050.1 Förderungen

* [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]

14

* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]

15

* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)

16

17

= Desktop von Förderungen im Überblick =

18

19

[[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]

20

21

(% style="margin-left:auto; width:459px" %)

22

|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung

23

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.

24

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung aller Details** der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.

25

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.

26

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier.

27

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]].

xx

= Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =

39

40

== Förderung anlegen ==

41

42

1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken

43

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

44

1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken

45

46

(% style="list-style-type:circle" %)

47

* Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.

48

49

== Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==

50

51

1. In Navigationsmenü auf Modul **Kontaktmanagement **klicken

52

1. Auf Menüpunkt **Kontakte **klicken

53

1. Auf gewünschten Kontakt doppelklicken

54

1. Auf Reiter **Förderungen **in der **unteren Bildschirmhälfte **klicken

55

1. Auf **+ **Icon klicken

56

1. **Pflichtfeld Projektbezeichnung **ausfüllen

57

1. Weitere Eingaben zur Förderung machen

58

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

59

60

(% style="list-style-type:circle" %)

61

* Eine neue Förderung wird angelegt und es wird zum Desktop-Menü der Förderung gewechselt.

62

63

(% class="box infomessage" %)

64

(((

65

Wenn man Antragsteller oder Begünstigter ist, dann wird in eben dieser **unteren Bildschirmhälfte **des Kontakt-Desktops die Förderung angezeigt.

66

Mit dem **+**Icon kann man auch an dieser Stelle eine Forderung neu anlegen.

67

In der unteren Bildschirmhälfte hat man auch die Möglichkeit die **Förderungen **zu **verzweigen **(Mit dem **gebogenen Pfeil **vor jeder Zeile möglich).

68

Möchte man sich bereits **abgeschlossene Förderungen anzeigen **lassen, dann setzt man das **Häkchen **bei **Auch abgeschlossene zeigen**. Diese Option befindet sich rechts oben in der unteren Bildschirmhälfte.

69

)))

70

71

== Förderung im Detail ==

72

73

[[image:Neuanlage_Foerderungen_2.png||alt="Neuanlage-foerderung.png" height="803" style="float:left" width="732"]]

74

75

(% style="margin-left:auto; width:753px" %)

76

|(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**

77

|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.

78

|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]** **wechseln.

79

|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier kann man den **Antragsteller **auswählen.

80

|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier legt kann man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]] und [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]] auswählen. Wird nur angezeigt, wenn man eine Förderung neu anlegt.

81

|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Pflichtfeld Projektbezeichnung** aus.

82

|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier füllt man das **Textfeld Kurzbeschreibung** aus.

83

|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optional die **zeitlichen Eckpunkte **fest, unter anderem Beginn und Ende.

84

|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt.

85

|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Hier kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.

86

|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Ein **Aktenzeichen**, welches bei vorhandener FiBU-Buchung in den OP Text übernimmt.(?)

87

|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Hier wird der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.

88

|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.

89

|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.

90

|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]** **aus, die für die Förderung gelten sollen.

91

|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.

92

|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:672px" %)Das **Ausrufezeichen**-Icon wird nur bei einer Neuanlage angezeigt.

93

Es **erläutert**, was ein **Zahlungsempfänger **oder wer ein **Begünstigter **ist.

94

Zudem **zeigt **es auf, welche **Auswahlmöglichkeiten **es gibt.

xx

=== Zahlungsempfänger ===

118

119

Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:

120

121

(% style="width:941px" %)

122

|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung

123

|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.

124

**Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.

125

|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.

126

Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.

127

Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.

128

|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.

129

**Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.

=== Begünstigter ===

Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:

134

135

(% style="width:939px" %)

136

|=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung

137

|(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.

138

|(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.

139

Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.

140

Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.

141

|(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.

142

Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.

143

144

(% class="wikigeneratedid" %)

145

xx

146

147

== Förderung bearbeiten ==

148

149

Eine Förderung kann nur bis zum Status Beendet bearbeitet werden.

150

Ist eine Förderung in den Status Beendet übergegangen, lässt sich durch das Stift-Icon Bearbeiten nur noch eine Ansicht der Förderung ansehen.

151

Die bearbeitbaren Felder werden aber grau hinterlegt.

152

153

1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken

154

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

155

1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken

156

157

(% style="list-style-type:circle" %)

158

* Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.

159

160

(% start="4" %)

161

1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)

162

163

(% style="list-style-type:circle" %)

164

* Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.

165

166

(% start="5" %)

167

1. Eingaben ändern/ergänzen

168

1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

169

170

(% style="list-style-type:circle" %)

171

* Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.

172

173

= Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =

174

175

|=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion

176

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].

177

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.

178

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].

179

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.

180

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.

181

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.

182

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.

183

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man zur Förderung einen [[Verwendungsnachweis erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HVerwendungsnachweiserstellen]].

184

|(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].

185

186

== Beteiligte einer Förderung ==

187

188

=== Beteiligte zur Förderung hinzufügen ===

189

190

1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken

191

1. Auf **+ **Icon klicken

192

1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben

193

1. Auf **Lupen **Icon klicken

194

1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken

195

1. Auf **OK**-Button klicken

196

1. Auf Ausführen-Pfeil klicken

197

198

(% style="list-style-type:circle" %)

199

* Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.

200

201

=== Hinzufügen eines Beteiligten zur Förderung im Detail ===

202

203

[[image:Beteiligte_zu_Foerderung_hinzufuegen_Detail.png||height="276" width="863"]]

204

205

(% style="width:861px" %)

206

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 782px;" %)Beschreibung

207

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:782px" %)Hier kann man [[Beteiligte zur Förderung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBeteiligtezurFF6rderunghinzufFCgen]].

208

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:782px" %)Über diese Spalte wählt man aus, welche Funktion der jeweilige beteiligte Kontakt inne hat.

209

Bei dieser Liste handelt es sich um eine **selbstpflegende Liste**.

210

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:782px" %)Hier kann man in die **Liste **aller Optionen gehen, die man dann per Drop Down als **Funktion für **den jeweiligen **Kontakt** **auswählen könnte**.

211

212

(% class="box infomessage" %)

213

(((

214

Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.

)))

== Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==

219

220

[[image:Kennzahlen_Foerderung_2.png||alt="foerderung-kennzahlen.png" height="310" width="740"]]

221

222

(% style="width:740px" %)

223

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung

224

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.

225

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.

226

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.

227

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.

xx

== Begünstigte einer Förderung im Überblick ==

232

233

Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.

234

235

[[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]

236

237

(% style="width:1034px" %)

238

|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung

239

|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.

240

|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.

241

Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.

242

|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.

243

|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.

244

|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.

245

|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.

246

|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.

247

248

== Verwendungsnachweis erstellen ==

249

250

1. Auf **Verwendungsnachweis**-Icon klicken

251

1. Eingaben machen

252

1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken

253

254

(% style="list-style-type:circle" %)

255

* Ein Verwendungsnachweis wird erstellt.

256

257

== Beleg per E-Mail verschicken ==

258

259

1. Beleg in der Spalte **Auswahl **auswählen

260

1. **E-Mail** Button links oben klicken

261

262

(% style="list-style-type:circle" %)

263

* Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt.

264

* Die Aktivität E-Mail wird geöffnet.

265

266

267

Das **PDF **ist **später nur an **der **Aktivität sichtbar**.

268

269

270

= Duplizieren einer Förderung =

271

272

273

Mit dem **Kopieren**-Button kann man Förderungen duplizieren (im Förderung-Desktop rechts unten).

274

Wenn man den Button anklickt, dann öffnet sich der neue Förderung-Desktop.

275

\\Folgende Daten werden dabei kopiert:

276

277

* Stiftung (bei AM/BM)

278

* Antragsteller (Kontakt)

* Zahlungsempfänger

* Bankverbindung

* Projektbezeichnung

* Kurzbeschreibung

* Alle Positionen

* Förderleistung

* Leistungsbezeichnung

286

* Kostenträger

287

288

== Prozessschritte ausführen ==

289

290

1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen

291

1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen

292

1. In angezeigter Liste an erstellten Förderungen gewünschte Förderung doppelklicken

293

1. Auf die Dropdown [[image:Prozessschritt_ausfuehren.png||height="25" width="208"]] klicken

294

295

(% class="box infomessage" %)

296

(((

297

Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].

298

)))

Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen