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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,5 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -5,18 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
10 += Zuwendungen in der Übersicht =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
12 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 +Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 +Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
16 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
19 19  
18 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 +|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 +|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 +|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 +|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 +|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 +|**5**|(% style="width:376px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
25 +|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue Zuwendung erstellen.
26 +|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -29,18 +29,20 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -= Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
33 33  
34 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
35 35  
36 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
41 += Funktionenübersicht =
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
39 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
41 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
42 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
43 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="431" style="float:left" width="625"]]
43 43  
45 +(% style="margin-left:auto; width:532.6px" %)
46 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 445px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:85px" %)1|(% style="width:445px" %)
48 +|(% style="width:85px" %)2|(% style="width:445px" %)
49 +|(% style="width:85px" %)3|(% style="width:445px" %)
50 +|(% style="width:85px" %)4|(% style="width:445px" %)
51 +|(% style="width:85px" %)5|(% style="width:445px" %)
52 +|(% style="width:85px" %)6|(% style="width:445px" %)
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -48,32 +48,8 @@
48 48  
49 49  
50 50  
51 -= Funktionenübersicht =
52 52  
53 -(% class="wikigeneratedid" %)
54 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
55 55  
56 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
57 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
58 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
59 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
60 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
61 -* Import Excel Zuwendungen
62 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
63 -)))
64 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
65 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
66 -* Bußgeldliste
67 -* Patenschaften (in Entwicklung)
68 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
69 -* Auswertungen Analysen
70 -)))
71 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
72 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
73 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
74 -* KAM Import MT 940
75 -)))
76 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
77 77  
78 78  
79 79  
... ... @@ -85,97 +85,115 @@
85 85  
86 86  
87 87  
73 +x
88 88  
75 +x
89 89  
77 +x
90 90  
91 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
79 +x
92 92  
93 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
94 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
95 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
81 +x
96 96  
97 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
83 +x
98 98  
85 +x
99 99  
100 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
101 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
102 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
103 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
104 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
105 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
106 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
107 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
108 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
87 +x
109 109  
89 +x
110 110  
91 +x
111 111  
93 +x
112 112  
95 +x
113 113  
97 +x
114 114  
99 +x
115 115  
101 +x
116 116  
103 +x
117 117  
105 +x
118 118  
107 +x
119 119  
109 +x
120 120  
121 121  
122 122  = Zuwendungen im Detail =
123 123  
124 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
114 +x
125 125  
126 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
127 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
116 +x
128 128  
129 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
130 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
118 +x
131 131  
132 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
133 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
134 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
135 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
136 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
137 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
138 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
139 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
140 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
141 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
142 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
143 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
144 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
145 145  
121 += Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
146 146  
123 +x
147 147  
125 +x
148 148  
127 +x
149 149  
150 150  
130 +== ZWB im Detail ==
151 151  
132 +x
152 152  
134 +x
153 153  
136 +x
154 154  
155 155  
139 +== ZWB erstellen ==
156 156  
141 +x
157 157  
143 +x
158 158  
145 +x
159 159  
160 160  
148 += Zweckbindungen =
161 161  
150 +x
162 162  
152 +x
163 163  
154 +x
164 164  
165 165  
157 +== Zweckbindung im Detail ==
166 166  
159 +x
167 167  
161 +x
168 168  
163 +x
169 169  
170 170  
166 +== Zweckbindung erstellen ==
171 171  
168 +x
172 172  
170 +x
173 173  
172 +x
174 174  
175 175  
175 += Online-Import =
176 176  
177 +x
177 177  
179 +x
178 178  
181 +x
179 179  
180 180  
181 181  
... ... @@ -185,70 +185,161 @@
185 185  
186 186  
187 187  
191 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
188 188  
193 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
189 189  
190 190  
196 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
191 191  
192 192  
193 193  
200 +(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
201 +**Erfassen von Zuwendungen**
194 194  
203 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
195 195  
205 +//Abbildung Maske//
196 196  
207 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
197 197  
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
210 +**Felder der Zuwendung**
198 198  
212 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
199 199  
214 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
215 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
216 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
217 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
218 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
219 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
220 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
221 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
222 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
223 +|//KST//|
224 +|//KTR//|
225 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
226 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
227 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
228 +|Angaben zur ZWB
229 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
230 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
231 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
200 200  
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
234 +**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
201 201  
236 +(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
237 +**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
202 202  
239 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
203 203  
241 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
204 204  
243 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
205 205  
245 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
246 +**Kontoauszugsmanager KAM**
206 206  
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
249 +**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
207 207  
208 208  
209 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
253 +**Zuwendung erfassen**
210 210  
211 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
212 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
213 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
214 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
215 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
216 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
217 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
218 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
219 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
220 220  
221 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
257 +**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
222 222  
223 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
225 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
226 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
259 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
227 227  
228 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
261 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
229 229  
230 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
231 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
232 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
233 233  
234 -== Erläuterung Zahlweisen ==
235 235  
236 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
265 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
266 +**Import von Zuwendungen**
237 237  
238 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
239 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
240 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
241 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
242 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
243 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
244 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
268 +(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
269 +**Excel-Import**
245 245  
246 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
272 +**Import Twingel**
247 247  
248 -(% style="width:786.6px" %)
249 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
250 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
251 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
252 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
253 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
254 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
274 +
275 +(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
276 +**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
277 +
278 +
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
280 +**Auswertungen**
281 +
282 +(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
283 +**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
284 +
285 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
286 +
287 +
288 +(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
289 +**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
290 +
291 +
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
293 +**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
294 +
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
296 +**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
297 +
298 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
299 +
300 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
301 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
302 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
303 +
304 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
305 +
306 +1. Geldspende
307 +1. Sachspende
308 +1. Geldzustiftung
309 +1. Sachzustiftung
310 +1. Bußgeld
311 +1. Gründungsstiftung
312 +1. Mitgliedsbeitrag
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
315 +**Programmparameter**
316 +
317 +//Abbildung//
318 +
319 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
320 +
321 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
322 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
323 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
324 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
325 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
326 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
327 +
328 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
329 +
330 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
331 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
332 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
333 +* Print für Geldzuwendungen)*
334 +* Print für Sachzuwendungen)*
335 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
336 +* Print für Bußgeldliste
337 +* Print für Anschreiben
338 +* Print für Protokollliste
339 +
340 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
343 +**Kontoauszugsmanager KAM**
344 +
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
346 +**Spendenmodus aktivieren**
347 +
348 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_2.5.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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