Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 76.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 14:11
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Voraussetzungen für Förderungen =
10
11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12
13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16
17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
18
19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
20
21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
28
29 xx
30
31
32
33
34
35
36 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
37
38 == Förderung anlegen ==
39
40 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
41 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
42 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
46
47 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
48
49 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
50 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
51 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
52 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
53 1. Auf **+ **Icon klicken
54 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
55 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
56 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
60
61 (% class="box infomessage" %)
62 (((
63 Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
64 )))
65
66 == Förderung im Detail ==
67
68 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
69
70 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
71 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
72 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
73 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
74 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
75 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
76 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
77 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
78 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
79 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
80 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
81 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
82 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
83 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
84 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
85 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
86 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
87 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113 xx
114
115
116
117 === Zahlungsempfänger ===
118
119 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
120
121 (% style="width:941px" %)
122 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
124 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
125 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
126 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
127 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
128 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
129 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
130
131 === Begünstigter ===
132
133 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
134
135 (% style="width:939px" %)
136 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
137 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
138 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
139 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
140 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
141 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
142 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
143
144 (% class="wikigeneratedid" %)
145 xx
146
147 == Förderung bearbeiten ==
148
149 Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
150 Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
151 Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
152
153 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
154 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
155 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
159
160 (% start="4" %)
161 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
165
166 (% start="5" %)
167 1. Eingaben ändern/ergänzen
168 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
172
173 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
174
175 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
176 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
177 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
178 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
179 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
180 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
181 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
182 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
183 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
184 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
185
186 == Beteiligte einer Förderung ==
187
188 === Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===
189
190 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
191 1. Auf **+ **Icon klicken
192 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
193 1. Auf **Lupen **Icon klicken
194 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
195 1. Auf **OK**-Button klicken
196 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
200
201 === Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===
202
203 [[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]
204
205 (% style="width:861px" %)
206 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung
207 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
208 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.
209 Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.
210 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.
211
212 (% class="box infomessage" %)
213 (((
214 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
215 )))
216
217
218 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
219
220 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
221
222 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
223
224 (% style="width:740px" %)
225 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
226 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
227 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
228 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
229
230 xx
231
232 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
233
234 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
235
236 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
237
238 (% style="width:1034px" %)
239 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
240 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
241 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
242 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
243 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
244 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
245 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
246 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
247 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
248
249 == Verwendungsnachweis erstellen ==
250
251 1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
252 1. Eingaben machen
253 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
254
255 (% style="list-style-type:circle" %)
256 * Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
257
258 == Beleg per E-Mail verschicken ==
259
260 1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen
261 1. **E-Mail** Button links oben klicken
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
265 * Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
266
267 {{info}}
268 Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.
269 {{/info}}
270
271 = Duplizieren einer Förderung =
272
273
274 Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
275 Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
276 \\Folgende Daten werden dabei kopiert:
277
278 * Stiftung (bei AM/BM)
279 * Antragsteller (Kontakt)
280 * Zahlungsempfänger
281 * Bankverbindung
282 * Projektbezeichnung
283 * Kurzbeschreibung
284 * Alle Positionen
285 * Förderleistung
286 * Leistungsbezeichnung
287 * Kostenträger
288
289 == Prozessschritte ausführen ==
290
291 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
292 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
293 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
294 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
295
296 (% class="box infomessage" %)
297 (((
298 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
299 )))