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Änderungen von Dokument 072 - Modul Zuwendungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +3,3 @@
1 -
2 -
3 3  (% class="box" %)
4 4  (((
5 5  **072 - Modul Zuwendungen**
... ... @@ -7,334 +7,75 @@
7 7  {{toc/}}
8 8  )))
9 9  
10 -= Zuwendungen in der Übersicht =
8 += Das Modul Zuwendungen =
11 11  
12 -Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 -Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 -Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
10 +(% class="wikigeneratedid" %)
11 +[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png||height="363" style="float:left" width="342"]]
15 15  
16 -[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
13 +(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
14 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/]].
16 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den [[ZWB und Dankschreiben>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/]]. Hier lassen sich unter anderem auch [[ZWBs parken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HZuwendungenfFCrZWBparken]].
17 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
18 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der [[Import-Möglichkeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zweckbindung/]].
17 17  
18 -(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 -|=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 -|**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 -|**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 -|**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 -|**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
24 -|**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
25 -|**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
26 -|**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
27 27  
28 -= Funktionenübersicht =
29 29  
30 -[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 -|=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
34 -|(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 -|(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
36 -* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 -* Import Excel Zuwendungen
38 -* Import Online Zuwendungen via Twingle
39 -)))
40 -|(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
41 -* ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 -* Bußgeldliste
43 -* Patenschaften (in Entwicklung)
44 -* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
45 -* Auswertungen Analysen
46 -)))
47 -|(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 -|(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
49 -* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 -* KAM Import MT 940
51 -)))
52 -|(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 -* Jahresabschluss
54 -)))
55 55  
56 -= Zuwendungen im Detail =
57 57  
58 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
59 -[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 -|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 -|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 -|**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 -|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
66 -|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67 -|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 -|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 -|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 -|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 -|**8**
72 -|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 -|**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
74 74  
75 75  
76 76  
77 -== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
78 78  
79 -|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
81 -Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
82 -|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
83 -|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
84 -|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
85 -|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
86 -|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
87 87  
88 -== Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
89 89  
90 -|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
92 -|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
93 -|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
32 += Zugriff auf Zuwendungen via das Modul Finanzen =
94 94  
95 -== Erläuterung ZWB-Arten ==
34 +Über das Modul Finanzen können Zuwendungen als FiBu-Buchung erfasst werden. Die folgenden Punkte des Zusatzmoduls Finanzen, die hier bei relevant sind, sind wie folgt:
96 96  
97 -|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
99 -|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
36 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Übersicht.png||height="266" style="float:left" width="316"]]
100 100  
101 -== Erläuterung Zahlweisen ==
38 +(% style="margin-left:auto; width:1162px" %)
39 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 1080px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **gelangt man zur Erfassung einer FiBu-Buchung. Eine Zuwendung kann neu verbunden oder zugewiesen werden.
41 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:1080px" %)Über den Menüpunkt [[Sachbuchung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HSachzuwendunginderFiBu]] kann man auch Sachgüter verbuchen. Unter Sachgütern versteht man alles, was nicht mit Geld zu tun hat. Das können Gegenstände wie Tische oder Lebensmittel wie ein Brot sein.
42 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:1080px" %)Mittels des **Kontoauszugsmanagers** können die Kontoauszüge importiert und verwaltet werden.
102 102  
103 -|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
105 -|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
106 -|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
107 -|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
108 -|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
109 -|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
110 -|(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
111 111  
112 -== Zuwendung erstellen ==
113 113  
114 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
115 115  
116 -(% style="list-style-type:circle" %)
117 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
118 118  
119 -(% start="2" %)
120 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
121 121  
122 -(% style="list-style-type:circle" %)
123 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
124 124  
125 -(% start="3" %)
126 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
51 += Funktionenübersicht =
130 130  
131 -(% start="4" %)
132 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
136 -
137 -(% start="5" %)
138 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
142 -
143 -(% class="box infomessage" %)
144 -(((
145 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
146 -)))
147 -
148 -
149 -
150 -x
151 -
152 -x
153 -
154 -
155 -= Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
156 -
157 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
160 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
162 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
163 -
164 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
165 -
166 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
167 -
168 -(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
169 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:373px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
171 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
172 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
173 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
174 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:373px" %)**Aktionen **wie z.B. __ZWB per E-Mail versenden__, ist hierüber möglich.
175 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:373px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
176 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 190  (% class="wikigeneratedid" %)
191 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
54 +[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="506" style="float:left" width="733"]]
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" %)
194 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
195 -
196 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
197 -|=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:73px" %)**0**|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
199 -|(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:436px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
200 -|(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
201 -|(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
202 -|(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
203 -|(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
204 -|(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
205 -|(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
206 -|(% style="width:73px" %)**8**|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
207 -|(% style="width:73px" %)**9**|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
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226 -
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230 -
231 -
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233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
244 -
245 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
249 -
250 -(% start="2" %)
251 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
255 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
268 -
269 -(% start="5" %)
270 -1. Eingaben machen
271 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -=== Vorlagentypen ===
302 -
303 -(% style="width:786.6px" %)
304 -|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
305 -|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
306 -|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
307 -|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
308 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
309 -|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
310 -
311 -=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
312 -
313 -1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt **2** und **3** aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
314 -1. Via **Dropdown **Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt **1** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
318 -
319 -(% start="3" %)
320 -1. Auf **Play**-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
321 -
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt **4** von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
324 -
325 -== ZWB: Vorlagenmenü ==
326 -
327 -[[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
328 -
329 -(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
330 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
331 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
332 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
333 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
334 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
56 +(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
57 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
58 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
59 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
60 +* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
61 +* Import Excel Zuwendungen
62 +* Import Online Zuwendungen (Twingle)
335 335  )))
336 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
337 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
64 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
65 +* ZWB (Geld/Sache) erstellen
66 +* Bußgeldliste
67 +* Patenschaften (in Entwicklung)
68 +* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
69 +* Auswertungen Analysen
70 +)))
71 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im **Hauptbuch** der FiBu befinden.
72 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System **Finanzbuchhaltung **kommen:(((
73 +* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
74 +* KAM Import MT 940
75 +)))
76 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)**Jahresabschluss** erstellt werden.
338 338  
339 339  
340 340  
... ... @@ -347,22 +347,26 @@
347 347  
348 348  
349 349  
350 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und Dankvorlage ===
351 351  
352 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
353 353  
354 -(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
355 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
356 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
357 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
358 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:372px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
359 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:372px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
360 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
361 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
91 += Übersichtsliste aller Zuwendungen =
362 362  
93 +Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen.**
94 +Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
95 +Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
363 363  
97 +[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="435" style="float:left" width="847"]]
364 364  
365 365  
100 +(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
101 +|=Nummer|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
102 +|**1**|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es lässt sich auch die Schnellsuche starten.
103 +|**2**|(% style="width:514px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
104 +|**3**|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
105 +|**4**|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
106 +|**5**|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
107 +|**6**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HGeldzuwendungerfassen28ohneFiBu29]].
108 +|**7**|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
366 366  
367 367  
368 368  
... ... @@ -375,12 +375,30 @@
375 375  
376 376  
377 377  
378 -x
379 379  
122 += Zuwendungen im Detail =
380 380  
124 +Unterhalb sieht man das Fenster der Neuanlage einer Zuwendung. Dieses Fenster kann unter zwei unterschiedliche Wege aufgerufen werden:
381 381  
126 +* Navigationsmenü das **Modul Zuwendungen** und dann auf den **Unterpunkt Zuwendungen**. Unten rechts befindet sich das** + Icon**
127 +* Im Modul Finanzen, je nachdem welche Programmparameter hier gesetzt sind  
382 382  
129 +(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
130 +[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="685" style="float:left" width="996"]]
383 383  
132 +(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
133 +|=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
134 +|**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
135 +|**1**|(% style="width:296px" %)**Datum** und der **Betrag** der Zuwendung.
136 +|**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
137 +|**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
138 +|**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
139 +|**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
140 +|**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
141 +|**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
142 +|**8**|(% style="width:296px" %)Information zum** Werbecode**
143 +|**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
144 +|**10**|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
384 384  
385 385  
386 386  
... ... @@ -387,117 +387,43 @@
387 387  
388 388  
389 389  
390 -x
391 391  
392 392  
393 -= Zweckbindungen =
394 394  
395 -[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
396 396  
397 -(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
398 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
399 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
400 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
401 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
402 402  
403 -== Zweckbindung im Detail ==
404 404  
405 -[[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
406 406  
407 -(% style="width:927.6px" %)
408 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
409 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
410 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
411 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
412 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
413 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
414 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
415 415  
416 -x
417 417  
418 -== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
419 419  
420 -1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
424 424  
425 -(% start="2" %)
426 -1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
430 430  
431 -(% start="3" %)
432 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
436 436  
437 -(% start="4" %)
438 -1. Option **Gruppe **auswählen
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
442 442  
443 -(% start="5" %)
444 -1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
445 -1. Auf **OK**-Button klicken
446 446  
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
449 449  
450 -(% class="box infomessage" %)
451 -(((
452 -Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
453 -Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
454 -)))
455 455  
456 -x
457 457  
458 -== Zweckbindung erstellen ==
459 459  
460 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
461 -1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
465 465  
466 -(% start="3" %)
467 -1. Option **Zweckbindung **auswählen
468 468  
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
471 471  
472 -(% start="4" %)
473 -1. Eingaben tätigen
474 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
475 475  
476 -(% style="list-style-type:circle" %)
477 -* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
478 478  
479 -== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
480 480  
481 -1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
482 -1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
483 483  
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
486 486  
487 -(% start="3" %)
488 -1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
489 -1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
490 490  
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
493 493  
494 -= Online-Import =
495 495  
496 -x
497 497  
498 -x
499 499  
500 -x
501 501  
502 502  
503 503  
... ... @@ -507,161 +507,61 @@
507 507  
508 508  
509 509  
510 -Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
511 511  
512 -Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
513 513  
514 514  
515 -[[image:image-20221117155343-1.png]]
516 516  
517 517  
518 518  
519 -(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
520 -**Erfassen von Zuwendungen**
521 521  
522 -Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
523 523  
524 -//Abbildung Maske//
525 525  
526 -[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwend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527 527  
528 -(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
529 -**Felder der Zuwendung**
530 530  
531 -Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
532 532  
533 -|**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
534 -|Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
535 -|Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
536 -|Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
537 -Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
538 -Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
539 -|Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
540 -|Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
541 -|Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
542 -|//KST//|
543 -|//KTR//|
544 -|//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
545 -|Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
546 -|Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
547 -|Angaben zur ZWB
548 -(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
549 -|Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
550 -|//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
209 +== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
551 551  
552 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
553 -**Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
211 +|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
212 +|(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
213 +Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
214 +|(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**.
215 +|(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
216 +|(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)Grundkapital
217 +|(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
218 +Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
219 +|(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Gebäude) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
554 554  
555 -(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
556 -**Manuelles Buchen Kasse-Bank**
221 +== Erläuterung Zuwendungstyp ==
557 557  
558 -Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
223 +|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
225 +|(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
226 +|(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
559 559  
560 -Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
228 +== Erläuterung ZWB-Arten ==
561 561  
562 -Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
230 +|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
231 +|(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne Zuwendung** wird in der Zuwendungsbestätigung ausgegeben.
232 +|(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendungsbestätigung mit allen Zuwnedungen. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
563 563  
564 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
565 -**Kontoauszugsmanager KAM**
234 +== Erläuterung Zahlweisen ==
566 566  
567 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
568 -**Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
236 +Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
569 569  
238 +|=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
239 +|(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
240 +|(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
241 +|(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
242 +|(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
243 +|(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
244 +|(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
570 570  
571 -(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
572 -**Zuwendung erfassen**
246 +== Erläuterung Vorlagentypen ==
573 573  
574 -
575 -(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
576 -**Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
577 -
578 -Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
579 -
580 -Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
581 -
582 -
583 -
584 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
585 -**Import von Zuwendungen**
586 -
587 -(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
588 -**Excel-Import**
589 -
590 -(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
591 -**Import Twingel**
592 -
593 -
594 -(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
595 -**Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
596 -
597 -
598 -(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
599 -**Auswertungen**
600 -
601 -(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
602 -**Report für die Übersicht der Zuwendungen**
603 -
604 -Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
605 -
606 -
607 -(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
608 -**Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
609 -
610 -
611 -(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
612 -**Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
613 -
614 -(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
615 -**Erlöskonten und Zuwendungsarten**
616 -
617 -Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
618 -
619 -* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
620 -* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
621 -* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
622 -
623 -Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
624 -
625 -1. Geldspende
626 -1. Sachspende
627 -1. Geldzustiftung
628 -1. Sachzustiftung
629 -1. Bußgeld
630 -1. Gründungsstiftung
631 -1. Mitgliedsbeitrag
632 -
633 -(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
634 -**Programmparameter**
635 -
636 -//Abbildung//
637 -
638 -In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
639 -
640 -* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
641 -* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
642 -* **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
643 -* ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
644 -* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
645 -* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
646 -
647 -Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
648 -
649 -* Standardreport für Spendenquittungsdruck
650 -Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
651 -* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
652 -* Print für Geldzuwendungen)*
653 -* Print für Sachzuwendungen)*
654 -* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
655 -* Print für Bußgeldliste
656 -* Print für Anschreiben
657 -* Print für Protokollliste
658 -
659 -)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
660 -
661 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
662 -**Kontoauszugsmanager KAM**
663 -
664 -(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
665 -**Spendenmodus aktivieren**
666 -
667 -Abbildung
248 +(% style="width:786.6px" %)
249 +|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:197px" %)**Einzelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
251 +|(% style="width:197px" %)**Sammelbestätigung**|(% style="width:588px" %)
252 +|(% style="width:197px" %)**Sachzuwendung**|(% style="width:588px" %)
253 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Standard**|(% style="width:588px" %)
254 +|(% style="width:197px" %)**Dankschreiben Individuell**|(% style="width:588px" %)
FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
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