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Änderungen von Dokument 050.1 Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/05/07 13:17
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am 2024/11/13 08:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
3 += **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:** =
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -22,7 +22,7 @@
22 22  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 23  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 24  |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
25 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]], die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 26  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
27 27  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
28 28  
... ... @@ -33,6 +33,23 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
36 36  = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
37 37  
38 38  == Förderung anlegen ==
... ... @@ -60,7 +60,10 @@
60 60  
61 61  (% class="box infomessage" %)
62 62  (((
63 -Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
80 +Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser **unteren Bildschirmhälfte in der Karteikarte "Förderungen" **des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
81 +Mit dem **+**Icon kann man auch an dieser Stelle eine Forderung neu anlegen.
82 +In der unteren Bildschirmhälfte hat man auch die Möglichkeit die **Förderungen **zu **verzweigen **(Mit dem **gebogenen Pfeil **vor jeder Zeile möglich).
83 +Möchte man sich bereits **abgeschlossene Förderungen anzeigen **lassen, dann setzt man das **Häkchen **bei **Auch abgeschlossene zeigen**. Diese Option befindet sich rechts oben in der unteren Bildschirmhälfte.
64 64  )))
65 65  
66 66  == Förderung im Detail ==
... ... @@ -70,21 +70,23 @@
70 70  (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
71 71  |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
72 72  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
73 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
93 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]** **wechseln.
74 74  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
75 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
95 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt. Wenn bei der Neuanlage oder Bearbeitung beim Begünstigten einen abweichenden Zahlungsempfänger auswählt, ist später im Förderungsdesktop das Verzweigen-Icon ausklappbar. Zur Auswahl stehen dann Antragsteller und abweichender Zahlungsempfänger.
76 76  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
77 77  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
78 78  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
79 79  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
80 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
100 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier wird der **Anfragebetrag **angeben.
81 81  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
82 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
102 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Der aktuell angemeldete Sachbearbeiter wir automatisch eingetragen. Kann aber angepasst werden.
83 83  |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
84 84  |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
85 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
105 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]** **aus, die für die Förderung gelten sollen.
86 86  |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
87 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
107 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Das **Ausrufezeichen**-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt.
108 +Es **erläutert**, was ein **Zahlungsempfänger **oder wer ein **Begünstigter **ist.
109 +Zudem **zeigt **es auf, welche **Auswahlmöglichkeiten **es gibt.
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -98,25 +98,6 @@
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -xx
117 -
118 -
119 -
120 120  === Zahlungsempfänger ===
121 121  
122 122  Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
... ... @@ -144,9 +144,6 @@
144 144  |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
145 145  Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
146 146  
147 -(% class="wikigeneratedid" %)
148 -xx
149 -
150 150  == Förderung bearbeiten ==
151 151  
152 152  Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
... ... @@ -161,7 +161,7 @@
161 161  * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
162 162  
163 163  (% start="4" %)
164 -1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
164 +1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
... ... @@ -177,17 +177,19 @@
177 177  
178 178  |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
179 179  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
180 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
180 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers. Wenn bei der Neuanlage oder Bearbeitung einer Förderung beim Begünstigten ein abweichender Zahlungsempfänger ausgewählt wurde, ist das Verzweigen-Icon ausklappbar. Zur Auswahl stehen dann Antragsteller und abweichender Zahlungsempfänger.
181 181  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
182 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Excel-Datein oder PDF´s.
183 183  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
184 -|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
184 +|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich den **Beschluss **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten worden ist. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
185 185  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
186 186  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
187 187  |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
188 188  
189 -== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
189 +== Beteiligte einer Förderung ==
190 190  
191 +=== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===
192 +
191 191  1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
192 192  1. Auf **+ **Icon klicken
193 193  1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
... ... @@ -199,6 +199,17 @@
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 200  * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
201 201  
204 +=== Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===
205 +
206 +[[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]
207 +
208 +(% style="width:861px" %)
209 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
211 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.
212 +Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.
213 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.
214 +
202 202  (% class="box infomessage" %)
203 203  (((
204 204  Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
... ... @@ -207,16 +207,14 @@
207 207  
208 208  == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
209 209  
210 -Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
211 -Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
223 +[[image:Kennzahlen_Foerderung_2.png||alt="foerderung-kennzahlen.png" height="310" width="740"]]
212 212  
213 -[[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
214 -
215 215  (% style="width:740px" %)
216 216  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
217 217  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
218 218  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
219 219  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
230 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
220 220  
221 221  xx
222 222  
... ... @@ -277,12 +277,12 @@
277 277  * Leistungsbezeichnung
278 278  * Kostenträger
279 279  
280 -== Prozessschritte ausführen ==
291 += Prozessschritte ausführen =
281 281  
282 282  1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
283 283  1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
284 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
285 -1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
295 +1. In angezeigter Liste an erstellten Förderungen gewünschte Förderung doppelklicken
296 +1. Auf die Dropdown [[image:Prozessschritt_ausfuehren.png||height="25" width="208"]] klicken
286 286  
287 287  (% class="box infomessage" %)
288 288  (((
Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +83.3 KB
Inhalt
Kennzahlen_Foerderung_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Programmparameter_Finanzpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +115.7 KB
Inhalt
Prozessschritt_ausfuehren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.7 KB
Inhalt