Änderungen von Dokument 050 - Modul Förderungen

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am 2022/06/29 13:07

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am 2022/06/29 11:31

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Im Layout

Zusammenfassung

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- clip_image_003.png

Details

Seiteneigenschaften

Übergeordnete Seite

@@ -1,1 +1,1 @@
--Testseite für Lutz.So funktioniert es.WebHome
++Testseite für Lutz.So funktioniert es.Ausschüttungen.WebHome

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-Förderprojekt\|Zahlungsempfänger\|Begünstigter\|Positionen\|Rücklagenspiegel\|Projektbeteiligte\|Antragsteller\|Sitzungen\|Auswertung\|Verwendungsnachweis\|Begünstigte\|Onlineantrag

Inhalt

@@ -1,5 +1,46 @@
--**Handbuch zum Software-Modul Förderprojekte**
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++**Handbuch zum Software-Modul**
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++Förderprojekte
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++[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.png]]
++
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++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++base4IT GmbH
++
++Carl-von-Linde-Str. 10a
++
++85716 Unterschleißheim
++
++
++Telefon 089 809093-0
++
++Fax 089 809093-79
++
++
++www.stiftungssoftware.info
++
++
++
++
  Inhalt//s//verzeichnis
@@ -60,6 +60,7 @@
 . Navigationsmenü
++
  Voraussetzung: Sie haben die Software gestartet und sich mit dem Benutzernamen sowie das optionale Passwort angemeldet. Weitere Informationen zum Start und Login der Software finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
@@ -66,9 +66,17 @@
  Mit einem Klick auf „**Förderungen**“ im Navigationsmenü öffnen sich weitere Menüpunkte mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Modul Förderungen.
--[[image:clip_image_003.png]]
++[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image003.png]]
++
++
++
++
++
++
++
++
  Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
@@ -76,6 +76,7 @@
 . **Förderprojekte**
++
  Hier haben Sie die Möglichkeit ein Förderprojekt neu anzulegen. Hier finden Sein außerdem in Form einer Liste alle vorhandenen Förderprojekte, sobald Sie diese angelegt haben. Weitere Informationen zum Erfassen eines Förderprojektes finden Sie in Kapitel „Förderprojekt anlegen, suchen und bearbeiten“.
@@ -82,6 +82,7 @@
 . **Förderleistungen**
++
  Im Bereich „Förderleistungen“ können Sie Ihre Förderleistungen definieren.
@@ -88,6 +88,7 @@
 . **Rücklagenspiegel**
++
  Im Menüpunkt „Rücklagenspiegel“ werden Ihnen Förderprojekte mit deren Kennzahlen angezeigt für ein bestimmtes Jahr angezeigt. Hier haben Sie eine aktuelle Übersicht des Anfangsbestands, Zuführungen, Auflösungen, Zahlungen, nicht beanspruchte Mittel und den Endbestand. Weitere Informationen zum Rücklagenspeigel finden Sie im Kapitel „Rücklagenspiegel“.
@@ -94,6 +94,7 @@
 . Förderprojekt-Desktop
++
  Der Förderprojekt-Desktop ähnelt dem Prinzip der Personen-, Organisationen- und Haushalt-Desktops.
@@ -163,6 +163,8 @@
++
++
  **Direkte Verfügbarkeit aller zum Projekt gehörenden Daten:**
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image005.png]]
@@ -181,8 +181,10 @@
 . Förderprojekt anlegen und bearbeiten
++
 . Förderprojekt anlegen
++
 . Im Navigationsmenü „**Förderprojekte**“ finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Förderprojekt**“. Es öffnet sich eine Übersichtsliste, dort werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegte Förderprojekte anzeigen.
 . Um nun ein neues Förderprojekt anzulegen, betätigen Sie den Button „**Neuanlage**“ im unteren rechten Bereich. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun alle Angaben zum Förderprojekt erfassen können.  Ein Förderprojekt muss im einfachsten Fall ein Antragsteller eine Projektbezeichnung sowie die Angabe eines Zahlungsempfängers enthalten. Alle weiteren Angaben zum Förderprojekt sind optional und können auch jederzeit später ergänzt werden:
