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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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am 2024/01/31 09:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,7 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -xx
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -36,71 +36,58 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -= Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
40 40  
41 -== Förderung anlegen ==
42 42  
43 -1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
44 -1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
45 -1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
46 46  
47 -(% style="list-style-type:circle" %)
48 -* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
49 49  
50 -== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
51 51  
52 -1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
53 -1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
54 -1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
55 -1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
56 -1. Auf **+ **Icon klicken
57 -1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
58 -1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
59 -1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
63 63  
64 -(% class="box infomessage" %)
65 -(((
66 -Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
67 -)))
68 68  
69 -== Förderung im Detail ==
70 70  
71 -[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
47 +xx
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
74 -|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
75 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
76 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
77 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
78 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
79 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
80 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
81 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
82 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
83 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
84 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
85 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
86 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
87 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
88 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
89 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
90 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
91 91  
92 92  
51 += Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
93 93  
53 +== Förderung anlegen ==
94 94  
55 +1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
56 +1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
57 +1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
95 95  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
96 96  
62 +== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
97 97  
64 +x
98 98  
66 +x
99 99  
68 +x
100 100  
70 +x
101 101  
72 +== Förderung im Detail ==
102 102  
74 +[[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
103 103  
76 +(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
77 +|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
79 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
80 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
81 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
82 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
83 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
84 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
85 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
86 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
87 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
88 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
89 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -111,14 +111,6 @@
111 111  
112 112  
113 113  
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 122  xx
123 123  
124 124  
... ... @@ -155,9 +155,7 @@
155 155  
156 156  == Förderung bearbeiten ==
157 157  
158 -Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
159 -Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
160 -Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
136 +Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
161 161  
162 162  1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
163 163  1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
... ... @@ -184,31 +184,21 @@
184 184  |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
185 185  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
186 186  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
187 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
163 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
188 188  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
189 189  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
190 190  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
191 191  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
192 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
168 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
193 193  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
194 194  
195 195  == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
196 196  
197 -1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
198 -1. Auf **+ **Icon klicken
199 -1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
200 -1. Auf **Lupen **Icon klicken
201 -1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
202 -1. Auf **OK**-Button klicken
203 -1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
173 +x
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
175 +x
207 207  
208 -(% class="box infomessage" %)
209 -(((
210 -Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
211 -)))
177 +xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
212 212  
213 213  
214 214  == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
... ... @@ -230,27 +230,25 @@
230 230  
231 231  Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
232 232  
233 -[[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
199 +[[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
234 234  
235 235  (% style="width:1034px" %)
236 236  |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
237 237  |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
238 238  |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
239 -Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
240 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
241 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
242 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
243 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
244 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
205 +|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
206 +|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
207 +|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
208 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)Hier werden hier gebuchte Belege und rückgeforderte Belege zur weiteren Aufteilung auf Begünstigte angezeigt.
209 +|(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)
210 +|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
211 +|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
245 245  
246 246  == Verwendungsnachweis erstellen ==
247 247  
248 -1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
249 -1. Eingaben machen
250 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
215 +x
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
217 +x
254 254  
255 255  == Belege per E-Mail verschicken ==
256 256  
... ... @@ -265,21 +265,26 @@
265 265  = Duplizieren einer Förderung =
266 266  
267 267  
268 -Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
269 -Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
270 -\\Folgende Daten werden dabei kopiert:
232 +Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
271 271  
272 -* Stiftung (bei AM/BM)
273 -* Antragsteller (Kontakt)
274 -* Zahlungsempfänger
275 -* Bankverbindung
276 -* Projektbezeichnung
277 -* Kurzbeschreibung
278 -* Alle Positionen
279 -* Förderleistung
280 -* Leistungsbezeichnung
281 -* Kostenträger
234 +Folgende Felder werden kopiert:
235 +Stiftung (bei AM/BM)
236 +Antragsteller (Kontakt)
237 +Zahlungsempfänger
238 +Bankverbindung
239 +Projektbezeichnung
240 +Kurzbeschreibung
241 +Alle Positionen
242 +Förderleistung
243 +Leistungsbezeichnung
244 +Kostenträger
282 282  
246 +(% class="wikigeneratedid" %)
247 +x
248 +
249 +(% class="wikigeneratedid" %)
250 +x
251 +
283 283  == Prozessschritte ausführen ==
284 284  
285 285  1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
Beguenstigte_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -185.5 KB
Inhalt
Neuanlage_Foerderungen_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -179.8 KB
Inhalt