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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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am 2024/01/26 15:56
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am 2024/01/31 11:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -37,6 +37,7 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 +xx
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -43,13 +43,6 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -
47 -
48 -
49 -xx
50 -
51 -
52 -
53 53  = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
54 54  
55 55  == Förderung anlegen ==
... ... @@ -63,32 +63,40 @@
63 63  
64 64  == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
65 65  
66 -x
60 +1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
61 +1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
62 +1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
63 +1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
64 +1. Auf **+ **Icon klicken
65 +1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
66 +1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
67 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
67 67  
68 -x
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
69 69  
70 -x
71 -
72 -x
73 -
74 74  == Förderung im Detail ==
75 75  
76 -[[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
74 +[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
77 77  
78 78  (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
79 79  |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
80 80  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
81 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
82 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
89 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
90 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
91 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
81 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den __Begünstigten__ und __Zahlungsempfänger__ auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
82 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
83 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
84 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
85 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
86 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
87 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
88 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
89 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
90 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
91 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
92 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
93 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -101,6 +101,33 @@
101 101  
102 102  
103 103  
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
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126 +
127 +
128 +
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130 +
131 +
132 +
104 104  xx
105 105  
106 106  
... ... @@ -109,21 +109,28 @@
109 109  
110 110  Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
111 111  
112 -(% style="width:921px" %)
113 -|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
114 -|(% style="width:112px" %)Antragsteller|(% style="width:806px" %)
115 -|(% style="width:112px" %)Abweichend|(% style="width:806px" %)
116 -|(% style="width:112px" %)Mehrere|(% style="width:806px" %)
141 +(% style="width:941px" %)
142 +|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
144 +**Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
145 +|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
146 +Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
147 +Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
148 +|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
149 +**Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
117 117  
118 118  === Begünstigter ===
119 119  
120 120  Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
121 121  
122 -(% style="width:921px" %)
123 -|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:112px" %)Antragsteller|(% style="width:806px" %)
125 -|(% style="width:112px" %)Abweichend|(% style="width:806px" %)
126 -|(% style="width:112px" %)Mehrere|(% style="width:806px" %)
155 +(% style="width:939px" %)
156 +|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
158 +|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
159 +Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
160 +Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
161 +|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
162 +Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
127 127  
128 128  (% class="wikigeneratedid" %)
129 129  xx
... ... @@ -157,7 +157,7 @@
157 157  |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
158 158  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
159 159  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
160 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
196 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
161 161  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
162 162  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
163 163  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
... ... @@ -167,11 +167,21 @@
167 167  
168 168  == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
169 169  
170 -x
206 +1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
207 +1. Auf **+ **Icon klicken
208 +1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
209 +1. Auf **Lupen **Icon klicken
210 +1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
211 +1. Auf **OK**-Button klicken
212 +1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
171 171  
172 -x
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
173 173  
174 -xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
217 +(% class="box infomessage" %)
218 +(((
219 +Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
220 +)))
175 175  
176 176  
177 177  == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
... ... @@ -193,19 +193,18 @@
193 193  
194 194  Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
195 195  
196 -[[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
242 +[[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
197 197  
198 198  (% style="width:1034px" %)
199 199  |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
200 200  |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
201 201  |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
202 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
203 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
204 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
205 -|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)Hier werden hier gebuchte Belege und rückgeforderte Belege zur weiteren Aufteilung auf Begünstigte angezeigt.
206 -|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)
207 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
208 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
248 +Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
249 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
250 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
251 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
252 +|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
253 +|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
209 209  
210 210  == Verwendungsnachweis erstellen ==
211 211  
Beguenstigte_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Foerderungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +179.8 KB
Inhalt