@@ -202,8 +202,10 @@
 . [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image008.png||alt="cid:5281a0c2-81ce-47a4-a39c-342a1e53893d"]][[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image009.png||alt="cid:029fc54f-c18a-42e3-a4f7-bcfe0b2a2639"]]Im letzten Schritt wird Ihnen noch eine abschließende Übersicht Ihres Förderprojektes angezeigt. Um nun die Erfassung abzuschließen Bestätigen Sie den Button „**Fertigstellen**“. Falls Sie eine Angabe ändern möchten, können Sie zu dieser Mithilfe des Buttons „**Zurück**“ gelangen und diese ändern.
 . Abschließend wird das Förderprojekt mit den erfassten Angaben im Förderprojekt-Desktops übersichtlich dargestellt und steht für die weitere Prozessverarbeitung bereit.
++
 . Zahlungsempfänger
++
  Es wird zwischen 3 Arten des Zahlungsempfängers unterschieden:
@@ -210,15 +210,19 @@
  * **Zahlungsempfänger Antragsteller**
  ** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich. Bei weiteren Auszahlungen des Betrages wird immer der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
++
  * **Zahlungsempfänger abweichend**
  ** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
++
  * **Zahlungsempfänger mehrere**
  ** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Zahlungsempfänger geben.
  Für jede Auszahlung wird der Zahlungsempfänger jeweils abgefragt.
++
 . Begünstigter
++
  Es kann zwischen 3 Arten des Begünstigten unterschieden werden (Angabe ist Optional):
@@ -225,15 +225,19 @@
  * **Begünstigter Antragsteller**
  ** Antragsteller und Begünstigter sind gleich.
++
  * **Begünstigter abweichend**
  ** Antragsteller und Begünstigter sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
++
  * **Begünstigter mehrere**
  ** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Begünstigte geben.
  Die Auszahlungen werden im Projektdesktop auf mehrere Begünstigte verteilt.
++
 . Förderprojekt bearbeiten
++
  Je nachdem im welchem Status sich das Förderprojekt befindet gibt es die Möglichkeit, Förderprojekte zu bearbeiten.
@@ -245,6 +245,7 @@
 . Übersicht aller Förderprojekte
++
  In der Liste aller Kontakte befinden sich alle von Ihnen angelegten oder importierten Förderprojekte. In dieser Übersichtsliste haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
@@ -276,6 +276,8 @@
++
++
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image011.png]]
@@ -295,6 +295,7 @@
 . **Filtern**
++
  Links oben befindet sich ein Aufklappbutton indem Sie verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl haben. Mit einem Klick wird diese ausgewählt und die Liste aktualisiert sich. Bei den Filtern handelt es sich immer um die Stati des Förderprojektes.
@@ -301,6 +301,7 @@
 . **In Spalte suchen**
++
  In der leicht gelb hinterlegten ersten Zeile der Liste können Suchbegriffe eingegeben werden. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Spalten gesucht werden.
@@ -307,15 +307,21 @@
 . [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image012.png]]Tragen Sie ihren Suchbegriff (in der entsprechenden Spalte ein und mit der ENTER-Taste zu bestätigen (oder durch Anklicken des Buttons „Filter anwenden“          ).
 . Es werden Ihnen alle Übereinstimmungen mit Ihrem zuvor eingegebenen Suchbegriff angezeigt.
++
++
 . **Spalte sortieren**
++
 . Platzieren Sie Ihre Maus auf die Überschrift einer Spalte.
 . Mit einem Klick können Sie die Spalte aufsteigend oder absteigend sortieren.
++
++
 . **Auswertung erstellen**
++
  Mit Hilfe des Auswertens Buttons, ist es beispielsweise möglich eine komplette Förderprojektliste, als Excel Liste zu exportieren.
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image013.png]]
@@ -325,13 +325,17 @@
 . Es öffnet sich der Datei-Explorer in welchem Sie einen Namen der zu exportierenden Datei erfassen und einen Speicherort auswählen.
 . Die Excel-Datei öffnet sich.
++
++
 . Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)
++
  Das System ermöglicht eine genaue Auflistung verschiedener Förderbeträge. Die Beträge werden in verschiedenen Positionen wiedergespiegelt und erlauben somit eine genaue Übersicht der einzelnen Förderbeträge mit deren aktuellen Projektstatus.
