050.1 Förderungen
Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:
Voraussetzungen für Förderungen
Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
- Förderleistung
- Belegvorlagen
- Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
Desktop von Förderungen im Überblick
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier befinden sich die Menüpunkte, die man bezüglich der Förderangaben machen kann. |
| 2 | Hier befindet sich eine Auflistung aller Details der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr. |
| 3 | Alle Aktivitäten, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem + Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen. |
| 4 | Alle Positionen, die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. |
| 5 | Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere Prozessschritte ausführt. |
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Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung
Förderung anlegen
- Auf Modul Förderungen im Navigationsmenü klicken
- Menüpunkt Förderungen auswählen
- Auf das + Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
- Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen
- In Navigationsmenü auf Modul Kontaktmanagement klicken
- Auf Menüpunkt Kontakte klicken
- Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
- Auf Reiter Förderungen in der unteren Bildschirmhälfte klicken
- Auf + Icon klicken
- Pflichtfeld Projektbezeichnung ausfüllen
- Weitere Eingaben zur Förderung machen
- Auf Disketten-Icon Speichern klicken
- Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
Förderung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Hier wählt man den Antragsteller aus. Dies ist der Kontakt der den Antrag stellt. Ein Klick auf das Lupen-Symbol öffnet ein separates Suchfenster, in dem gezielt nach dem gewünschten Kontakt gesucht werden kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, über das + einen neuen Kontakt anzulegen. |
| 2 | Hier wählt man den Zahlungsempfänger . Der Zahlungsempfänger ist derjenige der das Geld erhält. |
| 3 | Hier wird die Bankverbindung des Zahlungsempfängers ausgewählt. Ist noch keine Bankverbindung hinterlegt, kann über den Button + eine neue angelegt werden. |
| 4 | Hier wählt man den Begünstigten aus. Der oder die Begünstigten ist Die Organisation oder Person, der die geförderte Leistung letztendlich zugutekommt. Hierfür gibt es dann im Förderungs-Desktop einen Button "Begüntigte" wo die Auszahlungen auf mehrere Begünstigte verteilt werden können. |
| 5 | Hier füllt man das Pflichtfeld Projektbezeichnung für eine Bezeichnung des Projektes aus. |
| 6 | Hier füllt man das Textfeld Kurzbeschreibung aus. Hier kann das Projekt detailierte Beschrieben werden. |
| 7 | Hier wird das Antragsdatum eingetragen – also das Datum, an dem der Antrag eingereicht wurde. |
| 8 | Hier kann das Datum wann das Projekt beginnt und wann es endet eingetragen werden. |
| 9 | Hier kann das Datum von wann der Finanzplan ist angegeben werden. |
| 10 | Hier können die Gesamtkosten des Projektes eingetragen werden. |
| 11 | Hier kann der Eigenanteil eingetragen wernden. |
| 12 | Hier kann der Anfragebetrag eingetragen werden. Das ist der Betrag, der für die Umsetzung des Projekts beantragt wird. |
| 13 | Bei dem Feld Aktenzeichen kann ein Kennzeichen oder Referenznummer des Projektes angegeben werden. |
| 14 | Die Bemerkung trägt man hier ein. Dient dazu, ergänzende Hinweise oder Informationen zum Projekt anzugeben. |
| 15 | Hier bestimmt man den Sachbearbeiter des Projektes. Der aktuell angemeldete Sachbearbeiter wir automatisch eingetragen. Kann aber angepasst werden. |
| 16 | Hier wählt man eine Förderleistung aus. Die Förderleistung definiert die Kontierungsklasse. Die Kontierungsklasse definiert, welche Konten beim bilden des Obligos und bei der Auszahlung angesprochen werden sollen. Die Förderbezeichnung wir aus der Förderleistung übernommen kann aber angepasst werden. |
| 17 | Das Feld Notiz dient dazu, ergänzende Hinweise oder Informationen zur Position des Projektes zu erfassen. |
| 18 | Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte. Pro Position kann eine Stiftung zugeordnet werden. |
| 19 | Hier wählt man die Kostenträger aus, die für die Förderung gelten sollen. Der Kostenträger wandert mit in die Buchung. Auswertung in der FiBu anhand dieser Kostenträger sind dann möglich. Diese müssen bei jedem Kunden individuell angelegt werden. |
| 20 | Hier kann man zur Rubrik der Zusatzfelder der Föredrung wechseln. Diese Karteikarte wird erst sichtbar wenn Sie Zsuatzfelder für Förderung anglegt haben. |
| 21 | Über die Einstellungen kann man einstellen, welche Felder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Einmal eingestellt greift das bei jedem Anwender der das Neuanlage und/oder Bearbeitungsfenster öffnet an. |
| 22 | Das Ausrufezeichen-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt. Es erläutert, was ein Zahlungsempfänger oder wer ein Begünstigter ist. |
| 23 | Mit einem Klick auf den Button „Speichern“ wird die Förderung angelegt. Anschließend öffnet sie sich in einem neuen Reiter innerhalb Ihres Arbeitsbereichs der Software. |
Zahlungsempfänger
Es wird zwischen 3 Arten von Zahlungsempfängern unterschieden:
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Antragsteller | Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich. Bei der Auszahlung wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt. |
| Abweichend | Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen oder auch einen neuen Kontakt anlegen. |
| Mehrere | Es gibt mehrer Zahlungsempfänger. Wenn eine Auszahlung erfolgt, dann wird jedes Mal der Zahlungsempfänger neu ausgewählt. |
Begünstigter
Es wird zwischen 3 Arten von Begünstigten unterschieden:
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Antragsteller | Antragsteller und Begünstigter sind gleich. |
| Abweichend | Antragsteller und Begünstigter sind abweichend. Ein Kontakt stellt also für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen. |
