030.1 Stiftungen
Der Menüpunkt Stiftungen im Überblick:
Stiftungen im Allgemeinen
Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
Stiftungen Desktop
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. |
| 2 | Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. |
| 3 | Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. |
| 4 | In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Hier kann man folgende Bereiche einsehen: Mitteleingang Finanzstatus DLV |
Bereich Mitteileingang
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Bereich Finanzstatus
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Bereich DLV
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Stiftungsmodus
Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. 
Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
Mandantentypen
| Mandantentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Arbeitsmandant | Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. |
| Buchungsmandant | Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung. |
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Mandanten wechseln
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Das Bild hier stimmt nicht.
Stiftungsarten
| Stiftungsart | Beschreibung |
|---|---|
| Rechtsfähige Stiftung | Eigene Buchhaltung |
| Treuhandstiftung | Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung |
| Stiftungsfonds | Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung |
Besondere Stiftungsformen
| Stiftung | Beschreibung |
|---|---|
| Dachstiftung | Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
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| Verbrauchsstiftung | Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
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Erstellung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt. |
| 2 | Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt. |
| 3 | Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. |
| 4 | Hier ist die Dachstiftung anzugeben. |
| 5 | Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine Verbrauchsstiftung handelt. |
| 6 | Hier werden Angaben zur Adresse (Anschrift) der Stiftung gemacht. |
| 7 | Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. |
| 8 | Hier gibt man das Geschäftsjahr an. |
| 9 | Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. |
| 10 | Über diesen Button gelangt man zu Gremium, wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen |
| 11 | Über diesen Button kann man eine Dublettenprüfung durchführen lassen. |
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Angaben stiftungsspezifischer Daten
Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar stiftungsspezifische Daten angibt.
Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
- Angabe Satzungszweck nach AO
- Verbrauch Stiftung Angabe
- Gründungsdatum
- Stiftungskapital
- Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
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Bearbeitung einer Stiftung
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. |
| 2 | Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. |
| 3 | Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest. |
| 4 | Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen. |
| 5 | Hier bestimmt man die Stiftungsart. |
| 6 | Hier legt man den Buchungskreis fest. |
| 7 | Hier benennt man die Dachstiftung. |
| 8 | Hier benennt man den Buchungsmandant. |
| 9 | Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest. |
| 10 | Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. |
| 11 | Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen. |
| 12 | Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. |
| 13 | Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an. |
| 14 | Hier legt man das Stiftungskapital fest. |
| 15 | Den Vermögensverwalter benennt man hier. |
| 16 | Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus. |
| 17 | Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. |
| 18 | Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 19 | Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
| 20 | Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. |
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Stiftung Menü
Stiftung bearbeiten
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Dokument an Stiftung hinzufügen
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Kontaktliste einer Stiftung
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Bankverbindungen einer Stiftung
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Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
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Mandanten
Mandant erstellen
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Mandant im Überblick
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Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
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