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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/10/24 11:54
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/25 14:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  
70 70  = Stiftungs-Desktop =
71 71  
72 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="630" style="float:left" width="1075"]]
72 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
73 73  
74 74  (% style="margin-left:auto; width:440px" %)
75 75  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
... ... @@ -77,13 +77,11 @@
77 77  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung via einen Bezug verknüpft sind.
78 78  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Hier finden Sie alle Angaben der Stiftung.
79 79  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
80 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul unter anderem folgende Bereiche einsehen:
80 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
81 81  
82 82  * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
83 83  * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
84 84  * [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
85 -
86 -Je nach erworbenem Modul kann man hier auch unterschiedliche Dinge einsehen und auch von hier aus hinzufügen. Ein Beispiel ist die [[Neuanlage eines Ansprechpartners>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageAnsprechpartnerimDCberblick]] über den Reiter Kontakte oder [[Neuanlage einer Förderung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungimDetail]] über den Reiter Förderungen sowie die Einsicht aller mit der Stiftung verbundenen Förderungen (je nach Auswahl auch die abgeschlossenen Förderungen).
87 87  )))
88 88  
89 89  
... ... @@ -103,14 +103,22 @@
103 103  
104 104  
105 105  
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
106 106  == Menüpunkte des Stiftung-Desktops im Überblick ==
107 107  
108 108  (% style="width:1041px" %)
109 109  |=(% style="width: 99px;" %)Icon|=(% style="width: 939px;" %)Beschreibung
110 110  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bearbeiten.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber kann man die Stiftungen **bearbeiten**.
111 -|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Dokumente. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Dokumente z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
112 -Sind bereits Dokumente vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
113 -Man kann Dokumente auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
117 +|(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Dokumente.png||height="60" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Hierüber gelangt man zur **Übersicht **der Belege. Mittels dem **+**Icon kann man hier neue Belege z.B. aus [[Vorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Seriendruckfelder%20Belegvorlagen/]] erstellen.
118 +Sind bereits Belege vorhanden, wird im Stiftungsdesktop ein **grünes **Häkchen angezeigt.
119 +Man kann Belege auch via Drop Funktion den Non Profit Manager hineinziehen.
114 114  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Kontaktliste.png||height="59" width="60"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon gelangt man zu den **Kontaktlisten**. Die Erstellung einer Kontaktliste setzt den Erwerb des Zusatzmoduls [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/]] voraus. Beim Menüpunkt Kontaktlisten kann man sich alle bereits bestehenden [[Kontaktlisten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.1%20Kontaktlisten/]] anzeigen lassen. Möchte man eine neue Kontaktliste hinzufügen, so muss man auf das **+**Icon links oben klicken.
115 115  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_Bankverbindungen.png||height="58" width="58"]]|(% style="width:939px" %)Hier werden alle bereits vorhandenen **Bankverbindungen **angezeigt. Wenn man ein Häkchen bei Inaktive Bankverbindungen anzeigen setzt, so kann man sich die Bankverbindungen anzeigen lassen, die momentan nicht aktiv sind. Über das **+**Icon links oben kann man eine neue Bankverbindung erstellen.
116 116  |(% style="width:99px" %)[[image:StiftungenDesktop_GoogleMaps.png||height="57" width="59"]]|(% style="width:939px" %)Über dieses Icon wird man direkt zu **Google Maps **weitergeleitet. Auf Google Maps wird dann der genaue Standort der gerade angesehenen Stiftung angezeigt.
... ... @@ -156,7 +156,7 @@
156 156  
157 157  = Erstellung einer Stiftung =
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="651" style="float:left" width="776"]]
165 +[[image:Neuanlage_Stiftung_9-2024.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="622" style="float:left" width="742"]]
160 160  
161 161  (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
162 162  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
... ... @@ -166,13 +166,7 @@
166 166  |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
167 167  |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
168 168  |(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier wird die **Bezeichnung **einer Stiftung eingegeben. Sind Bezeichnung, Ortsangaben und Stiftungsart eingegeben und man klickt auf das **Diskette**-Icon **Speichern**, so wird eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchgeführt.
169 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)(((
170 -Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
171 -
172 -Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] (Ziffer **2**) **Stiftungsfonds **gewählt hatte, dann wird die Adresse der Dachstiftung automatisch übernommen.
173 -
174 -Wenn man bei der [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]](Ziffer **2**) hingegen **Rechtsfähige Stiftung **ausgewählt hatte, dann kann im Bereich der Adresse bei Ziffer **7 **eine Adresse eingetragen werden.
175 -)))
175 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
176 176  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation  **tätigen.
177 177  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
178 178  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
... ... @@ -189,6 +189,16 @@
189 189  
190 190  
191 191  
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
192 192  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
193 193  
194 194  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -197,16 +197,11 @@
197 197  * Verbrauch Stiftung Angabe
198 198  * Gründungsdatum
199 199  * Stiftungskapital
200 -* Buchungskreis
201 -* Sachbearbeiter
202 -* ZWB Unterzeichner
203 -* Vermögensverwalter
204 -* Buchungsmandant
205 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Freistellungs- und Feststelldatum, Steuernummer, Veranlagungszeitraum, sowie Freistellung, Feststellung und Bestätigung)
210 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
206 206  
207 207  = Bearbeitung einer Stiftung =
208 208  
209 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1104" style="float:left" width="1003"]]
214 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
210 210  
211 211  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
212 212  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
... ... @@ -265,30 +265,4 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -= Stiftung inaktiv setzen =
274 -
275 -1. Im Modul **Stiftungen **Menüpunkt **Stiftungen **auswählen
276 -1. Gewünschte Stiftung in der Übersicht der Stiftungen mit Doppelklick öffnen
277 -1. Im Stiftungsdesktop auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **klicken
278 -1. Im Bearbeitungsfenster zum Reiter **Hauptadresse **wechseln
279 -1. Bei **Status **per Auswahlliste die Option **Inaktiv **auswählen
280 -1. **Diskette-**Icon **Speichern **klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Die Stiftung ist auf inaktiv gesetzt worden.
284 -
285 -(% class="box infomessage" %)
286 -(((
287 -Bei der Inaktivierung einer Stiftung wird im Verlauf des Inaktivsetzens geprüft, ob es noch offene Prozesse gibt.
288 -Erst, wenn keine offenen Prozesse mehr vorliegen, kann die Stiftung schließlich inaktiv gesetzt werden.
289 -Wenn es sich dabei um eine Rechtsfähige Stiftung handelt, so müssen alle dazugehörigen Stiftungen inaktiv sein.
290 -)))
291 -
292 -
293 -
294 294