Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 165.1 von Marco Bauer am 2023/10/06 15:28

version	line-number	content
18.1	1
	2
19.1	3	(% class="box" %)
	4	(((
	5	072 - Modul Zuwendungen
18.1	6
19.1	7	{{toc/}}
	8	)))
	9
164.1	10	= Das Modul Zuwendungen =
163.2	11
164.1	12	(% class="wikigeneratedid" %)
	13	[[image:Zuwendungen_Menuepunkte.png\|\|height="363" style="float:left" width="342"]]
163.2	14
164.1	15	(% style="margin-left:auto; width:1140px" %)
	16	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1060px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:1060px" %)Über diesen Menüpunkt geht es zu den Zuwendungen.
	18	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:1060px" %)Dieser Menüpunkt führt zu den ZWB und Dankschreiben.
165.1	19	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:1060px" %)Die [[Zweckbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendungsbest%C3%A4tigungen/]] erreicht man über diesen Menüpunkt.
164.1	20	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:1060px" %)Was es über die Import-Möglichkeiten zu wissen gibt, erfährt man in der Rubrik der Import-Möglichkeiten.
163.2	21
	22
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	34
164.1	35	= Funktionenübersicht =
163.2	36
164.1	37	(% class="wikigeneratedid" %)
	38	[[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png\|\|height="506" style="float:left" width="733"]]
163.2	39
164.1	40	(% style="margin-left:auto; width:749px" %)
	41	\|=(% style="width: 72px;" %)Nummer\|=(% style="width: 672px;" %)Beschreibung
	42	\|(% style="width:72px" %)1\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen sind im Nebenbuch der FiBu.
	43	\|(% style="width:72px" %)2\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen ins b4-System kommen:(((
	44	* Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
	45	* Import Excel Zuwendungen
	46	* Import Online Zuwendungen (Twingle)
	47	)))
	48	\|(% style="width:72px" %)3\|(% style="width:672px" %)Die Funktionen vom Modul Zuwendungen:(((
	49	* ZWB (Geld/Sache) erstellen
	50	* Bußgeldliste
	51	* Patenschaften (in Entwicklung)
	52	* ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Brief
	53	* Auswertungen Analysen
	54	)))
	55	\|(% style="width:72px" %)4\|(% style="width:672px" %)Zuwendungen die sich im Hauptbuch der FiBu befinden.
	56	\|(% style="width:72px" %)5\|(% style="width:672px" %)Die Zuwendungen können unter folgenden Wegen in die b4-System Finanzbuchhaltung kommen:(((
	57	* Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
	58	* KAM Import MT 940
	59	)))
165.1	60	\|(% style="width:72px" %)6\|(% style="width:672px" %)Aus der Finanzbuchhaltung kann ein (% style="background-color:transparent" %)Jahresabschluss erstellt werden.
163.2	61
	62
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	65
	66
164.1	67
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	92
	93
18.1	94	= Zuwendungen in der Übersicht =
	95
134.1	96	Um zu den Zuwendungen zu gelangen, öffnet man im Navigationsmenü das Modul Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
153.1	97	Anschließend gelangt man zur Übersichtsliste aller im System vorhandenen Zuwendungen. Mithilfe verschiedener Filter kann diese Liste aktualisiert werden.
163.2	98	Hier werden alle Zuwendungen die im System sind angezeigt, egal wo sie erfasst worden sind. Zudem kann man hier auch [[Zuwendungen erfassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HManuelleZuwendung28ohneFiBu29erstellen]].
22.1	99
163.2	100	[[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png\|\|height="435" style="float:left" width="847"]]
22.1	101
30.2	102
163.2	103	(% style="margin-left:auto; width:635px" %)
	104	\|=Nummer\|=(% style="width: 514px;" %)Beschreibung
	105	\|1\|(% style="width:514px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. Es ässt sich auch die Schnellsuche starten.
	106	\|2\|(% style="width:514px" %)Filter und Auswertungskriterien stellt man hier ein.
	107	\|3\|(% style="width:514px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
	108	\|4\|(% style="width:514px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten. Ja nach Lizenz wird hier mehr oder weniger angezeigt.
	109	\|5\|(% style="width:514px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	110	\|6\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
	111	\|7\|(% style="width:514px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
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	140
164.1	141	= =
31.2	142
	143
	144
163.2	145
	146
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	165
36.2	166	= Zuwendungen im Detail =
31.3	167
61.1	168	(% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
64.1	169	[[image:Zuwendung_im_Detail_2.png\|\|height="500" style="float:left" width="727"]]
61.1	170
67.1	171	(% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
	172	\|=Nummer\|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
	173	\|0\|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
123.1	174	\|1\|(% style="width:296px" %)Datum und der Betrag der Zuwendung.
	175	\|2\|(% style="width:296px" %)Der jeweilige Zuwender. Über das Lupensymbol kann man in der Liste suchen oder eine Neuanlage tätigen.
76.1	176	\|3\|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
67.1	177	\|4\|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
	178	\|5\|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das Medium, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
	179	\|6\|(% style="width:296px" %)Das Dankeschreiben sowie das Medium, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
	180	\|7\|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
126.1	181	\|8\|(% style="width:296px" %)Information zum Werbecode
128.1	182	\|9\|(% style="width:296px" %)Zahlenstatus und Datenherkunft erfährt man wenn man die Maus auf den Button platziert. Tooltip erscheint.
162.1	183	\|10\|(% style="width:296px" %)Button Speichern um die Zuwendung zu speichern. Mit Button + kann gleich eine weitere Zuwendung erfasst werden.
125.1	184	\| \|(% style="width:296px" %)
61.1	185
59.1	186	== Erläuterung Zuwendungsart/en ==
18.1	187
156.1	188	\|=(% style="width: 213px;" %)Zuwendungsarten\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
159.1	189	\|(% style="width:213px" %)Bußgeld\|(% style="width:944px" %)Ein abzuleistender Geldbetrag aufgrund beispielsweise einer Ordnungswidrigkeit. Geschieht nicht auf freiwilliger Basis.
50.1	190	Zudem ist keine Zuwendungsbestätigung (ZWB) auszustellen.
159.1	191	\|(% style="width:213px" %)Geldspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Geld.
54.1	192	\|(% style="width:213px" %)Geldzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
159.1	193	\|(% style="width:213px" %)Gründungsstiftung\|(% style="width:944px" %)Grundkapital
	194	\|(% style="width:213px" %)Sachspende\|(% style="width:944px" %)Eine freiwillige Spende in Form von Sachen. Bei der erfassung werden zusätzliche Felder eingeblendet.
155.1	195	Bei der Neuanlage können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Felder werden nach der Auswahl der Zuwendungsart angezeigt.
55.1	196	\|(% style="width:213px" %)Sachzustiftung\|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung langfristig erhöht und nicht angerührt werden darf.
41.1	197
151.1	198	= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
145.1	199
	200	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
157.1	201	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
145.1	202	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
146.1	203	Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
145.1	204	Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	205
	206	(% class="box infomessage" %)
	207	(((
	208	Hinweis:
	209	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	210	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	211	)))
	212
152.1	213	== Erläuterung Zuwendungstyp ==
41.1	214
154.1	215	\|=(% style="width: 214px;" %)Zuwendungstyp\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	216	\|(% style="width:214px" %)Dauerzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die regelmäßig zugeführt wird.
49.1	217	\|(% style="width:214px" %)Patenschaft\|(% style="width:944px" %)
50.1	218	\|(% style="width:214px" %)Einzelzuwendung\|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die einmalig zugeführt wird.
41.1	219
59.1	220	== Erläuterung ZWB-Arten ==
41.1	221
42.1	222	\|=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art\|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
50.1	223	\|(% style="width:213px" %)Einzel\|(% style="width:944px" %)Eine einzelne Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
58.1	224	\|(% style="width:213px" %)Sammel\|(% style="width:944px" %)Eine umfassende Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet alle monatlichen Zuwendungen einmal kompakt auf.
41.1	225
59.1	226	== Erläuterung Zahlweisen ==
41.1	227
136.1	228	Wie der Zuwender die Zuwendung "bezahlt" hat.
	229
42.1	230	\|=(% style="width: 213px;" %)Weise\|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
50.1	231	\|(% style="width:213px" %)Bar\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über Bargeld.
	232	\|(% style="width:213px" %)Kreditkarte\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige Kreditkarte.
	233	\|(% style="width:213px" %)Lastschrift\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto abgebucht.
49.1	234	\|(% style="width:213px" %)Mobilspende\|(% style="width:945px" %)
50.1	235	\|(% style="width:213px" %)Paypal\|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter Paypal.
