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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/02/29 08:50
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 15  Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,10 +35,15 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Hier kann man folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +Mitteleingang
40 40  
29 +Finanzstatus
41 41  
31 +DLV
32 +)))
42 42  
43 43  
44 44  
... ... @@ -56,66 +56,44 @@
56 56  
57 57  
58 58  
59 -xx
60 60  
61 61  
62 62  
63 -= Stiftungsmodus =
64 64  
65 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
66 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
67 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
68 68  
55 +== Bereich Mitteileingang ==
69 69  
70 -== Mandantentypen ==
57 +xx
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
73 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
75 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
76 76  
77 77  
61 +xx
78 78  
79 79  
80 80  
65 +== Bereich Finanzstatus ==
81 81  
67 +xx
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Mandanten wechseln ==
86 86  
72 +
73 +
87 87  xx
88 88  
89 89  
77 +== Bereich DLV ==
90 90  
91 91  xx
92 92  
93 93  
94 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
95 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
96 96  
97 -= Stiftungsarten =
98 98  
99 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
101 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
102 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
103 103  
104 -= Erstellung einer Stiftung =
105 105  
106 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
86 +xx
107 107  
108 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
109 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)
111 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)
112 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)
113 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)
114 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)
115 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)
116 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)
117 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)
118 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)
119 119  
120 120  
121 121  
... ... @@ -122,10 +122,19 @@
122 122  
123 123  
124 124  
94 += Stiftungsmodus =
125 125  
96 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
97 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
98 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
126 126  
127 127  
101 +== Mandantentypen ==
128 128  
103 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
104 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
106 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
129 129  
130 130  
131 131  
... ... @@ -133,58 +133,75 @@
133 133  
134 134  
135 135  
114 +xx
136 136  
116 +== Mandanten wechseln ==
137 137  
118 +xx
138 138  
139 139  
140 140  
141 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
122 +xx
142 142  
143 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
144 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
145 145  
146 -* Angabe Satzungszweck nach AO
147 -* Verbrauch Stiftung Angabe
148 -* Gründungsdatum
149 -* Stiftungskapital
150 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
125 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
126 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
151 151  
128 +== Stiftungsarten ==
152 152  
130 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
131 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
132 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
133 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
153 153  
135 +== Besondere Stiftungsformen ==
154 154  
155 155  
138 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
156 156  
140 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
141 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
142 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
143 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
157 157  
145 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
146 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
147 +)))
148 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
149 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
158 158  
151 +* bestimmte Zeit
152 +* bestimmter Zweck
153 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
154 +)))
155 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
159 159  xx
160 160  
164 += Erstellung einer Stiftung =
161 161  
166 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
162 162  
163 -= Bearbeitung einer Stiftung =
168 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
169 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
171 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
172 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
173 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
174 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
175 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
176 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
177 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
178 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
179 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
180 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
164 164  
165 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
168 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
170 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
171 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
172 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
174 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
176 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
178 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
180 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
182 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
184 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
186 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
188 188  
189 189  
190 190  
... ... @@ -193,6 +193,7 @@
193 193  
194 194  
195 195  
191 +xx
196 196  
197 197  
198 198  
... ... @@ -199,14 +199,47 @@
199 199  
200 200  
201 201  
198 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
202 202  
200 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
201 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
203 203  
203 +* Angabe Satzungszweck nach AO
204 +* Verbrauch Stiftung Angabe
205 +* Gründungsdatum
206 +* Stiftungskapital
207 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
204 204  
209 +xx
205 205  
206 206  
207 207  
213 += Bearbeitung einer Stiftung =
208 208  
215 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
209 209  
217 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
218 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
219 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
220 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
221 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
222 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
223 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
224 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
225 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
226 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
227 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
228 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
229 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
230 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
231 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
232 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
233 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
234 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
235 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
236 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
237 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
238 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
210 210  
211 211  
212 212  
... ... @@ -220,6 +220,8 @@
220 220  
221 221  
222 222  
252 +
253 +
223 223  xx
224 224  
225 225  
... ... @@ -342,5 +342,4 @@
342 342  
343 343  
344 344  
345 -
346 346  
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt