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Wiki-Quellcode von 072 - Modul Zuwendungen

Version 84.1 von Marco Bauer am 2023/09/13 12:46
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 18.1 1
2
Marco Bauer 19.1 3 (% class="box" %)
4 (((
5 **072 - Modul Zuwendungen**
Marco Bauer 18.1 6
Marco Bauer 19.1 7 {{toc/}}
8 )))
9
Marco Bauer 18.1 10 = Zuwendungen in der Übersicht =
11
Marco Bauer 22.1 12 Um zu den **Zuwendungen **zu gelangen, öffnet man zunächst den Desktop.
13 Hier klickt man auf die zwei Pfeile neben Zuwendungen und dann auf den Unterpunkt Zuwendungen.
14 Anschließend gelangt man zum eigentlichen Startbildschirm der Zuwendungen.
15
Marco Bauer 29.1 16 [[image:Zuwendungen_Uebersicht_2 - Kopie.png||height="334" style="float:left" width="648"]]
Marco Bauer 22.1 17
Marco Bauer 31.1 18 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
19 |=Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
20 |**1**|(% style="width:376px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
21 |**2**|(% style="width:376px" %)**Filter **und **Auswertungskriterien **stellt man hier ein.
22 |**3**|(% style="width:376px" %)Eine detaillierte Auflistung aller Zuwendungen.
23 |**4**|(% style="width:376px" %)Das Modul Zuwendungen mit seinen Unterpunkten.
Marco Bauer 48.1 24 |**5**|(% style="width:376px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
Marco Bauer 56.1 25 |**6**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich eine neue [[Zuwendung erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungerstellen]].
Marco Bauer 31.1 26 |**7**|(% style="width:376px" %)Hier lässt sich die Excelliste der Zuwendungen ausdrucken und in einer Druckvorschau ansehen.
Marco Bauer 30.2 27
Marco Bauer 31.2 28 = Funktionenübersicht =
29
Marco Bauer 31.3 30 [[image:Zuwendungen_Funktionen_Nummeriert_Fluss.png||height="520" style="float:left" width="753"]]
Marco Bauer 31.2 31
Marco Bauer 31.3 32 (% style="margin-left:auto; width:402.6px" %)
33 |=(% style="width: 59px;" %)Nummer|=(% style="width: 342px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 34 |(% style="width:59px" %)**1**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen sind im **Neben**buch** **der FiBu.
35 |(% style="width:59px" %)**2**|(% style="width:342px" %)Die Zuwendungen bekommen die Datensätze via:(((
Marco Bauer 31.3 36 * Manuelle Erfassung ohne FiBu Integration
37 * Import Excel Zuwendungen
38 * Import Online Zuwendungen via Twingle
39 )))
Marco Bauer 33.1 40 |(% style="width:59px" %)**3**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **vom Modul Zuwendungen:(((
Marco Bauer 31.3 41 * ZWB (Geld/Sache) erstellen
42 * Bußgeldliste
43 * Patenschaften (in Entwicklung)
Marco Bauer 35.1 44 * ZWB Versand & Dankbriefe via E-Mail/Post
Marco Bauer 31.3 45 * Auswertungen Analysen
46 )))
Marco Bauer 34.1 47 |(% style="width:59px" %)**4**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung ist im **Haupt**buch der FiBu.
48 |(% style="width:59px" %)**5**|(% style="width:342px" %)Die Finanzbuchhaltung bekommt Datensätze via:(((
Marco Bauer 33.1 49 * Manuelle Erfassung mit FiBu Integration
50 * KAM Import MT 940
51 )))
52 |(% style="width:59px" %)**6**|(% style="width:342px" %)Die **Funktionen **der Finanzbuchhaltung:(((
53 * Jahresabschluss
54 )))
Marco Bauer 31.2 55
Marco Bauer 36.2 56 = Zuwendungen im Detail =
Marco Bauer 31.3 57
Marco Bauer 61.1 58 (% class="wikigeneratedid" id="HErlE4uterungZuwendungsart2Fen" %)
Marco Bauer 64.1 59 [[image:Zuwendung_im_Detail_2.png||height="500" style="float:left" width="727"]]
Marco Bauer 61.1 60
Marco Bauer 67.1 61 (% style="margin-left:auto; width:421.6px" %)
62 |=Nummer|=(% style="width: 296px;" %)Beschreibung
63 |**0**|(% style="width:296px" %)Die [[Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Arten]]der Zuwendung.
64 |**1**|(% style="width:296px" %)Die **Datum**sangabe
65 |**2**|(% style="width:296px" %)Der jeweilige **Zuwender**. Über das **Lupen**symbol kann man in der Liste suchen.
Marco Bauer 76.1 66 |**3**|(% style="width:296px" %)Welchen [[Zweck>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] die jeweilige Zuwendung unterstützen soll, gibt man hier an.
Marco Bauer 67.1 67 |**4**|(% style="width:296px" %)Der [[Typ>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendung:Typen]] der Zuwendung.
68 |**5**|(% style="width:296px" %)Die [[ZWB-Art>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:Arten]] sowie das **Medium**, worüber die ZWB kommuniziert wird, richtet man hier ein.
69 |**6**|(% style="width:296px" %)Das **Dankeschreiben **sowie das **Medium**, worüber das Dankschreiben wird, richtet man hier ein.
70 |**7**|(% style="width:296px" %)Die [[Zahlweise>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZahlweise]], mit der die Zuwendung erfolgt.
71 |**8**
72 |**9**|(% style="width:296px" %)**Zahlenstatus **und **Datenherkunft **erfährt man hier
73 |**10**|(% style="width:296px" %)Die **Erstellung **der Zuwendung **abschließen.**
Marco Bauer 61.1 74
75
76
77
78
79
80
81
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83
84
Marco Bauer 59.1 85 == Erläuterung Zuwendungsart/en ==
Marco Bauer 18.1 86
Marco Bauer 42.1 87 |=(% style="width: 213px;" %)Zuwendung Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 88 |(% style="width:213px" %)**Bußgeld**|(% style="width:944px" %)Ein **abzuleistender Geldbetrag **aufgrund **beispielsweise **einer **Ordnungswidrigkeit**. Geschieht **nicht **auf **freiwilliger **Basis.
89 Zudem ist **keine Zuwendungsbestätigung **(**ZWB**)** **auszustellen.
90 |(% style="width:213px" %)**Geldspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Geld**. Das Geld ist **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 54.1 91 |(% style="width:213px" %)**Geldzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, der das **Vermögen **einer Stiftung** langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 52.1 92 |(% style="width:213px" %)**Gründungsstiftung**|(% style="width:944px" %)*(ist hiermit der Betrag gemeint, mit dem man die Stiftung gründet und einträgt, also mindestens ein Betrag von 50.000/100.000 Euro erforderlich?)
Marco Bauer 50.1 93 |(% style="width:213px" %)**Sachspende**|(% style="width:944px" %)Eine **freiwillige **Spende in Form von **Sachen**. Die Sachen (z.B. Bücher, Essen, etc.) sind **kurzfristig **für vorgesehene Zwecke zu verwenden.
Marco Bauer 55.1 94 |(% style="width:213px" %)**Sachzustiftung**|(% style="width:944px" %)Ein Geldbetrag, gemessen am Wert gespendeter greifbarer Objekte (z.B. Tische, Computer (oder passt als Beispiel Gebäude besser?)) der das Vermögen einer Stiftung **langfristig **erhöht und **nicht angerührt **werden darf.
Marco Bauer 41.1 95
Marco Bauer 59.1 96 == Erläuterung Zuwendungstyp/en ==
Marco Bauer 41.1 97
Marco Bauer 42.1 98 |=(% style="width: 214px;" %)Zuwendung Typ|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 99 |(% style="width:214px" %)**Dauerzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **regelmäßig **zugeführt wird.
Marco Bauer 49.1 100 |(% style="width:214px" %)**Patenschaft**|(% style="width:944px" %)
Marco Bauer 50.1 101 |(% style="width:214px" %)**Einzelzuwendung**|(% style="width:944px" %)Eine Zuwendung, die **einmalig **zugeführt wird.
Marco Bauer 41.1 102
Marco Bauer 59.1 103 == Erläuterung ZWB-Arten ==
Marco Bauer 41.1 104
Marco Bauer 42.1 105 |=(% style="width: 213px;" %)ZWB Art|=(% style="width: 944px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 106 |(% style="width:213px" %)**Einzel**|(% style="width:944px" %)Eine **einzelne **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise weist sie die monatlich eine Zuwendung aus.
Marco Bauer 58.1 107 |(% style="width:213px" %)**Sammel**|(% style="width:944px" %)Eine **umfassende **Zuwendungsbestätigung. Beispielsweise erhält der Zuwender Ende des Jahres eine Zuwendungsbestätigung vom ganzen Jahr. Das Beiblatt listet **alle **monatlichen Zuwendungen einmal **kompakt** auf.
Marco Bauer 41.1 108
Marco Bauer 59.1 109 == Erläuterung Zahlweisen ==
Marco Bauer 41.1 110
Marco Bauer 42.1 111 |=(% style="width: 213px;" %)Weise|=(% style="width: 945px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 50.1 112 |(% style="width:213px" %)**Bar**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über **Bargeld**.
113 |(% style="width:213px" %)**Kreditkarte**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über eine gültige **Kreditkarte**.
114 |(% style="width:213px" %)**Lastschrift**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung wird von einem angegebenen Konto **abgebucht**.
Marco Bauer 49.1 115 |(% style="width:213px" %)**Mobilspende**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 50.1 116 |(% style="width:213px" %)**Paypal**|(% style="width:945px" %)Die Zahlung erfolgt über den Anbieter **Paypal**.
117 |(% style="width:213px" %)**Überweisung**|(% style="width:945px" %)Der Zuwender **überweist **eine Zuwendung auf das Konto.
Marco Bauer 49.1 118 |(% style="width:213px" %)**Undefiniert**|(% style="width:945px" %)
Marco Bauer 41.1 119
Marco Bauer 39.1 120 == Zuwendung erstellen ==
121
122 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
126
127 (% start="2" %)
128 1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
132
133 (% start="3" %)
134 1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
138
139 (% start="4" %)
Marco Bauer 60.1 140 1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
Marco Bauer 39.1 141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
144
145 (% start="5" %)
146 1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150
151 (% class="box infomessage" %)
152 (((
Marco Bauer 69.1 153 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
Marco Bauer 39.1 154 )))
155
156
157
Marco Bauer 21.2 158 x
159
160 x
161
162
Marco Bauer 26.2 163 = Zuwendungsbestätigung (ZWB) und Dankschreiben =
Marco Bauer 18.1 164
Marco Bauer 77.2 165 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
Marco Bauer 18.1 166
Marco Bauer 77.2 167 (% style="margin-left:auto; width:740.6px" %)
168 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 668px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 83.1 169 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:668px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
Marco Bauer 84.1 170 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:668px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
Marco Bauer 77.2 171
172
173
Marco Bauer 79.1 174 == ZWB: Übersichtsmenü ==
Marco Bauer 77.2 175
Marco Bauer 79.2 176 [[image:ZWB_Vorlage_2.5.png||height="392" style="float:left" width="791"]]
177
Marco Bauer 80.1 178 (% style="margin-left:auto; width:367.6px" %)
179 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 292px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 80.2 180 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:292px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten __ZWBs und Dankschreiben__ __anzeigen lassen__.
181 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:292px" %)Hierüber filtert man nach dem __Vorlagentyp__.
182 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:292px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
183 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:292px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
184 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:292px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
185 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:292px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
Marco Bauer 79.2 186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Marco Bauer 81.1 198 == ZWB: Vorlagenmenü ==
Marco Bauer 79.2 199
Marco Bauer 81.1 200 [[image:ZWB_Vorlage_1.png||height="381" style="float:left" width="646"]]
Marco Bauer 79.2 201
Marco Bauer 81.1 202 (% style="margin-left:auto; width:510.6px" %)
203 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
204 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
205 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
206 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)(((
207 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
208 )))
Marco Bauer 82.1 209 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
Marco Bauer 81.1 210 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)??
Marco Bauer 79.2 211
212
213
214
215
216
217
Marco Bauer 77.2 218
219
Marco Bauer 79.2 220
Marco Bauer 18.1 221
222
Marco Bauer 81.1 223
224
Marco Bauer 18.1 225 x
226
227
228
229 x
230
231
232 = Zweckbindungen =
233
Marco Bauer 71.2 234 [[image:Zweckbindung_Gruppe_Fundort.png||height="247" style="float:left" width="307"]]
Marco Bauer 18.1 235
Marco Bauer 71.2 236 (% style="margin-left:auto; width:849.6px" %)
Marco Bauer 72.1 237 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 774px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 74.1 238 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:774px" %)Eine **Zweckbindung **beschreibt einen Grund, **weshalb **eine **Zuwendung **erfolgt ist. Eine Zweckbindung ist Teil einer Zweckbindungsgruppe. Eine Zweckbindung ist an dem **Klemmbrett**-Icon erkennbar.
239 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:774px" %)Eine **Gruppe **oder **auch Zweckbindungsgruppe **ist ein Überbegriff **mindestens **einer Zweckbindung. **Zweckbindungen **werden der **Zweckbindungsgruppe zugeordnet**. **Ohne **mindestens eine Zweckbindungsgruppe sind somit **keine** **Zweckbindungen möglich**. Eine (Zweckbindungs-)Gruppe ist an dem **Ordner**-Icon erkennbar.
Marco Bauer 72.1 240 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:774px" %)Über das **Zahnrad**-Symbol kann man die Zweckbindungen z.B. hinsichtlich der Kostenträgerarten **konfigurieren**.
Marco Bauer 71.2 241
242
243
Marco Bauer 18.1 244 == Zweckbindung im Detail ==
245
Marco Bauer 72.2 246 [[image:Zweckbindung_im_detail.png||height="267" width="930"]]
Marco Bauer 18.1 247
Marco Bauer 72.2 248 (% style="width:927.6px" %)
249 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 852px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 73.1 250 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:852px" %)Die **Bezeichnung **benennt die Zweckbindung. Je treffender die Formulierung gewählt ist, umso besser lassen sich die einzelnen Zweckbindungen unterscheiden und Zuwendungen zu diesen besser zuordnen.
Marco Bauer 75.1 251 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:852px" %)Der jeweilige **Kostenträger**. Eine Liste der bisherigen Kostenträger ist im System hinterlegt. Alternativ kann man auch neue Kostenträger hinzufügen und über das **Zahnrad **Symbol aus der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) konfigurieren.
252 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:852px" %)Über das **+** Symbol  lassen sich **Kostenträger **hinzufügen, die konfiguriert sind, ebenso in der [[Zweckbindung-Übersicht>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZweckbindungen]] (Punkt 3) zu finden.
Marco Bauer 73.1 253 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:852px" %)Die **Gruppenzugehörigkeit **wird hierüber definiert. Via **Dropdown **Pfeil gelangt man bei der Erstellung oder Verschiebung einer Zweckbindung zu einer Übersicht aller vorhanden Zweckbindungsgruppen.
254 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:852px" %)Die Einstellung, ob man die Zweckbindung **aktiv **setzen will, nimmt man hiermit vor. Dies bedeutet das,...(klären)
255 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:852px" %)In diesem Bereich kann man die jeweilige Zweckbindung noch etwas genauer beschreiben. Z.B. wofür genau die jeweilige Zweckbindung gedacht ist, die Ziele hiervon usw.