	236	\|(% style="width:213px" %)Überweisung\|(% style="width:945px" %)Der Zuwender überweist eine Zuwendung auf das Konto.
49.1	237	\|(% style="width:213px" %)Undefiniert\|(% style="width:945px" %)
41.1	238
135.1	239	== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
39.1	240
	241	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	242
	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	245
	246	(% start="2" %)
	247	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	248
	249	(% style="list-style-type:circle" %)
	250	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	251
	252	(% start="3" %)
	253	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	254
	255	(% style="list-style-type:circle" %)
	256	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	257
	258	(% start="4" %)
60.1	259	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
39.1	260
	261	(% style="list-style-type:circle" %)
	262	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	263
	264	(% start="5" %)
	265	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	266
	267	(% style="list-style-type:circle" %)
	268	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	269
	270	(% class="box infomessage" %)
	271	(((
69.1	272	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die Punkte 4 bis 6 aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon vorab einstellen (lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
104.1	273
	274	Möchte man die Eingabemasken der Zuwendungen individuell anpassen, gibt es hierfür Zusatzfelder.
	275	Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch nach den erstellten Zusatzfeldern filtern, möchte man eine Auswertung vornehmen.
	276	Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
39.1	277	)))
	278
	279
148.2	280	== Erstellte Zuwendung korrigieren ==
39.1	281
149.1	282	1. Im Desktop der Zuwendungen auf Menüpunkt Zuwendungen klicken[[image:Zuwendung_Zuruecksetzung.png\|\|height="346" style="float:right" width="502"]]
21.2	283
148.2	284	(% style="list-style-type:circle" %)
	285	* Alle Zuwendungen werden angezeigt.
21.2	286
148.2	287	(% start="2" %)
149.1	288	1. Gewünschte Zuwendung doppelklicken
21.2	289
148.2	290	(% style="list-style-type:circle" %)
149.1	291	* Die Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird angezeigt.
148.2	292
	293	(% start="3" %)
149.1	294	1. Auf Button Zurücksetzen klicken
148.2	295
	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Die Zuwendung wird zurückgesetzt.
	298
119.1	299	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
18.1	300
77.2	301	[[image:ZWB_Vorlage_0.png\|\|height="169" style="float:left" width="413"]]
18.1	302
77.2	303	(% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
	304	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
83.1	305	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
84.1	306	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
77.2	307
106.1	308	(% class="box infomessage" %)
	309	(((
	310	Manchmal möchte man nach einer Zuwendung von einer Organisation nicht nur eine Zuwendungsbestätigung versenden, sondern sich vielleicht auch explizit bei einem Ansprechpartner eben dieser Organisation bedanken. In diesem Fall einer "Firmenspende" kann man bei der Erfassung den bestimmten Ansprechpartner auswählen.
	311	Wählt man nun bei der Zuwendungsbestätigung aus, dass man ein Dankschreiben mit versenden möchte, so wird das Dankschreiben direkt an jenen hinterlegten Ansprechpartner automatisch mit versandt.
108.1	312	\\Außerdem:
109.1	313	Möchte man ZWBs für Zuwendungen erstellen, darf immer nur eine Stiftung ausgewählt sein. Im Modus Serienbrief/E-Mail werden dann die hinterlegten Daten eben dieser Stiftung mit eingefüllt und die Eingabe der Stiftung ist im weiteren Verlauf gesperrt.
106.1	314	)))
	315
79.1	316	== ZWB: Übersichtsmenü ==
77.2	317
90.2	318	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png\|\|height="349" style="float:left" width="705"]]
	319
	320	(% style="margin-left:auto; width:447.6px" %)
	321	\|=(% style="width: 73px;" %)Nummer\|=(% style="width: 373px;" %)Beschreibung
93.1	322	\|(% style="width:73px" %)1\|(% style="width:373px" %)Mit dem Play-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
90.2	323	\|(% style="width:73px" %)2\|(% style="width:373px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	324	\|(% style="width:73px" %)3\|(% style="width:373px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	325	\|(% style="width:73px" %)4\|(% style="width:373px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94.1	326	\|(% style="width:73px" %)5\|(% style="width:373px" %)Aktionen wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90.2	327	\|(% style="width:73px" %)6\|(% style="width:373px" %)Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen.
	328	\|(% style="width:73px" %)7\|(% style="width:373px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
	329
91.2	330	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
90.2	331
91.2	332	(% class="wikigeneratedid" %)
	333	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png\|\|height="388" style="float:left" width="645"]]
	334
92.1	335	(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
	336	\|=(% style="width: 73px;" %)Nummer\|=(% style="width: 436px;" %)Beschreibung
	337	\|(% style="width:73px" %)0\|(% style="width:436px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln.
	338	\|(% style="width:73px" %)1\|(% style="width:436px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	339	\|(% style="width:73px" %)2\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	340	\|(% style="width:73px" %)3\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	341	\|(% style="width:73px" %)4\|(% style="width:436px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	342	\|(% style="width:73px" %)5\|(% style="width:436px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	343	\|(% style="width:73px" %)6\|(% style="width:436px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	344	\|(% style="width:73px" %)7\|(% style="width:436px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	345	\|(% style="width:73px" %)8\|(% style="width:436px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	346	\|(% style="width:73px" %)9\|(% style="width:436px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
91.2	347
150.1	348
	349
	350
	351	==== Besonderheit: Definieren einer ZWB als "Vermögenstock" und "Nicht verbrauchbares Vermögen" ====
	352
	353	Ein Haken bei Vermögensstock bei den Zusatzfeldern wird gesetzt, wenn:
	354
	355	* die Zuwendung stiftungsbezogen ist (aber keine Verbrauchsstiftung)
	356	* es sich um eine der folgenden Zuwendungsarten handelt: Geldzustiftung, Sachzustiftung, Gründungszustiftung
	357
	358	Hinweis: Ist ein Haken bei Vermögensstock gesetzt, so ist auch ein Haken bei Nicht verbrauchbares Vermögen gesetzt.
	359
95.1	360	(% class="box infomessage" %)
	361	(((
150.1	362	Base4IT beruft sich hierbei auf folgender Quelle (Punkt 5):
	363	[[https:~~/~~/www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163>>url:https://www.iww.de/sb/gemeinnuetzige-stiftungen/spendenabzug-erste-praxiserfahrungen-mit-den-neuen-zuwendungsbestaetigungen-fuer-stiftungen-f77163]]
	364	)))
	365
	366
	367	xx
	368
	369	xx
	370
	371	xx
	372
	373	xx
	374
	375
	376
	377	(% class="box infomessage" %)
	378	(((
117.1	379	Hinweis: Eine ZWB kann nur unter folgende Voraussetzungen generiert werden:
96.1	380
116.1	381	- Die Zuwendung steht auf Status "erhalten"
	382	- Zuwender hat eine Adresse
	383	- Abhängig vom Medium, muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
133.1	384	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
116.1	385
96.1	386	Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
95.1	387	)))
91.2	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
91.1	397	=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
90.2	398
91.1	399	1. Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
90.2	400
91.1	401	(% style="list-style-type:circle" %)
	402	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
90.2	403
91.1	404	(% start="2" %)
	405	1. Play-Button bei Anzeigen anklicken
90.2	406
91.1	407	(% style="list-style-type:circle" %)
	408	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	409	* Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
90.2	410
91.1	411	(% start="3" %)
	412	1. Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
90.2	413
91.1	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
90.2	416
91.1	417	(% start="4" %)
	418	1. Gewünschte Aktion auswählen
90.2	419
91.1	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
90.2	422
91.1	423	(% start="5" %)
	424	1. Eingaben machen
	425	1. Auf Senden-Pfeil klicken
90.2	426
91.1	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
90.2	429
87.1	430	=== Vorlagentypen ===
85.1	431
87.1	432	(% style="width:786.6px" %)
	433	\|=(% style="width: 197px;" %)Vorlagentyp\|=(% style="width: 588px;" %)Beschreibung
	434	\|(% style="width:197px" %)Einzelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	435	\|(% style="width:197px" %)Sammelbestätigung\|(% style="width:588px" %)
	436	\|(% style="width:197px" %)Sachzuwendung\|(% style="width:588px" %)
	437	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Standard\|(% style="width:588px" %)
	438	\|(% style="width:197px" %)Dankschreiben Individuell\|(% style="width:588px" %)
	439
85.1	440	=== Bisherige ZWBs und Dankschreiben anzeigen lassen ===
	441
86.1	442	1. Auf gewünschtes Filterkriterium klicken (Siehe Punkt 2 und 3 aus [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]])
	443	1. Via Dropdown Menüs gewünschte Filterkriterien festlegen
85.1	444
	445	(% style="list-style-type:circle" %)
86.1	446	* Bei vorhandenen Ergebnissen wird eine Zahl unterhalb des Menüpunktes Anzeigen angezeigt (Siehe Punkt 1 von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
85.1	447
	448	(% start="3" %)
86.1	449	1. Auf Play-Icon neben der Ergebnisanzahl klicken
85.1	450
	451	(% style="list-style-type:circle" %)
86.1	452	* Gefilterte Suchergebnisse werden angezeigt (Siehe Punkt 4 von [[ZWB: Übersichtsmenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]).
