050.1 Förderungen

* [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]

14

* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]

15

* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)

16

17

= Desktop von Förderungen im Überblick =

18

19

[[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]

20

21

(% style="margin-left:auto; width:459px" %)

22

|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung

23

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.

24

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.

25

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.

26

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.

27

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].

xx

= Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =

39

40

== Förderung anlegen ==

41

42

1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken

43

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

44

1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken

45

46

(% style="list-style-type:circle" %)

47

* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.

48

49

== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==

50

51

1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

52

1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken

53

1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken

54

1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken

55

1. Auf **+ **Icon klicken

56

1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen

57

1. Weitere Eingaben zur Förderung machen

58

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

59

60

(% style="list-style-type:circle" %)

61

* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.

62

63

(% class="box infomessage" %)

64

(((

65

Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser **unteren Bildschirmhälfte **des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.

66

Mit dem **+**Icon kann man auch an dieser Stelle eine Forderung neu anlegen.

67

In der unteren Bildschirmhälfte hat man auch die Möglichkeit die **Förderungen **zu **verzweigen **(Mit dem **gebogenen Pfeil **vor jeder Zeile möglich).

68

Möchte man sich bereits **abgeschlossene Förderungen anzeigen **lassen, dann setzt man das **Häkchen **bei **Auch abgeschlossene zeigen**. Diese Option befindet sich rechts oben in der unteren Bildschirmhälfte.

69

)))

70

71

== Förderung im Detail ==

72

73

[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]

74

75

(% style="margin-left:auto; width:753px" %)

76

|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**

77

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.

78

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]** **wechseln.

79

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.

80

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.

81

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.

82

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.

83

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.

84

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.

85

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.

86

|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)

87

|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Hier wird der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.

88

|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.

89

|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.

90

|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen.

91

|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.

92

|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Das **Ausrufezeichen**-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt.

93

Es **erläutert**, was ein **Zahlungsempfänger **oder wer ein **Begünstigter **ist.

94

Zudem **zeigt **es auf, welche **Auswahlmöglichkeiten **es gibt.

xx

=== Zahlungsempfänger ===

119

120

Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:

121

122

(% style="width:941px" %)

123

|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung

124

|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.

125

**Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.

126

|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.

127

Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.

128

Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.

129

|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.

130

**Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.

=== Begünstigter ===

Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:

135

136

(% style="width:939px" %)

137

|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung

138

|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.

139

|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.

140

Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.

141

Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.

142

|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.

143

Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.

144

145

(% class="wikigeneratedid" %)

146

xx

147

148

== Förderung bearbeiten ==

149

150

Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.

151

Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.

152

Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.

153

154

1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken

155

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

156

1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken

157

158

(% style="list-style-type:circle" %)

159

* Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.

160

161

(% start="4" %)

162

1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)

163

164

(% style="list-style-type:circle" %)

165

* Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.

166

167

(% start="5" %)

168

1. Eingaben ändern/ergänzen

169

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

170

171

(% style="list-style-type:circle" %)

172

* Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.

173

174

= Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =

175

176

|=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion

177

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].

178

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.

179

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].

180

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.

181

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.

182

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.

183

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.

184

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].

185

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].

186

187

== Beteiligte einer Förderung ==

188

189

=== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===

190

191

1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken

192

1. Auf **+ **Icon klicken

193

1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben

194

1. Auf **Lupen **Icon klicken

195

1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken

196

1. Auf **OK**-Button klicken

197

1. Auf Ausführen-Pfeil klicken

198

199

(% style="list-style-type:circle" %)

200

* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.

201

202

=== Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===

203

204

[[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]

205

206

(% style="width:861px" %)

207

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung

208

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].

209

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.

210

Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.

211

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.

212

213

(% class="box infomessage" %)

214

(((

215

Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.

)))

== Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==

220

221

[[image:Kennzahlen_Foerderung_2.png||alt="foerderung-kennzahlen.png" height="310" width="740"]]

222

223

(% style="width:740px" %)

224

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung

225

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.

226

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.

227

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.

228

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.

xx

== Begünstigte einer Förderung im Überblick ==

233

234

Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.

235

236

[[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]

237

238

(% style="width:1034px" %)

239

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung

240

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.

241

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.

242

Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.

243

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.

244

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.

245

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.

246

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.

247

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.

248

249

== Verwendungsnachweis erstellen ==

250

251

1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken

252

1. Eingaben machen

253

1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

254

255

(% style="list-style-type:circle" %)

256

* Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.

257

258

== Beleg per E-Mail verschicken ==

259

260

1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen

261

1. **E-Mail** Button links oben klicken

262

263

(% style="list-style-type:circle" %)

264

* Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.

265

* Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.

266

267

268

Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.

269

270

271

= Duplizieren einer Förderung =

272

273

274

Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).

275

Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.

276

\\Folgende Daten werden dabei kopiert:

277

278

* Stiftung (bei AM/BM)

279

* Antragsteller (Kontakt)

* Zahlungsempfänger

* Bankverbindung

* Projektbezeichnung

* Kurzbeschreibung

* Alle Positionen

* Förderleistung

* Leistungsbezeichnung

287

* Kostenträger

288

289

== Prozessschritte ausführen ==

290

291

1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen

292

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

293

1. In angezeigter Liste an erstellten Förderungen gewünschte Förderung doppelklicken

294

1. Auf die Dropdown [[image:Prozessschritt_ausfuehren.png||height="25" width="208"]] klicken

295

296

(% class="box infomessage" %)

297

(((

298

Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].

299

)))

Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen