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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/04/01 13:26
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am 2023/09/05 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,129 +1,94 @@
1 +
2 +
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 3  **072 - Modul Zuwendungen**
4 4  
5 5  {{toc/}}
8 +
9 +
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Zuwendungen =
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" %)
11 -[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
13 += Zuwendungen in der Übersicht =
12 12  
13 -(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich aus Zuwendungen ZWB´s und/oder Dankschreiben generieren.
17 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
15 +x
19 19  
17 +x
20 20  
19 +x
21 21  
22 22  
22 += Zuwendungen im Detail =
23 23  
24 +x
24 24  
26 +x
25 25  
28 +x
26 26  
27 27  
31 += Zweckbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
28 28  
33 +x
29 29  
35 +x
30 30  
31 -= Zugriff auf Zuwendungen via des Moduls Finanzen =
37 +x
32 32  
33 -Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
34 34  
35 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
40 +== ZWB im Detail ==
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
38 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Nachdem eine Buchung getätigt worden ist kann eine Zuwendung damit neu verbunden oder zugewiesen werden.
40 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können alle Arten von Gegenstände sein.
41 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
42 +x
42 42  
44 +x
43 43  
46 +x
44 44  
45 45  
49 +== ZWB erstellen ==
46 46  
51 +x
47 47  
53 +x
48 48  
55 +x
49 49  
50 50  
51 -= Funktionenübersicht =
58 += Zweckbindungen =
52 52  
53 -(% class="wikigeneratedid" %)
54 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
60 +x
55 55  
56 -(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
57 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
58 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
59 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
60 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
61 -* Import Excel Zuwendungen
62 -* Import Online Zuwendungen (Twingle)
63 -)))
64 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
65 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
66 -* Bußgeldliste
67 -* Patenschaften (in Entwicklung)
68 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
69 -* Auswertungen Analysen
70 -)))
71 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
72 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
73 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration (Buchen Kasse/Bank)
74 -* KAM Import MT 940
75 -)))
76 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
62 +x
77 77  
78 -= Übersichtsliste aller Zuwendungen =
64 +x
79 79  
80 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
81 -Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
82 -Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
83 83  
84 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
67 +== Zweckbindung im Detail ==
85 85  
69 +x
86 86  
87 -(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
88 -|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
89 -|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
90 -|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
91 -|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
92 -|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
93 -|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
94 -|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
95 -|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
71 +x
96 96  
73 +x
97 97  
98 98  
99 -= Zuwendungen im Detail =
76 +== Zweckbindung erstellen ==
100 100  
101 -Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage/bearbeitung einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
78 +x
102 102  
103 -* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
104 -* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
80 +x
105 105  
106 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
107 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
82 +x
108 108  
109 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
110 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
111 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die __Art __der Zuwendung (Siehe Überschrift)
112 -|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
113 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
114 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an. Optional.
115 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZuwendungstyp]] der Zuwendung.
116 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZWB-Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
117 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
118 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungZahlweisen]], mit der die Zuwendung erfolgt.
119 -|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
120 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
121 -|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
122 -|11|(% style="width:296px" %)Zusatzfelder~!!~!!
123 123  
85 += Online-Import =
124 124  
87 +x
125 125  
89 +x
126 126  
91 +x
127 127  
128 128  
129 129  
... ... @@ -133,74 +133,142 @@
133 133  
134 134  
135 135  
101 +Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
136 136  
103 +Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
137 137  
138 138  
106 +[[image:image-20221117155343-1.png]]
139 139  
140 140  
109 += =
141 141  
111 += Erfassen von Zuwendungen =
142 142  
113 +Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
143 143  
115 +//Abbildung Maske//
144 144  
117 +[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
145 145  
119 +== Felder der Zuwendung ==
146 146  
121 +Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
147 147  
123 +|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
124 +|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
125 +|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
126 +|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
127 +Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
128 +Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
129 +|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
130 +|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
131 +|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
132 +|//KST//|
133 +|//KTR//|
134 +|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
135 +|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
136 +|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
137 +|Angaben zur ZWB
138 +(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
139 +|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
140 +|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
148 148  
142 +== Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu ==
149 149  
144 +=== Manuelles Buchen Kasse-Bank ===
150 150  
146 +Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
151 151  
148 +Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
152 152  
150 +Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
153 153  
152 +=== Kontoauszugsmanager KAM ===
154 154  
154 +==== Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen ====
155 155  
156 156  
157 +==== Zuwendung erfassen ====
157 157  
158 158  
160 +== Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu ==
159 159  
162 +Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
160 160  
161 -== Erläuterung Zuwendungsart/en (irgendwie funktioniert Link nur hierher nicht) ==
164 +Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
162 162  
163 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
164 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit.
165 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
166 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
167 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht.
168 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
169 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der Erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
170 -Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
171 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
172 172  
173 -== Erläuterung Zuwendungstyp ==
174 174  
175 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
176 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
177 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
178 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
168 += Import von Zuwendungen =
179 179  
180 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
170 +== Excel-Import ==
181 181  
182 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
183 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
184 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwendungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **Zuwendungen eines Jahres **kompakt** auf.
172 +== Import Twingel ==
185 185  
186 -== Erläuterung Zahlweisen ==
187 187  
188 -Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat. Hat nur informativen mehrwert.
175 += Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB) =
189 189  
190 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per **Bargeld**.
192 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per gültige **Kreditkarte**.
193 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung per Einzug.
194 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Telefon getätigt worden ist.
195 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Eine Zahlung die per Anbieter **Paypal**.
196 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
197 197  
198 -== Erläuterung Vorlagentypen ==
178 += Auswertungen =
199 199  
200 -(% style="width:786.6px" %)
201 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
202 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
203 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
204 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
205 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
206 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)Ein Dankschreiben welches vom Standard Dankschreiben abweicht. Bspw. möchte man ein eigenes Dankschreiben für Großspender erstellen.
180 +== Report für die Übersicht der Zuwendungen ==
181 +
182 +Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
183 +
184 +
185 +=== Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung ===
186 +
187 +
188 += Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen =
189 +
190 +== Erlöskonten und Zuwendungsarten ==
191 +
192 +Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
193 +
194 +* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
195 +* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
196 +* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
197 +
198 +Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
199 +
200 +1. Geldspende
201 +1. Sachspende
202 +1. Geldzustiftung
203 +1. Sachzustiftung
204 +1. Bußgeld
205 +1. Gründungsstiftung
206 +1. Mitgliedsbeitrag
207 +
208 += Programmparameter =
209 +
210 +//Abbildung//
211 +
212 +In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
213 +
214 +* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
215 +* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
216 +* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
217 +* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
218 +* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
219 +* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
220 +
221 +Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
222 +
223 +* Standardreport für Spendenquittungsdruck
224 +Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
225 +* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
226 +* Print für Geldzuwendungen)*
227 +* Print für Sachzuwendungen)*
228 +* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
229 +* Print für Bußgeldliste
230 +* Print für Anschreiben
231 +* Print für Protokollliste
232 +
233 +)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
234 +
235 +== Kontoauszugsmanager KAM ==
236 +
237 +=== Spendenmodus aktivieren ===
238 +
239 +Abbildung
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png
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Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png
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Inhalt
Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png
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Inhalt
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_Vorlage_0.png
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Inhalt
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ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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Zuwendung_im_Detail.png
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Zuwendung_im_Detail_2.png
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Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png
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Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
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Zweckbindung_im_detail.png
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