85.1	453
120.1	454	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
79.2	455
111.1	456	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png\|\|height="382" style="float:left" width="650"]]
79.2	457
81.1	458	(% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
	459	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	460	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die Suchfilter festlegen, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	461	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	462	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)(((
	463	Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	464	)))
121.1	465	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Über das + Symbol kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf das + wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
79.2	466
119.1	467	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
108.1	468
89.1	469	[[image:ZWB_Vorlage_2.png\|\|height="296" style="float:left" width="705"]]
	470
	471	(% style="margin-left:auto; width:448.6px" %)
	472	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 372px;" %)Beschreibung
90.1	473	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:372px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
89.1	474	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:372px" %)Hier gibt man eine treffende Bezeichnung ein.
	475	\|(% style="width:75px" %)3\|(% style="width:372px" %)Die Kategorie der ZWB legt man hier fest.
	476	\|(% style="width:75px" %)4\|(% style="width:372px" %)Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen.
	477	\|(% style="width:75px" %)5\|(% style="width:372px" %)Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben mit der ZWB mitschickt.
	478	\|(% style="width:75px" %)6\|(% style="width:372px" %)Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts.
	479
18.1	480	x
	481
	482
	483
89.1	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
110.1	492	(% class="box infomessage" %)
	493	(((
	494	Tipp:
	495	Sollen mehr als 50 ZWBs oder Dankschreiben ausgedruckt werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die Aufteilung in Blöcke ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	496	)))
18.1	497
	498
	499	= Zweckbindungen =
	500
103.1	501	Eine Zweckbindung liegt dann vor, wenn bei einer Zuwendung ein bestimmter Zweck vermerkt ist.
	502	Die Angabe eines festgelegten Zwecks ist wiederum immer eine Voraussetzung für eine Zuwendung. Diese Zwecke werden jedoch vorher festgelegt.
	503	Um Struktur in die Zwecke zu bringen, kann man auch mehrere Zwecke gruppieren.
	504	Ein Beispiel hierfür wäre die Zweckgruppe Aquarium, die Zwecke Wasserpflanzen, Fische kaufen und Regelmäßige Reinigung wären Zwecke, die an Aquarium angebunden sind.
	505
71.2	506	[[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png\|\|height="247" style="float:left" width="307"]]
18.1	507
71.2	508	(% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
72.1	509	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
74.1	510	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:774px" %)Eine Zweckbindung beschreibt einen Grund, weshalb eine Zuwendung erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem Klemmbrett-Icon erkennbar.
	511	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:774px" %)Eine Gruppe oder auch Zweckbindungsgruppe ist ein Überbegriff mindestens einer Zweckbindung. Zweckbindungen werden der Zweckbindungsgruppe zugeordnet. Ohne mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit keine Zweckbindungen möglich. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem Ordner-Icon erkennbar.
72.1	512	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:774px" %)Über das Zahnrad-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten konfigurieren.
