055.1 Ausschüttungen
Version 9.1 von Marco Bauer am 2023/12/14 17:47
Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:
Voraussetzungen für Ausschüttungen
Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
- Förderleistung
- Belegvorlagen
- Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
Desktop von Ausschüttungen im Überblick
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern. |
| 2 | Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt. |
| 3 | Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü. |
| 4 | Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler. |
| 5 | Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen. |
| 6 | Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt. |
| 7 | Hier kann man Ausschüttungen kopieren. |
Ausschüttungsangaben im Detail
| Icon | Funktion |
|---|---|
 | Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten. |
 | Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen. |
 | Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen. |
 | Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden. |
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Neuanlage Ausschüttung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein. |
| 1 | Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen. |
| 2 | Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt. |
| 3 | Hier wählt man die Bankverbindung aus. |
| 4 | Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben. |
| 5 | Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest. |
| 6 | Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen. |
| 7 | Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl. |
| 8 | Hier wählt man die Filiale-Region aus. |
| 9 | Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen. |
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Ausschüttung bearbeiten
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Kopieren einer Ausschüttung
Folgende Felder werden kopiert:
Stiftung (bei AM/BM)
Destinatär (Kontakt)
Zahlungsempfänger
Bankverbindung
Projektbezeichnung
Kurzbeschreibung
Förderleistung
Leistungsbezeichnung
Kostenträger
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Prozessschritte durchführen
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