| Mehrere | Einem Antragsteller können mehrere Kontakte zugeordnet werden. Im Projektdesktop werden die Auszahlungen auf mehrere Begünstigte verteilt. |
Förderung bearbeiten
Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
- Auf Modul Förderungen im Navigationsmenü klicken
- Menüpunkt Förderungen auswählen
- Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
- Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
- Auf das Stift-Icon im Desktop
- Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
- Eingaben ändern/ergänzen
- Auf Disketten-Icon Speichern klicken
- Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick
| Icon | Funktion |
|---|---|
 | Hierüber kann man die Förderung bearbeiten. |
 | Hierüber verzweigt man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers. Wenn bei der Neuanlage oder Bearbeitung einer Förderung beim Begünstigten (Förderung im DetailFörderung im Detail, Ziffer 4) ein abweichender Zahlungsempfänger ausgewählt wurde, ist das Verzweigen-Icon ausklappbar. Zur Auswahl stehen dann Antragsteller und abweichender Zahlungsempfänger. |
 | Hierüber kann man sich alle Beteiligte hinzufügen die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man hier. |
 | Hier kann man alle Dokumente einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern Excel-Dateien oder PDF´s sein. Man kann auch mittels +Icon neue Dokumente erstellen, man kann aber auch bereits vorhandende Dokumente ein- oder auschecken. Die Dokumente kann man auch als PDF speichern und senden. Man kann die Dokumente hier aber auch löschen. Sollten viele Dokumente vorhanden sein, kann man über die Suchleiste auch nach bestimmten Dokumenten filtern. |
 | Alle Belege, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen. |
 | Hier kann man sich den Beschluss anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten worden ist. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige Gremium und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen. |
 | Hier kann man sich alle Kennzahlen anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen. |
 | Hier kann man zur Förderung einen Verwendungsnachweis erstellen. |
 | Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der Begünstigten. |
Beteiligte einer Förderung
Beteiligte zur Förderung hinzufügen
- Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt Beteiligte klicken
- Auf + Icon klicken
- (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in Suchleiste eingeben
- Auf Lupen Icon klicken
- Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
- Auf OK-Button klicken
- Auf Ausführen-Pfeil klicken
- Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier kann man Beteiligte zur Förderung hinzufügen. |
| 2 | Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat. Bei dieser Liste handelt es sich um eine selbstpflegende Liste. |
| 3 | Hier kann man in die Liste aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als Funktion für den jeweiligen Kontakt auswählen könnte. |
Kennzahlen einer Förderung im Überblick
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier werden die Kennzahlen angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte. |
| 2 | Hier ist der jeweilige Betrag vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist. |
| 3 | Der erste und der letzte Beleg mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der letzte Beleg den aktuellsten Beleg widerspiegelt. |
| 4 | Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites PDF erstellen, klickt man hierzu auf das Drucker-Icon rechts unten. |
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Begünstigte einer Förderung im Überblick
Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das + Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten hinzufügen. |
| 2 | Hierüber lässt sich eine Begünstigung kopieren, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren. Hierzu markiert man eine Betragsspalte durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift und klickt dann auf das Kopieren-Icon. |
| 3 | Der Name des jeweiligen Begünstigten wird hier gezeigt. |
| 4 | Ein Kommentar zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt. |
| 5 | Ein Kommentar zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt. |
| 6 | In der letzten Zeile werden jeweils die Summen jeder Spalte dargestellt. |
| 7 | Um eine Auflistung als Excel erstellen, klickt man auf das Excel-Icon. |
Verwendungsnachweis erstellen
- Auf Verwendungsnachweis-Icon im Bereich der Förderangaben einer Förderung klicken
- Eingaben machen
- Disketten-Icon Speichern klicken
- Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
Beleg per E-Mail verschicken
- Auf Belege-Icon im Bereich der Förderangaben einer Förderung klicken
- Beleg in der Spalte Auswahl auswählen
- E-Mail Button links oben klicken
- Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
- Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
Duplizieren einer Förderung
Mit dem Kopieren-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
Folgende Daten werden dabei kopiert:
- Stiftung (bei AM/BM)
- Antragsteller (Kontakt)
- Zahlungsempfänger
- Bankverbindung
- Projektbezeichnung
- Kurzbeschreibung
- Alle Positionen
- Förderleistung
- Leistungsbezeichnung
- Kostenträger
Prozessschritte ausführen
- Im Navigationsmenü Modul Förderungen auswählen
- Menüpunkt Förderungen auswählen
- In angezeigter Liste an erstellten Förderungen gewünschte Förderung doppelklicken
- Auf die Dropdown
klicken
Bildung von OP-Text
Der OP-Text kann in eine FiBu Buchung definiert werden.
Die Einstellungen für den OP-Text kann man machen:
für alle Mandanten , dann werden diese verwendet, wenn nicht speziell für AM was eigenes definiert
für AM oder EM , dann werden diese Einstellungen für alle Förderungsbuchungen aller Zielmandanten verwendet.
je BM könnte man Einstellungen machen, aber die wären nach aktuellem Stand wirkungslos??
Voraussetzung: Förderungen mit neuen UP Belegen ist aktiv und der angemeldete Benutzer hat die "Admin" rechte und kann die Programmparameter öffnen.
Programmparameter öffnen
Für zusammengesetzer Begriff sind diese Felder möglich