71.2	513
18.1	514	== Zweckbindung im Detail ==
	515
72.2	516	[[image:Zweckbindung_im_detail.png\|\|height="267" width="930"]]
18.1	517
72.2	518	(% style="width:927.6px" %)
	519	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
73.1	520	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:852px" %)Die Bezeichnung benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
75.1	521	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:852px" %)Der jeweilige Kostenträger. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das Zahnrad Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
	522	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:852px" %)Über das + Symbol lassen sich Kostenträger hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
73.1	523	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:852px" %)Die Gruppenzugehörigkeit wird hierüber definiert. Via Dropdown Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
	524	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung aktiv setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
	525	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
18.1	526
69.2	527	== Zweckbindungsgruppe erstellen ==
18.1	528
70.2	529	1. Begriff Zweckbindung in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
69.2	530
70.1	531	(% style="list-style-type:circle" %)
	532	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
69.2	533
70.1	534	(% start="2" %)
	535	1. Suchergebnis Zweckbindungen doppelklicken
	536
	537	(% style="list-style-type:circle" %)
	538	* Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
	539
	540	(% start="3" %)
	541	1. Auf Dropdown Pfeil neben + Symbol klicken
	542
	543	(% style="list-style-type:circle" %)
	544	* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
	545
	546	(% start="4" %)
	547	1. Option Gruppe auswählen
	548
	549	(% style="list-style-type:circle" %)
	550	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindungsgruppe wird angezeigt.
	551
	552	(% start="5" %)
	553	1. Bezeichnung der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
	554	1. Auf OK-Button klicken
	555
	556	(% style="list-style-type:circle" %)
	557	* Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
	558
	559	(% class="box infomessage" %)
	560	(((
	561	Eine Zweckbindung kann erst erstellt werden, wenn mindestens eine Zweckbindungsgruppe vorhanden ist.
	562	Zudem muss man eine Zweckbindungsgruppe auswählen, wenn man eine Zweckbindung erstellen möchte.
	563	)))
	564
69.2	565
18.1	566	== Zweckbindung erstellen ==
	567
70.3	568	1. Gewünschte Zweckbindungsgruppe in Sidebar auswählen
	569	1. Auf Dropdown Pfeil neben + Symbol klicken
18.1	570
70.3	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
18.1	573
70.3	574	(% start="3" %)
	575	1. Option Zweckbindung auswählen
18.1	576
70.3	577	(% style="list-style-type:circle" %)
	578	* Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
18.1	579
70.3	580	(% start="4" %)
	581	1. Eingaben tätigen
	582	1. Disketten Symbol Speichern klicken
	583
	584	(% style="list-style-type:circle" %)
	585	* Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
	586
	587	== Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
	588
	589	1. Gewünschte Zweckbindung auswählen
	590	1. Auf Dropdown Pfeil der Option Gruppenzugehörigkeit klicken
	591
	592	(% style="list-style-type:circle" %)
	593	* Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
	594
	595	(% start="3" %)
	596	1. Gewünschte Zweckbindungsgruppe auswählen
	597	1. Disketten Symbol Speichern klicken
	598
	599	(% style="list-style-type:circle" %)
	600	* Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
	601
128.2	602	= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
	603
132.1	604	(% class="box infomessage" %)
	605	(((
	606	Wichtig: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	607	)))
	608
129.1	609	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="444" style="float:left" width="995"]]
128.2	610
	611
129.1	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625	(% style="margin-right:auto; width:994.6px" %)
	626	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 914px;" %)Beschreibung
	627	\|(% style="width:79px" %)0\|(% style="width:914px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	628	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:914px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	629	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:914px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	630	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:914px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	631	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:914px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="28" width="359"]]
	632	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:914px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	633	\|(% style="width:79px" %)6\|(% style="width:914px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	634	\|(% style="width:79px" %)7\|(% style="width:914px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	635	\|(% style="width:79px" %)8\|(% style="width:914px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	636	\|(% style="width:79px" %)9\|(% style="width:914px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
	637
130.1	638	== Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) ==
129.1	639
130.1	640	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="501" style="float:left" width="785"]]
	641
	642	(% style="margin-left:auto; width:379.6px" %)
	643	\|=(% style="width: 69px;" %)Nummer\|=(% style="width: 309px;" %)Beschreibung
	644	\|(% style="width:69px" %)1\|(% style="width:309px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	645	\|(% style="width:69px" %)2\|(% style="width:309px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	646	\|(% style="width:69px" %)3\|(% style="width:309px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	647	\|(% style="width:69px" %)4\|(% style="width:309px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	648	\|(% style="width:69px" %)5\|(% style="width:309px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	649	\|(% style="width:69px" %)6\|(% style="width:309px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	650	\|(% style="width:69px" %)7\|(% style="width:309px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	651	\|(% style="width:69px" %)8\|(% style="width:309px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	652	\|(% style="width:69px" %)9\|(% style="width:309px" %)Hier schließt man das Fenster.
