072 - Modul Zuwendungen
Version 204.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 13:28
072 - Modul Zuwendungen
Das Modul Zuwendungen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über diesen Menüpunkt geht es zu den Zuwendungen. |
| 2 | Dieser Menüpunkt führt zu den ZWB und Dankschreiben. Hier lassen sich unter anderem auch ZWBs parken. |
| 3 | Die Zweckbindungen erreicht man über diesen Menüpunkt. |
| 4 | Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten. |
Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen
Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden. |
| 2 | Über den Menüpunkt Sachbuchung kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein. |
| 3 | Mittels des Kontoauszugsmanagers können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden. |
Funktionenübersicht
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu. |
| 2 | Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:
|
| 3 | Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:
|
| 4 | Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden. |
| 5 | Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:
|
| 6 | Aus der Finanzbuchhaltung kann ein Jahresabschluss erstellt werden. |
Übersichtsliste aller Zuwendungen
Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch Zuwendungen erfassen.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten. |
| 2 | Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein. |
| 3 | Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen. |
| 4 | Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
| 6 | Hier lässt sich eine neue Zuwendung erfassen. |
| 7 | Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen. |
Zuwendungen im Detail
Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
- Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen. Unten rechts befindet sich das + Icon
- Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Artder Zuwendung. |
| 1 | Datum und der Betrag der Zuwendung. |
| 2 | Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen. |
| 3 | Welchen Zweck die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. |
| 4 | Der Typ der Zuwendung. |
| 5 | Die ZWB-Art sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein. |
| 6 | Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein. |
| 7 | Die Zahlweise, mit der die Zuwendung erfolgt. |
| 8 | Information zum Werbecode |
| 9 | Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint. |
| 10 | Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden. |
Erläuterung Zuwendungsart/en
| Zuwendungsarten | Beschreibung |
|---|---|
| Bußgeld | Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis. Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen. |
| Geldspende | Eine freiwillige Spende in Form von Geld. |
| Geldzustiftung | Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf. |
| Gründungsstiftung | Grundkapital |
| Sachspende | Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet. Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt. |
| Sachzustiftung | Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf. |
Erläuterung Zuwendungstyp
| Zuwendungstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Dauerzuwendung | Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird. |
| Patenschaft | |
| Einzelzuwendung | Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird. |
Erläuterung ZWB-Arten
| ZWB Art | Beschreibung |
|---|---|
| Einzel | Eine einzelne Zuwendung wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben. |
| Sammel | Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf. |
Erläuterung Zahlweisen
Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
| Weise | Beschreibung |
|---|---|
| Bar | Die Zahlung erfolgt über Bargeld. |
| Kreditkarte | Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte. |
| Lastschrift | Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht. |
| Mobilspende | |
| Paypal | Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal. |
| Überweisung | Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto. |
Erläuterung Vorlagentypen
| Vorlagentyp | Beschreibung |
|---|---|
| Einzelbestätigung | |
| Sammelbestätigung | |
| Sachzuwendung | |
| Dankschreiben Standard | |
| Dankschreiben Individuell |