Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 79.1 von Marco Bauer am 2024/02/15 15:09
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9 = Voraussetzungen für Förderungen =
10
11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12
13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16
17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
18
19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
20
21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.
27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].
28
29 xx
30
31
32
33
34
35
36 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
37
38 == Förderung anlegen ==
39
40 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
41 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
42 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
43
44 (% style="list-style-type:circle" %)
45 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
46
47 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
48
49 1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
50 1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken
51 1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken
52 1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken
53 1. Auf **+ **Icon klicken
54 1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen
55 1. Weitere Eingaben zur Förderung machen
56 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.
60
61 (% class="box infomessage" %)
62 (((
63 Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser unteren Bildschirmhälfte des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.
64 )))
65
66 == Förderung im Detail ==
67
68 [[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]
69
70 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
71 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
72 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
73 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]** **wechseln.
74 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.
75 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.
76 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.
77 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.
78 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.
79 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.
80 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
81 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)
82 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Hier wird der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
83 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
84 |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
85 |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen.
86 |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
87 |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Das **Ausrufezeichen**-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt.
88 Es **erläutert**, was ein **Zahlungsempfänger **oder wer ein **Begünstigter **ist.
89 Zudem **zeigt **es auf, welche **Auswahlmöglichkeiten **es gibt.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112 xx
113
114
115
116 === Zahlungsempfänger ===
117
118 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
119
120 (% style="width:941px" %)
121 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
122 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
123 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
124 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
125 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
126 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
127 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
128 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
129
130 === Begünstigter ===
131
132 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
133
134 (% style="width:939px" %)
135 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
136 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
137 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
138 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
139 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
140 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
141 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
142
143 (% class="wikigeneratedid" %)
144 xx
145
146 == Förderung bearbeiten ==
147
148 Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.
149 Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.
150 Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.
151
152 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
153 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
154 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
158
159 (% start="4" %)
160 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
164
165 (% start="5" %)
166 1. Eingaben ändern/ergänzen
167 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
171
172 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
173
174 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
175 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
176 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
177 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
178 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
179 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
180 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
181 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
182 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].
183 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
184
185 == Beteiligte einer Förderung ==
186
187 === Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===
188
189 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
190 1. Auf **+ **Icon klicken
191 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
192 1. Auf **Lupen **Icon klicken
193 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
194 1. Auf **OK**-Button klicken
195 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
199
200 === Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===
201
202 [[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]
203
204 (% style="width:861px" %)
205 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung
206 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].
207 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.
208 Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.
209 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.
210
211 (% class="box infomessage" %)
212 (((
213 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
214 )))
215
216
217 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
218
219 [[image:Kennzahlen_Foerderung_2.png||alt="foerderung-kennzahlen.png" height="310" width="740"]]
220
221 (% style="width:740px" %)
222 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
223 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
224 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
225 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
226 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
227
228 xx
229
230 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
231
232 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
233
234 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
235
236 (% style="width:1034px" %)
237 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
238 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
239 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
240 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
241 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
242 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
243 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
244 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
245 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
246
247 == Verwendungsnachweis erstellen ==
248
249 1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken
250 1. Eingaben machen
251 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
252
253 (% style="list-style-type:circle" %)
254 * Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.
255
256 == Beleg per E-Mail verschicken ==
257
258 1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen
259 1. **E-Mail** Button links oben klicken
260
261 (% style="list-style-type:circle" %)
262 * Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.
263 * Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
264
265 {{info}}
266 Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.
267 {{/info}}
268
269 = Duplizieren einer Förderung =
270
271
272 Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).
273 Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.
274 \\Folgende Daten werden dabei kopiert:
275
276 * Stiftung (bei AM/BM)
277 * Antragsteller (Kontakt)
278 * Zahlungsempfänger
279 * Bankverbindung
280 * Projektbezeichnung
281 * Kurzbeschreibung
282 * Alle Positionen
283 * Förderleistung
284 * Leistungsbezeichnung
285 * Kostenträger
286
287 == Prozessschritte ausführen ==
288
289 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
290 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
291 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
292 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
293
294 (% class="box infomessage" %)
295 (((
296 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
297 )))