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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 58.1 von Marco Bauer am 2024/01/31 10:32
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12
13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16
17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung **aller möglichen **Angaben **der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]]. Dabei bekommt man immer die Prozessschritte angezeigt, die beim jeweiligen [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] möglich sind.
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44 xx
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49
50
51 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
52
53 == Förderung anlegen ==
54
55 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
56 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
57 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
61
62 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
63
64 x
65
66 x
67
68 x
69
70 x
71
72 == Förderung im Detail ==
73
74 [[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
77 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
81 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
82 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
83 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
84 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
85 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
86 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
87 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
88 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
89 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
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97 xx
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101 === Zahlungsempfänger ===
102
103 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
104
105 (% style="width:941px" %)
106 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
107 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
108 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
109 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
110 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
111 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
112 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
113 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
114
115 === Begünstigter ===
116
117 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
118
119 (% style="width:939px" %)
120 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
121 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
122 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
123 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
124 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
125 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
126 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
127
128 (% class="wikigeneratedid" %)
129 xx
130
131 == Förderung bearbeiten ==
132
133 Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
134
135 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
136 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
137 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
141
142 (% start="4" %)
143 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
144
145 (% style="list-style-type:circle" %)
146 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
147
148 (% start="5" %)
149 1. Eingaben ändern/ergänzen
150 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
151
152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
154
155 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
156
157 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
158 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
159 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
160 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
161 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
162 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
163 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
164 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
165 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
166 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
167
168 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
169
170 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
171 1. Auf **+ **Icon klicken
172 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
173 1. Auf **Lupen **Icon klicken
174 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
175 1. Auf **OK**-Button klicken
176 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
177
178 (% style="list-style-type:circle" %)
179 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
180
181 (% class="box infomessage" %)
182 (((
183 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
184 )))
185
186
187 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
188
189 Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
190 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
191
192 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
193
194 (% style="width:740px" %)
195 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
196 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
197 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
198 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
199
200 xx
201
202 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
203
204 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
205
206 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
207
208 (% style="width:1034px" %)
209 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
210 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
211 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
212 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
213 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
214 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
215 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
216 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
217 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
218
219 == Verwendungsnachweis erstellen ==
220
221 x
222
223 x
224
225 == Belege per E-Mail verschicken ==
226
227 xx
228
229 x
230
231 x
232
233 x
234
235 = Duplizieren einer Förderung =
236
237
238 Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
239
240 Folgende Felder werden kopiert:
241 Stiftung (bei AM/BM)
242 Antragsteller (Kontakt)
243 Zahlungsempfänger
244 Bankverbindung
245 Projektbezeichnung
246 Kurzbeschreibung
247 Alle Positionen
248 Förderleistung
249 Leistungsbezeichnung
250 Kostenträger
251
252 (% class="wikigeneratedid" %)
253 x
254
255 (% class="wikigeneratedid" %)
256 x
257
258 == Prozessschritte ausführen ==
259
260 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
261 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
262 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
263 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
264
265 (% class="box infomessage" %)
266 (((
267 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
268 )))
269
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