 . Positionen anlegen
++
 . Wählen Sie das gewünscht Förderprojekt aus. Im Förderprojekt-Desktop finden Sie im unteren Bereich die „**Positionen**“.
 . Mit einem Rechtsklick in dem Bereich Position können Sie nun mit einem Klick auf das Feld „**Position anfügen**“ beliebig viele Positionen erstellen.
 . Es öffnet sich ein neues Fenster „Neue Position“. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Informationen anzugeben. Unter anderem auch:
@@ -348,8 +348,10 @@
 . Mit dem Button „**Speichern**“ bestätigen und speichern Sie Ihre Angaben.
 . Die Erzeugte Position erscheint in dem Förderprojekt-Desktop.
++
 . Positionen bearbeiten
++
  Hinweis: Position kann nur im Status „Förderprojekt erfasst“ bearbeitet bzw. gelöscht werden.
@@ -358,6 +358,7 @@
 . Positionen einfügen, verschieben, löschen
++
  Es gibt die Möglichkeit, jede Position zu bearbeiten, verschieben und löschen.
@@ -364,6 +364,8 @@
 . Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
 . Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
++
++
  |(((
@@ -375,8 +375,11 @@
++
++
 . Förderprojekt Workflow
++
  Der Genehmigungsprozess ist für die Bearbeitung von Förderprojekten bereits vordefiniert und kann sofort verwendet werden. Der Workflow des Förderprojektes kann individuell angepasst werden. Nach abschließen eines Prozesses werden auch die zugehörigen Belege erstellt und das System archiviert diese vollautomatisch. Verzweigen Sie bitte in das Kapitel „Weitere Daten zum Förderprojekt“ für zusätzliche Informationen zum Thema Belege.
@@ -386,6 +386,7 @@
 . Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
 . Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
++
  Alternativ:
 . Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position. Mit einem Klick, wählen Sie die Position aus und die markierte Zeile bekommt eine blaue Farbe.
@@ -416,6 +416,8 @@
++
++
  |(((
 . **FP geprüft**
  )))
@@ -423,6 +423,8 @@
++
++
  |(((
  M 137-00 Vorlage Gremium
  )))
@@ -737,8 +737,11 @@
++
++
 . Rücklagenspiegel
++
  Der Rücklagenspiegel ist ein speziell angefertigter Report der Ihnen pro Jahr und pro Förderprojekt die Kennzahlen wiederspeigelt. Je nachdem welche Mittel ausgezahlt worden sind werden diese Kennzahlen in dem Report angezeigt. Um den Report zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:
@@ -754,9 +754,11 @@
 .
 . Projektaktivitäten
++
 . Aus dem Förderprojekt-Desktop können unmittelbar Aktivität zu dem Förderprojekt erzeugt werden. Dazu öffnen Sie das entsprechende Förderprojekt mit einem Doppelklick und betätigen anschließend im rechten oberen Bereich Projektaktivitäten das Symbol „**Neuanlage Aktivitäten**“.
 . Nun können Sie die gewünschte Aktivität auswählen.
++
  |(((
@@ -763,6 +763,7 @@
  )))
++
  * Anruf
  * Aufgabe
  * Brief
@@ -770,6 +770,7 @@
  * Notiz
  * Termin
++
  Der einzige Unterschied zwischen einer Aktivität, erzeugt aus einem Kontakt und einer Aktivität, erzeugt aus einem Förderprojekt liegt darin, dass bei einem Förderprojekt die Angabe des Förderprojektes mit in die Aktivität integriert wird. Somit ist die Aktivität bezogen auf ein bestimmtes Förderprojekt. Die gleiche Aktivität ist anschließend auch im jeweiligen Kontakt-Desktop des Moduls Kontaktmanagement ersichtlich.
@@ -779,13 +779,17 @@
 .   Weitere Daten für Förderprojekte
++
 . Zum Antragsteller verzweigen
++
 . [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image018.png]]Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. In Ihrem Förderprojekt-Desktop unter Förderausgaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Antragsteller**“           aus.
 . Sie werden nun zum Antragsteller verzweigt. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter mit dem Personen-/Organisations-Desktop.
++
 . Projektbeteiligte
++
 . [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image019.png]] Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. Mit einem Klick wählen Sie den Button „**Projektbeteiligte**“ aus.
