Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 74.1 von Katharina Prummer am 2024/02/09 13:37

version	line-number	content
7.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
7.1	6	)))
	7
	8
4.1	9	= Voraussetzungen für Förderungen =
	10
	11	Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
	12
25.1	13	* [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
24.1	14	* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
26.1	15	* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
4.1	16
	17	= Desktop von Förderungen im Überblick =
	18
41.1	19	[[image:Foerderung_Desktop.png\|\|height="631" style="float:left" width="1026"]]
4.1	20
41.1	21	(% style="margin-left:auto; width:459px" %)
	22	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
45.1	23	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
72.1	24	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine Auflistung aller Details der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
47.1	25	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem + Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
73.1	26	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
	27	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
41.1	28
	29	xx
	30
	31
	32
56.1	33
	34
	35
17.1	36	= Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
8.1	37
9.1	38	== Förderung anlegen ==
8.1	39
17.1	40	1. Auf Modul Förderungen im Navigationsmenü klicken
	41	1. Menüpunkt Förderungen auswählen
	42	1. Auf das + Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
8.1	43
17.1	44	(% style="list-style-type:circle" %)
	45	* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
	46
29.1	47	== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
	48
59.1	49	1. In Navigationsmenü auf Modul Kontaktmanagement klicken
	50	1. Auf Menüpunkt Kontakte klicken
	51	1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
	52	1. Auf Reiter Förderungen in der unteren Bildschirmhälfte klicken
	53	1. Auf + Icon klicken
	54	1. Pflichtfeld Projektbezeichnung ausfüllen
	55	1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
	56	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
29.1	57
59.1	58	(% style="list-style-type:circle" %)
	59	* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
29.1	60
67.1	61	(% class="box infomessage" %)
	62	(((
	63	Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
	64	)))
	65
9.1	66	== Förderung im Detail ==
8.1	67
60.1	68	[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png\|\|alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
9.1	69
	70	(% style="margin-left:auto; width:753px" %)
	71	\|(% style="width:77px" %)Nummer\|(% style="width:672px" %)Beschreibung
29.1	72	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den Angaben einer Förderung bei der Neuanlage.
60.1	73	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der Zusatzfelder wechseln.
61.1	74	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:672px" %)Hier kann man den Antragsteller auswählen.
64.1	75	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
60.1	76	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das Pflichtfeld Projektbezeichnung aus.
	77	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das Textfeld Kurzbeschreibung aus.
	78	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die zeitlichen Eckpunkte fest, unter anderem Beginn und Ende.
	79	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die Gesamtkosten der Förderung an. Außerdem kann man hier auch den Eigenanteil mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
	80	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den Anfragebetrag angeben.
	81	\|(% style="width:77px" %)10\|(% style="width:672px" %)Ein Aktenzeichen, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
	82	\|(% style="width:77px" %)11\|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
	83	\|(% style="width:77px" %)12\|(% style="width:672px" %)Hier legt man die Förderleistung fest und kann die Bezeichnung unterhalb anpassen.
	84	\|(% style="width:77px" %)13\|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
	85	\|(% style="width:77px" %)14\|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die Kostenträger aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
	86	\|(% style="width:77px" %)15\|(% style="width:672px" %)Über die Einstellungen kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
	87	\|(% style="width:77px" %)16\|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das Ausrufezeichen-Icon Informationen zu mehreren Geschäftsvorfällen holen, die auftreten könnten.
9.1	88
	89
	90
	91
	92
	93
60.1	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
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	106
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	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
35.1	115	xx
	116
	117
	118
33.1	119	=== Zahlungsempfänger ===
31.1	120
37.1	121	Es wird zwischen 3 Arten von Zahlungsempfängern unterschieden:
31.1	122
54.1	123	(% style="width:941px" %)
	124	\|=(% style="width: 112px;" %)Art\|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
	125	\|(% style="width:112px" %)Antragsteller\|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich.
	126	Wenn weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, dann wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
	127	\|(% style="width:112px" %)Abweichend\|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend.
	128	Ein Kontakt stellt also für einen anderen Kontakt einen Förderantrag.
	129	Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
	130	\|(% style="width:112px" %)Mehrere\|(% style="width:825px" %)Einem Antragsteller können mehrere Kontakte zugeordnet werden.
	131	Wenn eine Auszahlung erfolgt, dann wird jedes Mal der Zahlungsempfänger abgefragt.
37.1	132
33.1	133	=== Begünstigter ===
32.1	134
37.1	135	Es wird zwischen 3 Arten von Begünstigten unterschieden:
32.1	136
54.1	137	(% style="width:939px" %)
	138	\|=(% style="width: 112px;" %)Art\|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
	139	\|(% style="width:112px" %)Antragsteller\|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind gleich.
	140	\|(% style="width:112px" %)Abweichend\|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind abweichend.
	141	Ein Kontakt stellt also für einen anderen Kontakt einen Förderantrag.
	142	Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
	143	\|(% style="width:112px" %)Mehrere\|(% style="width:823px" %)Einem Antragsteller können mehrere Kontakte zugeordnet werden.
