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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 74.1 von Katharina Prummer am 2024/02/09 13:37
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
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13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
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17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
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29 xx
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36 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
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38 == Förderung anlegen ==
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40 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
41 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
42 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
46
47 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
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49 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
50 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
51 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
52 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
53 1. Auf **+ **Icon klicken
54 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
55 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
56 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
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61 (% class="box infomessage" %)
62 (((
63 Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
64 )))
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66 == Förderung im Detail ==
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68 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
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70 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
71 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
72 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
73 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
74 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
75 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
76 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
77 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
78 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
79 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
80 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
81 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
82 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
83 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
84 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
85 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
86 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
87 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
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119 === Zahlungsempfänger ===
120
121 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
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123 (% style="width:941px" %)
124 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
125 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
126 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
127 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
128 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
129 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
130 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
131 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
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133 === Begünstigter ===
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135 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
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137 (% style="width:939px" %)
138 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
139 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
140 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
141 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
142 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
143 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
144 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
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146 (% class="wikigeneratedid" %)
147 xx
148
149 == Förderung bearbeiten ==
150
151 Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
152 Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
153 Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
154
155 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
156 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
157 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
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159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
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162 (% start="4" %)
163 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
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165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
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168 (% start="5" %)
169 1. Eingaben ändern/ergänzen
170 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
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175 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
176
177 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
178 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
179 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
180 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
181 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
182 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
183 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
184 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
185 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
186 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
187
188 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
189
190 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
191 1. Auf **+ **Icon klicken
192 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
193 1. Auf **Lupen **Icon klicken
194 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
195 1. Auf **OK**-Button klicken
196 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
200
201 (% class="box infomessage" %)
202 (((
203 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
204 )))
205
206
207 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
208
209 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
210
211 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
212
213 (% style="width:740px" %)
214 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
215 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
216 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
217 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
218
219 xx
220
221 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
222
223 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
224
225 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
226
227 (% style="width:1034px" %)
228 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
229 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
230 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
231 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
232 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
233 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
234 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
235 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
236 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
237
238 == Verwendungsnachweis erstellen ==
239
240 1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
241 1. Eingaben machen
242 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
246
247 == Beleg per E-Mail verschicken ==
248
249 1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen
250 1. **E-Mail** Button links oben klicken
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
254 * Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
255
256 {{info}}
257 Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.
258 {{/info}}
259
260 = Duplizieren einer Förderung =
261
262
263 Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
264 Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
265 \\Folgende Daten werden dabei kopiert:
266
267 * Stiftung (bei AM/BM)
268 * Antragsteller (Kontakt)
269 * Zahlungsempfänger
270 * Bankverbindung
271 * Projektbezeichnung
272 * Kurzbeschreibung
273 * Alle Positionen
274 * Förderleistung
275 * Leistungsbezeichnung
276 * Kostenträger
277
278 == Prozessschritte ausführen ==
279
280 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
281 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
282 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
283 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
284
285 (% class="box infomessage" %)
286 (((
287 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
288 )))