit dem **OK**-Button bestätigt man die gemachten Eingaben.
111 +1. Es werden nun alle E-Mails aus den jeweiligen Ordner angezeigt.
89 89  
90 -= Aktualisieren der E-Mails auf den aktuellen Stand =
91 91  
92 -Oben rechts kann man die eigenen E-Mails jederzeit mit dem Button **Aktualisieren **auf den aktuellen Stand bringen.
93 -
94 -
95 -= Öffnen von E-Mails =
96 -
97 -Um eine E-Mail zu öffnen, klickt man mit einem Doppelklick auf die ausgewählte E-Mail.
98 -Je nach dem,  welche E-Mail Anbindung eingestellt ist, öffnet sich die E-Mail im Microsoft-Outlook-Programm oder direkt in der b4 Anwendung.
99 -Rechts unten kann die E-Mail als Aktivität einem Kontakt zugeordnet werden.
100 -
101 -
102 -= E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen =
103 -
104 -1. Auf gewünschte E-Mail mit rechter Maustaste klicken
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Email wird Kontakten zuordbar und das Öffnen der Mail möglich.
108 -
109 -(% start="2" %)
110 -1. Option **E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen** auswählen
111 -
112 -(% style="list-style-type:circle" %)
113 -* Ein Fenster wird geöffnet.
114 -
115 -(% start="3" %)
116 -1. Kontakt auswählen
117 -1. Weitere Detailinformationen zur Aktivität Typ E-Mail angeben
118 -
119 -1.   Mit einem Rechtsklick auf die von Ihnen ausgewählte E-Mail können Sie die E-Mail Kontakten zuordnen oder Öffnen.
120 -
121 -Um einer E-Mail einen Kontakt zuzuordnen, wählen Sie bitte den Punkt „E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen“.
122 -
123 -2.   Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie nun einen Kontakt auswählen und weitere Detailinformationen zur Aktivität Typ E-Mail angeben.
124 -
125 -
126 126  = Weitere Postfächer Anbinden =
127 127  
128 -Geht nur bei EWS oder MS Graph
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +Die Anbindung weiterer Postfächer ist nur mittels des **E-Mail Modus EWS** oder **MS Graph** möglich. Zur Einstellung des E-Mails Modus erfahren Sie [[hier.>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungE-MailAnbindung]]
119 +)))
129 129  
130 -[[image:image-20240402151021-1.png]]
121 +1. Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
122 +1. Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben)
123 +1. Im  Fenster ImImImImImImImImImImImImImIm auf **+**Icon klicken
124 +1. In Fenster **Zusätzliche Postfächer **Zusatzmailadressen eingeben
125 +1. Bei Bedarf Eingaben mit **Prüfen**-Button prüfen
126 +1. **OK**-Button klicken, um die gewünschten Postfächer erfolgreich anzubinden
131 131  
132 -x
133 133  
134 -x
135 135  
136 136  
137 137  
138 -Weiteres Kapitel:
139 -
140 -Es kann mehrere Absender Mail Adressen geben.
141 -
142 142  
E-Mail_04-2024.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +183.6 KB
Inhalt
image-20240403082851-2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +51.9 KB
Inhalt