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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 60.1 von Marco Bauer am 2024/01/31 11:44
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
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13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
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17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung **aller möglichen **Angaben **der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]]. Dabei bekommt man immer die Prozessschritte angezeigt, die beim jeweiligen [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] möglich sind.
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49 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
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51 == Förderung anlegen ==
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53 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
54 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
55 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
59
60 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
61
62 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
63 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
64 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
65 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
66 1. Auf **+ **Icon klicken
67 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
68 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
69 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
73
74 == Förderung im Detail ==
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76 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
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78 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
79 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
80 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
81 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
82 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den __Antragsteller auswählen__.
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den __Begünstigten und Zahlungsempfänger auswählen__. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
89 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
90 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
91 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
92 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
93 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
94 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
95 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
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137 xx
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141 === Zahlungsempfänger ===
142
143 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
144
145 (% style="width:941px" %)
146 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
147 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
148 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
149 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
150 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
151 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
152 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
153 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
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155 === Begünstigter ===
156
157 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
158
159 (% style="width:939px" %)
160 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
161 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
162 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
163 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
164 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
165 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
166 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
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168 (% class="wikigeneratedid" %)
169 xx
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171 == Förderung bearbeiten ==
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173 Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
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175 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
176 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
177 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
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179 (% style="list-style-type:circle" %)
180 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
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182 (% start="4" %)
183 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
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185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
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188 (% start="5" %)
189 1. Eingaben ändern/ergänzen
190 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
191
192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
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195 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
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197 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
198 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
199 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
200 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
201 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
202 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
203 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
204 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
205 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
206 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
207
208 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
209
210 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
211 1. Auf **+ **Icon klicken
212 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
213 1. Auf **Lupen **Icon klicken
214 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
215 1. Auf **OK**-Button klicken
216 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
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218 (% style="list-style-type:circle" %)
219 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
220
221 (% class="box infomessage" %)
222 (((
223 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
224 )))
225
226
227 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
228
229 Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
230 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
231
232 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
233
234 (% style="width:740px" %)
235 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
236 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
237 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
238 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
239
240 xx
241
242 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
243
244 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
245
246 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
247
248 (% style="width:1034px" %)
249 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
250 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
251 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
252 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
253 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
254 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
255 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
256 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
257 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
258
259 == Verwendungsnachweis erstellen ==
260
261 x
262
263 x
264
265 == Belege per E-Mail verschicken ==
266
267 xx
268
269 x
270
271 x
272
273 x
274
275 = Duplizieren einer Förderung =
276
277
278 Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
279
280 Folgende Felder werden kopiert:
281 Stiftung (bei AM/BM)
282 Antragsteller (Kontakt)
283 Zahlungsempfänger
284 Bankverbindung
285 Projektbezeichnung
286 Kurzbeschreibung
287 Alle Positionen
288 Förderleistung
289 Leistungsbezeichnung
290 Kostenträger
291
292 (% class="wikigeneratedid" %)
293 x
294
295 (% class="wikigeneratedid" %)
296 x
297
298 == Prozessschritte ausführen ==
299
300 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
301 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
302 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
303 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
304
305 (% class="box infomessage" %)
306 (((
307 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
308 )))
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