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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 41.1 von Marco Bauer am 2024/01/26 14:52
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1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
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13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
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17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die Menüpunkte, die man bezüglich der Förderangaben machen kann. Einen Überblick darüber, welche Optionen dabei zur Verfügung stehen, gibt es hier.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine Auflistung aller möglichen Angaben der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle Aktivitäten, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem + Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle Positionen, die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste.
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55 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
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57 == Förderung anlegen ==
58
59 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
60 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
61 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
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63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
65
66 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
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68 x
69
70 x
71
72 x
73
74 x
75
76 == Förderung im Detail ==
77
78 [[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
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80 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
81 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
82 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
83 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
84 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
85 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
86 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
87 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
88 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
89 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
90 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
91 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
92 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
93 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
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122 === Zahlungsempfänger ===
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124 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
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126 (% style="width:921px" %)
127 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
128 |(% style="width:112px" %)Antragsteller|(% style="width:806px" %)
129 |(% style="width:112px" %)Abweichend|(% style="width:806px" %)
130 |(% style="width:112px" %)Mehrere|(% style="width:806px" %)
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132 === Begünstigter ===
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134 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
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136 (% style="width:921px" %)
137 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 806px;" %)Beschreibung
138 |(% style="width:112px" %)Antragsteller|(% style="width:806px" %)
139 |(% style="width:112px" %)Abweichend|(% style="width:806px" %)
140 |(% style="width:112px" %)Mehrere|(% style="width:806px" %)
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143 (% class="wikigeneratedid" %)
144 xx
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146 == Förderung bearbeiten ==
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148 Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
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150 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
151 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
152 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
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154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
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157 (% start="4" %)
158 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
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160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
162
163 (% start="5" %)
164 1. Eingaben ändern/ergänzen
165 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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167 (% style="list-style-type:circle" %)
168 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
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170 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
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172 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
173 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
174 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
175 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__. Mit dem **+ **Icon kann man auch weitere Beteiligte hinzufügen.
176 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
177 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
178 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
179 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
180 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
181 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
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183 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
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185 x
186
187 x
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189 xAuch erwähnen wie die Funktion verwaltet wird. Selbstpflegende Liste
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192 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
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194 Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
195 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
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197 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
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199 (% style="width:740px" %)
200 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
201 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
202 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
203 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
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205 xx
206
207 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
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209 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
210
211 [[image:Beguenstigte_Foerderungen.png||height="554" width="1033"]]
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213 (% style="width:1034px" %)
214 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
215 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
216 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
217 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
218 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
219 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
220 |(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)Hier werden hier gebuchte Belege und rückgeforderte Belege zur weiteren Aufteilung auf Begünstigte angezeigt.
221 |(% style="width:73px" %) |(% style="width:957px" %)
222 |(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
223 |(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
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225 == Verwendungsnachweis erstellen ==
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231 == Belege per E-Mail verschicken ==
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241 = Duplizieren einer Förderung =
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244 Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
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246 Folgende Felder werden kopiert:
247 Stiftung (bei AM/BM)
248 Antragsteller (Kontakt)
249 Zahlungsempfänger
250 Bankverbindung
251 Projektbezeichnung
252 Kurzbeschreibung
253 Alle Positionen
254 Förderleistung
255 Leistungsbezeichnung
256 Kostenträger
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261 (% class="wikigeneratedid" %)
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264 == Prozessschritte ausführen ==
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268 x
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270 x
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