Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
Von Version 80.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/18 15:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 88.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/10/24 11:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -83,7 +83,7 @@
83 83  * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
84 84  * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
85 85  
86 -Je nach Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder Neuanlage einer Förderung über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen).
86 +Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder [[Neuanlage einer Förderung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]] über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen).
87 87  )))
88 88  
89 89  
... ... @@ -103,22 +103,14 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 114  == Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick ==
115 115  
116 116  (% style="width:1041px" %)
117 117  |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
118 118  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
119 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
120 -Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
121 -Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
111 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Dokumente. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
112 +Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
113 +Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
122 122  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
123 123  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
124 124  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
... ... @@ -164,7 +164,7 @@
164 164  
165 165  = Erstellung einer Stiftung =
166 166  
167 -[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]]
159 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="776"]]
168 168  
169 169  (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
170 170  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
... ... @@ -174,7 +174,13 @@
174 174  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
175 175  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
176 176  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
177 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
169 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)(((
170 +Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
171 +
172 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] (Ziffer **2**) **Stiftungsfonds **gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen.
173 +
174 +Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]](Ziffer **2**) hingegen **Rechtsfähige Stiftung **ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer **7 **eine Adresse eingetragen werden.
175 +)))
178 178  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation  **tätigen.
179 179  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
180 180  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
... ... @@ -191,14 +191,6 @@
191 191  
192 192  
193 193  
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 202  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
203 203  
204 204  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -207,11 +207,16 @@
207 207  * Verbrauch Stiftung Angabe
208 208  * Gründungsdatum
209 209  * Stiftungskapital
210 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
200 +* Buchungskreis
201 +* Sachbearbeiter
202 +* ZWB Unterzeichner
203 +* Vermögensverwalter
204 +* Buchungsmandant
205 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Freistellungs- und Feststelldatum, Steuernummer, Veranlagungszeitraum, sowie Freistellung, Feststellung und Bestätigung)
211 211  
212 212  = Bearbeitung einer Stiftung =
213 213  
214 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
209 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1104" style="float:left" width="1003"]]
215 215  
216 216  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
217 217  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
... ... @@ -268,4 +268,32 @@
268 268  
269 269  
270 270  
266 +
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
272 +
273 += Stiftung inaktiv setzen =
274 +
275 +1. Im Modul **Stiftungen **Menüpunkt **Stiftungen **auswählen
276 +1. Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen
277 +1. Im Stiftungsdesktop auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **klicken
278 +1. Im Bearbeitungsfenster zum Reiter **Hauptadresse **wechseln
279 +1. Bei **Status **per Auswahlliste die Option **Inaktiv **auswählen
280 +1. **Diskette-**Icon **Speichern **klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden.
284 +
285 +(% class="box infomessage" %)
286 +(((
287 +Bei der Inaktivierung einer Stiftung wird im Verlauf des Inaktivsetzens geprüft, ob es noch offene Prozesse gibt.
288 +Erst, wenn keine offenen Prozesse mehr vorliegen, kann die Stiftung schließlich inaktiv gesetzt werden.
289 +Wenn es sich dabei um eine Rechtsfähige Stiftung handelt, so müssen alle dazugehörigen Stiftungen inaktiv sein.
290 +)))
291 +
292 +
293 +
271 271