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Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 77.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 14:27
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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9 = Voraussetzungen für Förderungen =
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11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
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13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
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17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
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19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
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21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
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29 xx
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36 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
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38 == Förderung anlegen ==
39
40 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
41 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
42 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
46
47 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
48
49 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
50 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
51 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
52 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
53 1. Auf **+ **Icon klicken
54 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
55 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
56 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
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61 (% class="box infomessage" %)
62 (((
63 Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
64 )))
65
66 == Förderung im Detail ==
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68 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
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70 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
71 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
72 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
73 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln.
74 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
75 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
76 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
77 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
78 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
79 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
80 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
81 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
82 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Hier wird der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
83 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
84 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
85 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen.
86 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
87 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Das **Ausrufezeichen**-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt.
88 Es **erläutert**, was ein **Zahlungsempfänger **oder wer ein **Begünstigter **ist.
89 Zudem **zeigt **es auf, welche **Auswahlmöglichkeiten **es gibt.
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118 === Zahlungsempfänger ===
119
120 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
121
122 (% style="width:941px" %)
123 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
124 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
125 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
126 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
127 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
128 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
129 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
130 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
131
132 === Begünstigter ===
133
134 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
135
136 (% style="width:939px" %)
137 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
138 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
139 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
140 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
141 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
142 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
143 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
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145 (% class="wikigeneratedid" %)
146 xx
147
148 == Förderung bearbeiten ==
149
150 Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
151 Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
152 Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
153
154 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
155 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
156 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
160
161 (% start="4" %)
162 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
166
167 (% start="5" %)
168 1. Eingaben ändern/ergänzen
169 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
173
174 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
175
176 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
177 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
178 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
179 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
180 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
181 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
182 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
183 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
184 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
185 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
186
187 == Beteiligte einer Förderung ==
188
189 === Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===
190
191 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
192 1. Auf **+ **Icon klicken
193 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
194 1. Auf **Lupen **Icon klicken
195 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
196 1. Auf **OK**-Button klicken
197 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
201
202 === Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===
203
204 [[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]
205
206 (% style="width:861px" %)
207 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung
208 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
209 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.
210 Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.
211 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.
212
213 (% class="box infomessage" %)
214 (((
215 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
216 )))
217
218
219 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
220
221 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
222
223 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
224
225 (% style="width:740px" %)
226 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
227 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
228 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
229 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
230
231 xx
232
233 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
234
235 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
236
237 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
238
239 (% style="width:1034px" %)
240 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
241 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
242 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
243 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
244 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
245 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
246 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
247 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
248 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
249
250 == Verwendungsnachweis erstellen ==
251
252 1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
253 1. Eingaben machen
254 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
258
259 == Beleg per E-Mail verschicken ==
260
261 1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen
262 1. **E-Mail** Button links oben klicken
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
266 * Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
267
268 {{info}}
269 Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.
270 {{/info}}
271
272 = Duplizieren einer Förderung =
273
274
275 Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
276 Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
277 \\Folgende Daten werden dabei kopiert:
278
279 * Stiftung (bei AM/BM)
280 * Antragsteller (Kontakt)
281 * Zahlungsempfänger
282 * Bankverbindung
283 * Projektbezeichnung
284 * Kurzbeschreibung
285 * Alle Positionen
286 * Förderleistung
287 * Leistungsbezeichnung
288 * Kostenträger
289
290 == Prozessschritte ausführen ==
291
292 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
293 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
294 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
295 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
296
297 (% class="box infomessage" %)
298 (((
299 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
300 )))