030.1 Stiftungen
Version 88.1 von Marco Bauer am 2024/10/24 11:54
Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:
Stiftungsmodus
Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. 
Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
Mandantentypen
| Mandantentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitsmandant | Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderungen (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. |
| Buchungsmandant | Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. die Buchungen). Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine Kontakte. |
Mandanten wechseln
- In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den drei Punkten klicken
- Option Mandant auswählen klicken
- Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
- Mit OK-Button bestätigen
- Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
Stiftungsarten
| Stiftungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Rechtsfähige Stiftung | Eigene Buchhaltung |
| Treuhandstiftung | Hat eine übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung |
| Stiftungsfonds | Hat eine übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung |
Besondere Stiftungsformen
| Stiftung | Beschreibung |
|---|---|
| Dachstiftung | Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
|
| Verbrauchsstiftung | Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
|
Stiftungen im Allgemeinen
Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
Stiftungs-Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel unterhalb. |
| 2 | Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung via einen Bezug verknüpft sind. |
| 3 | Hier finden Sie alle Angaben der Stiftung. |
| 4 | In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul unter anderem folgende Bereiche einsehen: Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die Neuanlage eines Ansprechpartners über den Reiter Kontakte oder Neuanlage einer Förderung über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen). |
Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick
| Icon | Beschreibung |
|---|---|
 | Hierüber kann man die Stiftungen bearbeiten. |
 | Hierüber gelangt man zur Übersicht der Dokumente. Mittels dem +Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus Vorlagen erstellen. Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein grünes Häkchen angezeigt. Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen. |
 | Über dieses Icon gelangt man zu den Kontaktlisten. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls Kampagnen voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden Kontaktlisten anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das +Icon links oben klicken. |
 | Hier werden alle bereits vorhandenen Bankverbindungen angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das +Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen. |
 | Über dieses Icon wird man direkt zu Google Maps weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt. |
Bereich Mitteileingang
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum Mitteleingang. Beim Mitteleingang werden alle Zuwendungen, die dieser Stiftung zugewiesen werden, angezeigt. |
| 2 | In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden. |
| 3 | Einer der Mitteleingänge im Detail. |
| 4 | Hier wird die Summe aller Beträge aus den Mitteleingängen angezeigt. |
Bereich Finanzstatus
Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum Finanzstatus. Diese Übersicht ist davon abhängig, welche Übersicht man im Modul Budgetierung erstellt hat. |
| 2 | Hier kann man das gewünschte Geschäftsjahr mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. |
| 3 | Hierüber kann man die Ansicht aktualisieren. |
| 4 | Hierüber werden alle Einnahmen und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. |
| 5 | Hier werden die Planwerte und das Obligo der Vorjahre angezeigt. |
| 6 | Hier werden die Istwerte und das Obligo des Istzustandes angezeigt. |
| 7 | Hierüber werden alle Ausgaben und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. |
Bereich DLV
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit diesem Reiter wechselt man zum DLV. |
| 2 | Hier werden alle DLV, die erstellt worden sind, aufgelistet. |
| 3 | Mit dem +Icon kann man einen neuen DLV erstellen. |
Erstellung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt. |
| 2 | Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt. |
| 3 | Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. |
| 4 | Hier ist die Dachstiftung anzugeben. |
| 5 | Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine Verbrauchsstiftung handelt. |
| 6 | Hier wird die Bezeichnung einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das Diskette-Icon Speichern, so wird eine Dublettenprüfung durchgeführt. |
| 7 | Hier werden Angaben zur Adresse (Anschrift) der Stiftung gemacht. Wenn man bei der Stiftungsart (Ziffer 2) Stiftungsfonds gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen. Wenn man bei der Stiftungsart(Ziffer 2) hingegen Rechtsfähige Stiftung ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer 7 eine Adresse eingetragen werden. |
| 8 | Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation tätigen. |
| 9 | Hier gibt man das Geschäftsjahr an. |
| 10 | Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. |
| 11 | Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium (wenn Moduel erworben). |
| 12 | Über diesen Button kann man auch eine Dublettenprüfung der Stiftung durchführen lassen. |
Angaben stiftungsspezifischer Daten
Nach der Neuanlage können stiftungsspezifische Daten angegeben werden.
- Angabe Satzungszweck nach AO
- Verbrauch Stiftung Angabe
- Gründungsdatum
- Stiftungskapital
- Buchungskreis
- Sachbearbeiter
- ZWB Unterzeichner
- Vermögensverwalter
- Buchungsmandant
- Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Freistellungs- und Feststelldatum, Steuernummer, Veranlagungszeitraum, sowie Freistellung, Feststellung und Bestätigung)
Bearbeitung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. |
| 2 | Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. |
| 3 | Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. |
| 4 | Hier kann ein Logo hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann. |
| 5 | Hier bestimmt man die Stiftungsart. |
| 6 | Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der Buchungskreis automatisch festgellegt. |
| 7 | Hier benennt man die Dachstiftung. |
| 8 | Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein Buchungsmandantangelegt und hier eingetragen. |
| 9 | Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest. |
| 10 | Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. |
| 11 | Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen. |
| 12 | Hier ergänzt man mithilfe des +Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. |
| 13 | Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an. |
| 14 | Hier legt man das Stiftungskapital fest. |
| 15 | Den Vermögensverwalter benennt man hier. |
| 16 | Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus. |
| 17 | Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. |
| 18 | Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 19 | Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 20 | Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
Stiftung inaktiv setzen
- Im Modul Stiftungen Menüpunkt Stiftungen auswählen
- Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen
- Im Stiftungsdesktop auf das Stift-Icon Bearbeiten klicken
- Im Bearbeitungsfenster zum Reiter Hauptadresse wechseln
- Bei Status per Auswahlliste die Option Inaktiv auswählen
- Diskette-Icon Speichern klicken
- Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden.