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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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am 2024/01/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -21,12 +21,13 @@
21 21  (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 22  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 23  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung **aller möglichen **Angaben **der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
24 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 25  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 26  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
27 27  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]]. Dabei bekommt man immer die Prozessschritte angezeigt, die beim jeweiligen [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] möglich sind.
28 28  
29 29  
30 +xx
30 30  
31 31  
32 32  
... ... @@ -33,17 +33,58 @@
33 33  
34 34  
35 35  
37 += Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
36 36  
39 +== Förderung anlegen ==
37 37  
41 +1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
42 +1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
43 +1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
38 38  
45 +(% style="list-style-type:circle" %)
46 +* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
39 39  
48 +== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
40 40  
50 +1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
51 +1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
52 +1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
53 +1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
54 +1. Auf **+ **Icon klicken
55 +1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
56 +1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
57 +1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
41 41  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
42 42  
62 +(% class="box infomessage" %)
63 +(((
64 +Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
65 +)))
43 43  
67 +== Förderung im Detail ==
44 44  
69 +[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
45 45  
46 -xx
71 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
72 +|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
73 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
74 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
75 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
76 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
77 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
78 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
79 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
80 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
81 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
82 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
83 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
84 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
85 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
86 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
87 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
88 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
47 47  
48 48  
49 49  
... ... @@ -50,45 +50,17 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -= Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
54 54  
55 -== Förderung anlegen ==
56 56  
57 -1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
58 -1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
59 -1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
63 63  
64 -== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
65 65  
66 -x
67 67  
68 -x
69 69  
70 -x
71 71  
72 -x
73 73  
74 -== Förderung im Detail ==
75 75  
76 -[[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
79 -|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
80 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
81 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
82 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
89 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
90 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
91 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
92 92  
93 93  
94 94  
... ... @@ -98,6 +98,9 @@
98 98  
99 99  
100 100  
115 +
116 +
117 +
101 101  xx
102 102  
103 103  
... ... @@ -134,7 +134,9 @@
134 134  
135 135  == Förderung bearbeiten ==
136 136  
137 -Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
154 +Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
155 +Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
156 +Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
138 138  
139 139  1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
140 140  1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
... ... @@ -161,21 +161,31 @@
161 161  |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
162 162  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
163 163  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
164 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
183 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
165 165  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
166 166  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
167 167  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
168 168  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
169 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
188 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
170 170  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
171 171  
172 172  == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
173 173  
174 -x
193 +1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
194 +1. Auf **+ **Icon klicken
195 +1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
196 +1. Auf **Lupen **Icon klicken
197 +1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
198 +1. Auf **OK**-Button klicken
199 +1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
175 175  
176 -x
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
177 177  
178 -xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
204 +(% class="box infomessage" %)
205 +(((
206 +Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
207 +)))
179 179  
180 180  
181 181  == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
... ... @@ -212,43 +212,44 @@
212 212  
213 213  == Verwendungsnachweis erstellen ==
214 214  
215 -x
244 +1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
245 +1. Eingaben machen
246 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
216 216  
217 -x
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
218 218  
219 -== Belege per E-Mail verschicken ==
251 +== Beleg per E-Mail verschicken ==
220 220  
221 -xx
253 +1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen
254 +1. **E-Mail** Button links oben klicken
222 222  
223 -x
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
258 +* Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
224 224  
225 -x
260 +{{info}}
261 +Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.
262 +{{/info}}
226 226  
227 -x
228 -
229 229  = Duplizieren einer Förderung =
230 230  
231 231  
232 -Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
267 +Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
268 +Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
269 +\\Folgende Daten werden dabei kopiert:
233 233  
234 -Folgende Felder werden kopiert:
235 -Stiftung (bei AM/BM)
236 -Antragsteller (Kontakt)
237 -Zahlungsempfänger
238 -Bankverbindung
239 -Projektbezeichnung
240 -Kurzbeschreibung
241 -Alle Positionen
242 -Förderleistung
243 -Leistungsbezeichnung
244 -Kostenträger
271 +* Stiftung (bei AM/BM)
272 +* Antragsteller (Kontakt)
273 +* Zahlungsempfänger
274 +* Bankverbindung
275 +* Projektbezeichnung
276 +* Kurzbeschreibung
277 +* Alle Positionen
278 +* Förderleistung
279 +* Leistungsbezeichnung
280 +* Kostenträger
245 245  
246 -(% class="wikigeneratedid" %)
247 -x
248 -
249 -(% class="wikigeneratedid" %)
250 -x
251 -
252 252  == Prozessschritte ausführen ==
253 253  
254 254  1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
... ... @@ -260,5 +260,3 @@
260 260  (((
261 261  Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
262 262  )))
263 -
264 -
Neuanlage_Foerderungen_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +179.8 KB
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