055.4 Belegvorlagen
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/07 14:32
Die Belegvorlagen im Überblick:
Zu den Belegvorlagen gelangen
- In der Schnellsuche den Begriff Belegvorlagen eingeben
- Angezeigtes Suchergebnis doppelklicken
- Die Auflistung der Belegvorlagen wird angezeigt.
Erstellung einer Belegvorlage
Bewegt man den Mauszeiger nach unten rechts auf der Seite Auflistung der Belegvorlagen, so findet man das + Icon. Klickt man eben dieses an, öffnet sich die Eingabemaske zur Neuanlage einer Belegvorlage.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier wählt man den Bereich aus, für den die Belegvorlage gelten soll. Über den Dropdown-Pfeil werden die zur Verfügung stehenden Optionen angezeigt, die je nach Lizenz variieren können. |
| 2 | Hier definiert man, welche Bezeichnung die Belegvorlage haben soll. |
| 3 | Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier auch eine Stiftung auswählen. Der Beleg greift dann nur bei dieser Stiftung für den angegebenen Prozessschritt. |
| 4 | Es besteht die Möglichkeit, alle Prozessschritte auszuwählen, für die die Belegvorlage verwendet werden soll. Dabei können mehrere Prozessschritte gleichzeitig ausgewählt werden, indem man jeweils ein Häkchen bei den gewünschten Schritten setzt. |
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Belegvorlage im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über den Reiter Allgemein gelangt man zu den Einstellungen rund um die Auswahl der Stiftung, zum Status der Freigabe und der aktuellen Auswahl der Prozessschritte, für die die Belegvorlage gelten kann. |
| 2 | Über den Designer kommt man zum Editor, in dem man die Belegvorlage beliebig mit den gängigen Mitteln eines Texteditors erstellen kann. |
| 3 | Eine Vorschau der Vorlage kann man sich über Vorschau ansehen. |
| 4 | Hat man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hierüber die aktuell ausgewählte Stiftung sehen oder nach Belieben verändern, in dem man in der Drop Down Auswahl nach einer anderen Stiftung sucht und diese wählt. |
| 5 | Möchte man die Freigabe der Belegvorlage aktiv oder inaktiv setzen, kann man das über diese Menüpunkt erreichen. |
| 6 | Hier werden alle ausgewählten Prozessschritte via Häkchen angezeigt, für die die ausgewählte Belegvorlage eingesetzt werden kann. |
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