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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,47 +10,59 @@
10 10  
11 11  Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12 12  
13 -* Förderleistung
14 -* Belegvorlagen
15 -* Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
13 +* [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16 16  
17 17  = Desktop von Förderungen im Überblick =
18 18  
19 19  (Screenshot erfolgt erst, nachdem der Begriff Projektaktivitäten umgeschrieben wurde)
20 20  
21 -= Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
21 += Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
22 22  
23 -|=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
24 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung **bearbeiten**.
25 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung mit ... **verzweigen**.
26 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte anzeigen **lassen, die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
27 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
28 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung erstellt wurden, kann man hier einsehen. Liegen bereits einer oder mehrere Belege vor, erscheint ein grünes Häkchen an diesem Icon.
29 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige Gremium und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
30 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
31 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
32 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
23 +== Förderung anlegen ==
33 33  
34 -== Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
25 +1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
26 +1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
27 +1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
35 35  
36 -[[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
29 +(% style="list-style-type:circle" %)
30 +* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
37 37  
32 +== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
38 38  
34 +x
39 39  
36 +x
40 40  
38 +x
41 41  
40 +x
42 42  
42 +== Förderung im Detail ==
43 43  
44 +[[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
44 44  
46 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
47 +|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
48 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
49 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
50 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
51 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
52 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
53 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
54 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
55 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
56 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
57 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
58 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
59 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
45 45  
46 46  
47 47  
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -== Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
52 52  
53 -[[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
54 54  
55 55  
56 56  
... ... @@ -67,39 +67,24 @@
67 67  
68 68  
69 69  
70 -xx
71 71  
72 -= Neuanlage Förderung =
73 73  
74 -== Förderung anlegen ==
75 75  
76 -xx
77 77  
78 -== Förderung im Detail ==
79 79  
80 -[[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
81 81  
82 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
83 -|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
84 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Über diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
85 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
86 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
87 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Zahlungsempfänger**, die **Bankverbindung **und den **Begünstigten**. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
88 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **zeitlichen Eckpunkte **fest, in der die Förderung darstellen soll. Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
89 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben. Gesamtkosten und Anfragebetrag stimmen nicht immer überein. Manches mal kann der Anfragebetrag geringer sein.
90 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
91 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und wählt eine **Bezeichnung **für diese.
92 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
93 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
94 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier gelangt man zu den **Einstellungen**. Hier kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
95 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
96 96  
89 +xx
97 97  
98 98  
99 99  
93 +=== Zahlungsempfänger ===
100 100  
95 +xx
101 101  
97 +=== Begünstigter ===
102 102  
99 +xx
103 103  
104 104  
105 105  
... ... @@ -106,50 +106,113 @@
106 106  
107 107  
108 108  
106 +(% class="wikigeneratedid" %)
107 +xx
109 109  
109 +== Förderung bearbeiten ==
110 110  
111 +Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
111 111  
113 +1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
114 +1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
115 +1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
112 112  
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
113 113  
120 +(% start="4" %)
121 +1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
114 114  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
115 115  
126 +(% start="5" %)
127 +1. Eingaben ändern/ergänzen
128 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
116 116  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
117 117  
133 += Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
118 118  
135 +|=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
136 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
137 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
138 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
139 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
140 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
141 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
142 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
143 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
144 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
119 119  
146 +== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
120 120  
148 +x
121 121  
122 -xx
150 +x
123 123  
152 +xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
124 124  
125 125  
155 +== Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
126 126  
157 +Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
158 +Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
127 127  
160 +[[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
128 128  
162 +(% style="width:740px" %)
163 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
164 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
165 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
166 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
129 129  
130 -
131 -
132 -
133 -
134 -
135 135  xx
136 136  
170 +== Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
137 137  
172 +Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
138 138  
174 +[[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
139 139  
176 +(% style="width:1034px" %)
177 +|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
178 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
179 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
180 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
181 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
182 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
183 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)Hier werden hier gebuchte Belege und rückgeforderte Belege zur weiteren Aufteilung auf Begünstigte angezeigt.
184 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)
185 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
186 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
140 140  
188 +== Verwendungsnachweis erstellen ==
141 141  
190 +x
142 142  
192 +x
143 143  
194 +== Belege per E-Mail verschicken ==
144 144  
196 +xx
145 145  
198 +x
146 146  
200 +x
147 147  
202 +x
148 148  
204 += Duplizieren einer Förderung =
149 149  
206 +(% class="wikigeneratedid" %)
207 +x
150 150  
209 +(% class="wikigeneratedid" %)
210 +x
151 151  
212 +(% class="wikigeneratedid" %)
213 +x
152 152  
153 -
154 -
155 -= Bearbeitung Förderung =
215 +xx