	653
131.1	654	== Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen ==
130.1	655
131.1	656	[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png\|\|height="477" style="float:left" width="944"]]
130.1	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
131.1	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673	(% style="margin-right:auto; width:942.6px" %)
	674	\|=(% style="width: 67px;" %)Nummer\|=(% style="width: 874px;" %)Beschreibung
	675	\|(% style="width:67px" %)1\|(% style="width:874px" %)
	676	\|(% style="width:67px" %)2\|(% style="width:874px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
	677	\|(% style="width:67px" %)3\|(% style="width:874px" %)Die Kriterien, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	678	\|(% style="width:67px" %)4\|(% style="width:874px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	679	\|(% style="width:67px" %)5\|(% style="width:874px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
	680	\|(% style="width:67px" %)6\|(% style="width:874px" %)Mit dem Button Übernehmen???
	681	\|(% style="width:67px" %)7\|(% style="width:874px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer 8)
	682	\|(% style="width:67px" %)8\|(% style="width:874px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	683	\|(% style="width:67px" %)9\|(% style="width:874px" %)Die berechneten Gebühren, die anfallen.
	684
128.2	685	xx
	686
	687	xx
	688
	689	xx
	690
	691	xx
	692
	693
131.1	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701	xx
	702
	703	xx
	704
	705	xx
	706
	707	xx
	708
	709
102.1	710	= Import Möglichkeiten =
18.1	711
96.2	712	== Import via Excel ==
18.1	713
115.1	714	bearbeiten
113.1	715
115.1	716	1. Im Hauptmenü der Zuwendungen auf das Icon klicken, das einem Excel Ordner gleicht (Siehe Kapitel: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], links unten neben Ziffer 5)
113.1	717
115.1	718	* Die Verzeichnisse werden angezeigt.
	719
113.1	720	1. Auf Kontakte importieren klicken
	721
	722	* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	723
	724	1. Die Option CSV Datei auswählen
	725
	726	* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	727
	728	1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	729	1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	730
	731	* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	732	* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	733	* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	734
18.1	735	x
	736
113.1	737
102.1	738	== Online Import via Twingle ==
18.1	739
107.1	740	Zur Übersicht des Online Imports von Twingle gelangt man, indem man beim Modul Zuwendungen (Siehe: [[Zuwendungen in der Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungeninderDCbersicht]], Ziffer 4) auf der linken Seite den Menüpunkt Online Import auswählt. Anschließend springt das System direkt zur nachfolgenden Grafik.
98.1	741
101.1	742	Voraussetzung ist, dass man ein Twingle-Account besitzt oder eben auch die Person, von der die jeweilige Zuwendung ausgeht.
	743	Nach der Synchronisierung (Siehe nach folgende Übersicht Ziffer 9) werden alle Zuwendungen, die über die angegeben Accounts liefen, im Modul Zuwendungen einsehbar.
	744
96.2	745	[[image:Windows_Zuwendungen_Twingle_Import.png\|\|height="540" width="929"]]
18.1	746
96.2	747	(% style="width:927.6px" %)
	748	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 849px;" %)Beschreibung
97.1	749	\|(% style="width:77px" %)0\|(% style="width:849px" %)Über den Button Abrufen aktualisiert man die untenstehenden Suchergebnisse gemäß der gemachten Angaben bei den Filterkriterien.
	750	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:849px" %)Der Zeitraum, in dem nach Zuwendungen gesucht wird. Nach dem Betätigen des Abrufen-Buttons werden alle Zuwendungen des eben diesem angegebenen Zeitraums angezeigt.
	751	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:849px" %)Der Statusbericht über die Ergebnisse nach dem Betätigen des Abrufens.
	752	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:849px" %)Weitere Filtereinstellungen wie beispielsweise sich auch ignorierte oder importierte Zuwendungen (nicht) anzeigen zu lassen, befinden sich hier. Setzt man das entsprechende Häkchen, wird eben jenes Filterkriterium beim Abrufen der Zuwendungen berücksichtigt.
107.1	753	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:849px" %)Die verschiedenen Spalten, die beschreiben, welche Informationen über eine Zuwendung dargestellt werden können.
	754	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:849px" %)Hier befindet sich eine Filterzeile, mit der man nach Zuwendungen und deren Kriterien filtern kann.
	755	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:849px" %)Die aufgelisteten Zuwendungen. Per Doppelklick auf eine dieser Zuwendungen wird die Bearbeitungsmaske der jeweiligen Zuwendung geöffnet.
