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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 62.1 von Marco Bauer am 2024/01/31 11:45
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
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3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
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13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
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17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung **aller möglichen **Angaben **der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]]. Dabei bekommt man immer die Prozessschritte angezeigt, die beim jeweiligen [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] möglich sind.
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47 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
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49 == Förderung anlegen ==
50
51 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
52 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
53 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
57
58 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
59
60 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
61 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
62 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
63 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
64 1. Auf **+ **Icon klicken
65 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
66 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
67 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
71
72 == Förderung im Detail ==
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74 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
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76 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
77 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
81 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den __Begünstigten__ und __Zahlungsempfänger__ auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
82 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
83 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
84 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
85 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
86 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
87 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
88 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
89 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
90 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
91 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
92 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
93 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
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133 xx
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137 === Zahlungsempfänger ===
138
139 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
140
141 (% style="width:941px" %)
142 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
143 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
144 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
145 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
146 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
147 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
148 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
149 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
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151 === Begünstigter ===
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153 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
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155 (% style="width:939px" %)
156 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
157 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
158 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
159 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
160 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
161 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
162 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
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164 (% class="wikigeneratedid" %)
165 xx
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167 == Förderung bearbeiten ==
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169 Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
170
171 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
172 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
173 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
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175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
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178 (% start="4" %)
179 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
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181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
183
184 (% start="5" %)
185 1. Eingaben ändern/ergänzen
186 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
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191 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
192
193 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
194 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
195 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
196 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
197 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
198 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
199 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
200 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
201 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
202 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
203
204 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
205
206 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
207 1. Auf **+ **Icon klicken
208 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
209 1. Auf **Lupen **Icon klicken
210 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
211 1. Auf **OK**-Button klicken
212 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
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214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
216
217 (% class="box infomessage" %)
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219 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
220 )))
221
222
223 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
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225 Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
226 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
227
228 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
229
230 (% style="width:740px" %)
231 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
232 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
233 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
234 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
235
236 xx
237
238 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
239
240 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
241
242 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
243
244 (% style="width:1034px" %)
245 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
246 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
247 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
248 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
249 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
250 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
251 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
252 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
253 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
254
255 == Verwendungsnachweis erstellen ==
256
257 x
258
259 x
260
261 == Belege per E-Mail verschicken ==
262
263 xx
264
265 x
266
267 x
268
269 x
270
271 = Duplizieren einer Förderung =
272
273
274 Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
275
276 Folgende Felder werden kopiert:
277 Stiftung (bei AM/BM)
278 Antragsteller (Kontakt)
279 Zahlungsempfänger
280 Bankverbindung
281 Projektbezeichnung
282 Kurzbeschreibung
283 Alle Positionen
284 Förderleistung
285 Leistungsbezeichnung
286 Kostenträger
287
288 (% class="wikigeneratedid" %)
289 x
290
291 (% class="wikigeneratedid" %)
292 x
293
294 == Prozessschritte ausführen ==
295
296 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
297 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
298 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
299 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
300
301 (% class="box infomessage" %)
302 (((
303 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
304 )))
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