	144	Im Projektdesktop werden die Auszahlungen auf mehrere Begünstigte verteilt.
32.1	145
31.1	146	(% class="wikigeneratedid" %)
	147	xx
	148
17.1	149	== Förderung bearbeiten ==
9.1	150
70.1	151	Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
	152	Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
	153	Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
29.1	154
17.1	155	1. Auf Modul Förderungen im Navigationsmenü klicken
	156	1. Menüpunkt Förderungen auswählen
	157	1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
9.1	158
17.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
	160	* Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
9.1	161
17.1	162	(% start="4" %)
	163	1. Auf das Stift-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
9.1	164
17.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
4.1	167
17.1	168	(% start="5" %)
	169	1. Eingaben ändern/ergänzen
	170	1. Auf Disketten-Icon Speichern klicken
5.1	171
17.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
8.1	174
31.1	175	= Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
	176
	177	\|=(% style="width: 55px;" %)Icon\|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
	178	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png\|\|height="39" width="35"]]\|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
	179	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png\|\|height="39" width="33"]]\|(% style="width:1429px" %)Hierüber verzweigt man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
58.1	180	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png\|\|height="32" width="31"]]\|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle Beteiligte hinzufügen die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
31.1	181	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png\|\|height="34" width="29"]]\|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle Dokumente einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
	182	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png\|\|height="35" width="28"]]\|(% style="width:1429px" %)Alle Belege, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
	183	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png\|\|height="36" width="27"]]\|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle Sitzungen anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
	184	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png\|\|height="30" width="26"]]\|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
69.1	185	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png\|\|height="34" width="27"]]\|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
31.1	186	\|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png\|\|height="24" width="26"]]\|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
	187
	188	== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
	189
57.1	190	1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt Beteiligte klicken
	191	1. Auf + Icon klicken
	192	1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in Suchleiste eingeben
	193	1. Auf Lupen Icon klicken
	194	1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
	195	1. Auf OK-Button klicken
	196	1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
31.1	197
57.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
	199	* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
31.1	200
57.1	201	(% class="box infomessage" %)
	202	(((
	203	Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
	204	)))
31.1	205
	206
	207	== Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
	208
	209	Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites PDF erstellen, klickt man hierzu auf das Drucker-Icon rechts unten.
	210
	211	[[image:foerderung-kennzahlen.png\|\|height="309" width="739"]]
	212
	213	(% style="width:740px" %)
	214	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
	215	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:661px" %)Hier werden die Kennzahlen angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
	216	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige Betrag vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
	217	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:661px" %)Der erste und der letzte Beleg mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der letzte Beleg den aktuellsten Beleg widerspiegelt.
	218
	219	xx
	220
	221	== Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
	222
	223	Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
	224
56.1	225	[[image:Beguenstigte_Version_2.png\|\|alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
31.1	226
	227	(% style="width:1034px" %)
	228	\|=(% style="width: 73px;" %)Nummer\|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
	229	\|(% style="width:73px" %)1\|(% style="width:957px" %)Über das + Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten hinzufügen.
	230	\|(% style="width:73px" %)2\|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung kopieren, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
56.1	231	Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, klickt man in das jeweilige Kästchen vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein Pfeil, der eben diesen Kontakt auswählt.
	232	\|(% style="width:73px" %)3\|(% style="width:957px" %)Der Name des jeweiligen Begünstigten wird hier gezeigt.
	233	\|(% style="width:73px" %)4\|(% style="width:957px" %)Ein Kommentar zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
	234	\|(% style="width:73px" %)5\|(% style="width:957px" %)Ein Kommentar zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
	235	\|(% style="width:73px" %)6\|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die Summen jeder Spalte dargestellt.
	236	\|(% style="width:73px" %)7\|(% style="width:957px" %)Um eine Auflistung als Excel erstellen, klickt man auf das Excel-Icon.
31.1	237
	238	== Verwendungsnachweis erstellen ==
	239
68.1	240	1. Auf Verwendungsnachweis-Icon klicken
	241	1. Eingaben machen
	242	1. Disketten-Icon Speichern klicken
31.1	243
68.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
31.1	246
71.1	247	== Beleg per E-Mail verschicken ==
31.1	248
71.1	249	1. Beleg in der Spalte Auswahl auswählen
	250	1. E-Mail Button links oben klicken
31.1	251
71.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
	253	* Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
	254	* Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
31.1	255
71.1	256	{{info}}
	257	Das PDF ist später nur an der Aktivität sichtbar.
	258	{{/info}}
31.1	259
30.1	260	= Duplizieren einer Förderung =
8.1	261
30.1	262
66.1	263	Mit dem Kopieren-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
	264	Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
	265	\\Folgende Daten werden dabei kopiert:
40.1	266
66.1	267	* Stiftung (bei AM/BM)
	268	* Antragsteller (Kontakt)
	269	* Zahlungsempfänger
	270	* Bankverbindung
	271	* Projektbezeichnung
	272	* Kurzbeschreibung
	273	* Alle Positionen
	274	* Förderleistung
	275	* Leistungsbezeichnung
	276	* Kostenträger
40.1	277
38.1	278	== Prozessschritte ausführen ==
	279
52.1	280	1. Im Navigationsmenü Modul Förderungen auswählen
	281	1. Menüpunkt Förderungen auswählen
	282	1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
	283	1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer 5 des Desktops der Förderungen klicken
38.1	284
52.1	285	(% class="box infomessage" %)
	286	(((
53.1	287	Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
52.1	288	)))