97.1	756	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:849px" %)Die Wertsumme, die sich aus allen Zuwendungen ergibt, die in dem Zeitraum betrachtet werden.
	757	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:849px" %)Über den Button Importieren nimmt man die Imports vor.
	758	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:849px" %)Bei den Einstellungen gibt man unter anderem die Nummer an, mit der man sich bei Twingle einloggt. Anhand dessen erfolgt die Synchronisierung.
18.1	759
4.3	760	Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
1.1	761
6.1	762	Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
1.1	763
6.1	764
16.1	765	[[image:image-20221117155343-1.png]]
6.1	766
9.3	767
16.1	768
20.1	769	(% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
	770	Erfassen von Zuwendungen
6.1	771
12.1	772	Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
8.1	773
	774	//Abbildung Maske//
	775
165.1	776	[[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1\|\|alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/down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14.1	777
20.1	778	(% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
	779	Felder der Zuwendung
8.1	780
	781	Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
	782
	783	\|Zuwendung\|Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu
	784	\|Belegnummer\|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
	785	\|Belegdatum\|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
	786	\|Belegtext\|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
	787	Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
	788	Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
	789	\|Betrag\|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
	790	\|Zweckbindung\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
	791	\|Art der Zuwendung\|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
	792	\|//KST//\|
	793	\|//KTR//\|
	794	\|//Projekt/Vorgang (optional)//\|//manuelle Eingabe//
9.3	795	\|Stiftung (optional)\|abgeleitet aus dem Buchungskreis
8.1	796	\|Kontakt Zuwender\|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
9.3	797	\|Angaben zur ZWB
8.1	798	(Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
	799	\|Zusatzangaben bei Sachspende\|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
	800	\|//Werbecode (geplant / optional)//\|//derzeit nur geplant//
	801
20.1	802	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
	803	Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu
9.1	804
20.1	805	(% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
	806	Manuelles Buchen Kasse-Bank
9.5	807
	808	Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
	809
	810	Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
	811
	812	Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
	813
20.1	814	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
	815	Kontoauszugsmanager KAM
9.5	816
20.1	817	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
	818	Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen
9.5	819
10.1	820
20.1	821	(% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
	822	Zuwendung erfassen
10.1	823
	824
20.1	825	(% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
	826	Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu
9.5	827
	828	Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
	829
	830	Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
	831
	832
	833
20.1	834	(% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
	835	Import von Zuwendungen
9.1	836
20.1	837	(% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
	838	Excel-Import
9.1	839
20.1	840	(% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
	841	Import Twingel
9.2	842
	843
20.1	844	(% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
	845	Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)
9.2	846
	847
20.1	848	(% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
	849	Auswertungen
9.4	850
20.1	851	(% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
	852	Report für die Übersicht der Zuwendungen
9.4	853
	854	Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
	855
	856
20.1	857	(% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
	858	Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung
9.4	859
	860
20.1	861	(% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
	862	Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen
9.4	863
20.1	864	(% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
	865	Erlöskonten und Zuwendungsarten
11.1	866
	867	Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
	868
	869	* löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
	870	* überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
	871	* wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
	872
	873	Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
	874
	875	1. Geldspende
	876	1. Sachspende
	877	1. Geldzustiftung
	878	1. Sachzustiftung
	879	1. Bußgeld
	880	1. Gründungsstiftung
	881	1. Mitgliedsbeitrag
	882
20.1	883	(% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
	884	Programmparameter
11.1	885
	886	//Abbildung//
	887
	888	In der Gruppe Allgemein findet man unter dem Punkt Spendenerfassung die folgenden Parameter:
	889
	890	* Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
	891	* Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
	892	* Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)
	893	* Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben
	894	* Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
	895	* Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
	896
	897	Dann kommen die Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB).
	898
	899	* Standardreport für Spendenquittungsdruck
	900	Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
	901	* Standardansicht für Spendenquittungsdruck
	902	* Print für Geldzuwendungen)*
	903	* Print für Sachzuwendungen)*
	904	* Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
	905	* Print für Bußgeldliste
	906	* Print für Anschreiben
	907	* Print für Protokollliste
	908
	909	)* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
	910
20.1	911	(% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
	912	Kontoauszugsmanager KAM
11.1	913
20.1	914	(% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
	915	Spendenmodus aktivieren
11.1	916
	917	Abbildung