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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/03 12:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/23 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -10,9 +10,9 @@
10 10  
11 11  Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12 12  
13 -* Förderleistung
14 -* Belegvorlagen
15 -* Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
13 +* [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16 16  
17 17  = Desktop von Förderungen im Überblick =
18 18  
... ... @@ -22,15 +22,24 @@
22 22  
23 23  |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
24 24  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
25 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung mit ... **verzweigen**.
26 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte anzeigen **lassen, die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
25 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
26 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
27 27  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
28 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung erstellt wurden, kann man hier einsehen. Liegen bereits einer oder mehrere Belege vor, erscheint ein grünes Häkchen an diesem Icon.
29 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige Gremium und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
28 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
29 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
30 30  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
31 31  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
32 32  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
33 33  
34 +== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
35 +
36 +x
37 +
38 +x
39 +
40 +xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
41 +
42 +
34 34  == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
35 35  
36 36  Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
... ... @@ -44,47 +44,38 @@
44 44  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
45 45  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
46 46  
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 54  xx
55 55  
56 56  == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
57 57  
60 +Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
61 +
58 58  [[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
59 59  
60 60  (% style="width:1034px" %)
61 61  |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Begünstigten **hinzufügen**.
63 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**.
66 +|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
67 +|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
64 64  |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
65 65  |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
66 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ist ein **Kommentar **zu einem Begünstigten hinterlegt, sieht man diesen hier.
67 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)Die Angaben des **ersten **Beleges. (Mehr dazu bei den Kennzahlen, Ziffer **3**)
68 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Die Angaben des **letzten **Beleges. (Mehr dazu bei den Kennzahlen, Ziffer **3**)
70 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
71 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)Hier werden hier gebuchte Belege und rückgeforderte Belege zur weiteren Aufteilung auf Begünstigte angezeigt.
72 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)
69 69  |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
70 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Möchte man sich die **Auflistung als Excel erstellen**, um z.B. mit einer Excel weiter zu arbeiten, klickt man auf das **Excel**-Icon.
74 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
71 71  
76 +== Verwendungsnachweis erstellen ==
72 72  
78 +x
73 73  
80 +x
74 74  
82 +x
75 75  
84 +x
76 76  
86 +x
77 77  
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -xx
87 -
88 88  = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
89 89  
90 90  == Förderung anlegen ==
... ... @@ -96,6 +96,16 @@
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 97  * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
98 98  
99 +== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
100 +
101 +x
102 +
103 +x
104 +
105 +x
106 +
107 +x
108 +
99 99  == Förderung im Detail ==
100 100  
101 101  [[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
... ... @@ -102,17 +102,17 @@
102 102  
103 103  (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
104 104  |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
105 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Über diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
115 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
106 106  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
107 107  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
108 108  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Zahlungsempfänger**, die **Bankverbindung **und den **Begünstigten**. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
109 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **zeitlichen Eckpunkte **fest, in der die Förderung darstellen soll. Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
110 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben. Gesamtkosten und Anfragebetrag stimmen nicht immer überein. Manches mal kann der Anfragebetrag geringer sein.
119 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
120 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
111 111  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
112 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und wählt eine **Bezeichnung **für diese.
122 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
113 113  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
114 114  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
115 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier gelangt man zu den **Einstellungen**. Hier kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
125 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
116 116  |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
117 117  
118 118  
... ... @@ -136,15 +136,10 @@
136 136  
137 137  
138 138  
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -xx
144 -
145 -
146 146  == Förderung bearbeiten ==
147 147  
151 +Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
152 +
148 148  1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
149 149  1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
150 150  1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
... ... @@ -166,13 +166,6 @@
166 166  * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
167 167  
168 168  
174 += Belege per E-Mail verschicken =
169 169  
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 178  xx