 . Es öffnet sich ein neues Fenster „Projektbeteiligte“. Hier finden Sie alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Beteiligte. Um einen neuen Beteiligten hinzuzufügen tragen Sie in die Zeile Projektbeteiligte hinzufügen einen Namen ein und drücken Sie die Taste „Enter“ oder Button „**Suchen**“. Jetzt öffnet sich das Fenster mit allen gefundenen Kontakten.
 . Wählen Sie einen Kontakt aus und betätigen Sie den Button „**OK**“.
@@ -793,8 +793,10 @@
 . [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image020.png]]Um den Vorgang zu speichern und abzuschließen tätigen Sie den Button „**Exit**“ rechts unten.
 . Der Button „**Projektbeteiligte**“            bekommt nun einen blauen Hintergrund.
++
 . Dokumente hinzufügen
++
  Damit wirklich alle Informationen zu einem Förderprojekt an einer zentralen Stelle zur Verfügung stehen, rundet die Funktion Dokumente die Lösung ab.
  Die Suche eines bestimmten Dokuments ist mit einer speziellen Suchfunktion und einer Sortierfunktion sehr anwenderfreundlich gelöst. Über eine Verschlagwortung kann kein Sachverhalt mehr verloren gehen.
@@ -815,8 +815,10 @@
 . Mit dem Button „**OK**“ schließen Sie das Fenster.
 . Der Button „**Dokumente**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
++
 . Belege
++
  Mit dem eingebauten Report Generator werden bei allen wesentlichen Prozessschritten Belege vollautomatisch generiert und als PDF-Datei abgelegt. Selbstverständlich hat jedes Dokument dabei eine eindeutige Belegnummer, einen Status und neben weiteren Angaben das Erstellungsdatum.
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image023.png]]Belege können dabei allen internen wie externen Anforderungen entsprechen, denn über den integrierten Report Generator haben Sie den vollen Zugriff auf das Design (mit/ohne Briefpapier) und den Inhalt der Belege.
@@ -826,6 +826,7 @@
 . Sitzungen
++
  Diese Funktion ist nur im Förderprojekt-Desktop verfügbar.
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image024.png]]Bei der Bewilligung eines Förderprojekts kann das Gremium und das Bewilligungsdatum mit angegeben werden. Damit kann ein Förderprojekt direkt mit einem Gremium verbunden werden. Dies kann allerdings nur aus einem Gremium heraus verbunden werden. Mit einem Klick auf den Button „**Sitzungen**“          erscheint ein Fenster indem alle Sitzungen angezeigt werden indem das Förderprojekt vorhanden ist.
@@ -836,6 +836,7 @@
 . Auswertung
++
  [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image025.png]]Hier werden Ihnen alle Kennzeichen des Förderprojektes nachdem das Förderprojekt den Status „Bewilligt“ hat angezeigt. Mit einem Klick auf den Button „**Auswertung**“         erscheint ein Fenster
  Indem Sie die Kennzahlen des Förderprojektes angezeigt bekommen. Mithilfe des Buttons „Drucken“ rechts unten werden die Daten in einem Art PDF angezeigt und kann gedruckt werden.
@@ -845,6 +845,7 @@
 . Verwendungsnachweis
++
  Jedem Förderprojekt können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden. Hier gehen Sie wie folgt vor:
@@ -865,6 +865,8 @@
 . Begünstigte
++
++
  ==   ==
@@ -878,6 +878,7 @@
 .   Anbindung Onlineantrag
++
  Ab einer bestimmten Anzahl von eingehenden Förderprojekten lohnt sich der Import von Onlineanträgen. Dieses Zusätzliche Modul bietet Ihnen die Daten von dem Onlineantrag zum Sammeln und via den b4 Import ins System zu importieren. Danach können die Daten der Förderprojekte bearbeitet werden.
@@ -888,6 +888,7 @@
 . Übersicht Zusatzmodule
++
  Die Software für das Kontaktmanagement ist die Basis für gemeinnützige Organisationen zur Verwaltung aller Kontaktdaten. Auf Basis des Kontaktmanagements sind weitere Module für die Stiftungsarbeit und Geschäftsvorfälle verfügbar. Die Software kann somit jederzeit im laufenden Betrieb erweitert werden.

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Author

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1		-XWiki.lhaedrich

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