Marco Bauer 18.1 256
257 x
258
Marco Bauer 69.2 259 == Zweckbindungsgruppe erstellen ==
Marco Bauer 18.1 260
Marco Bauer 70.2 261 1. Begriff **Zweckbindung **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
Marco Bauer 69.2 262
Marco Bauer 70.1 263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
Marco Bauer 69.2 265
Marco Bauer 70.1 266 (% start="2" %)
267 1. Suchergebnis **Zweckbindungen **doppelklicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Startfenster zu den Zweckbindungen wird geöffnet.
271
272 (% start="3" %)
273 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
277
278 (% start="4" %)
279 1. Option **Gruppe **auswählen
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen **Zweckbindungsgruppe **wird angezeigt.
283
284 (% start="5" %)
285 1. **Bezeichnung **der neuen Zweckbindungsgruppe eingeben
286 1. Auf **OK**-Button klicken
287
288 (% style="list-style-type:circle" %)
289 * Eine neue Zweckbindungsgruppe wird erstellt.
290
291 (% class="box infomessage" %)
292 (((
293 Eine **Zweckbindung **kann **erst erstellt **werden, **wenn **mindestens eine  **Zweckbindungsgruppe vorhanden **ist.
294 Zudem muss man eine **Zweckbindungsgruppe auswählen**, **wenn **man eine **Zweckbindung erstellen **möchte.
295 )))
296
Marco Bauer 69.2 297 x
298
Marco Bauer 18.1 299 == Zweckbindung erstellen ==
300
Marco Bauer 70.3 301 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **in Sidebar auswählen
302 1. Auf **Dropdown **Pfeil neben **+** Symbol klicken
Marco Bauer 18.1 303
Marco Bauer 70.3 304 (% style="list-style-type:circle" %)
305 * Die Optionen Gruppe und Zweckbindung werden angezeigt.
Marco Bauer 18.1 306
Marco Bauer 70.3 307 (% start="3" %)
308 1. Option **Zweckbindung **auswählen
Marco Bauer 18.1 309
Marco Bauer 70.3 310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Eingabemaske für die Erstellung einer neuen Zweckbindung wird angezeigt.
Marco Bauer 18.1 312
Marco Bauer 70.3 313 (% start="4" %)
314 1. Eingaben tätigen
315 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Eine neue Zweckbindung wird erstellt.
319
320 == Bestehende Zweckbindung anderer Zweckbindungsgruppe zuordnen ==
321
322 1. Gewünschte **Zweckbindung **auswählen
323 1. Auf **Dropdown **Pfeil der Option **Gruppenzugehörigkeit **klicken
324
325 (% style="list-style-type:circle" %)
326 * Alle vorhandenen Zweckbindungsgruppen werden angezeigt.
327
328 (% start="3" %)
329 1. Gewünschte **Zweckbindungsgruppe **auswählen
330 1. **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
331
332 (% style="list-style-type:circle" %)
333 * Die Zweckbindung wird der gewünschten Gruppe zugeordnet.
334
Marco Bauer 18.1 335 = Online-Import =
336
337 x
338
339 x
340
341 x
342
343
344
345
346
347
348
349
350
RR 4.3 351 Dieses Modul dient der Erfassung von eingehenden Zuwendungen, deren Auswertung und insbesondere dem Druck der Zuwendungsbestätigungen. Die Erfassung der Zuwendungen ist beim Einsatz der base4IT-Finanzbuchhaltung (b4FiBu) an die Erfassung der FIBU-Buchung gekoppelt, kann aber auch unabhängig davon erfolgen, z.B. als Nebenbuch einer externen Finanzbuchhaltung. Der Kontoauszugsmanager (KAM) kann bei aktiviertem Spendenmodus ebenfalls für die Erfassung verwendet werden.
lhaedrich 1.1 352
RR 6.1 353 Neben der manuellen Erfassung stehen ein Excel-Import und ein Online-Import für Twingel zur Verfügung.
lhaedrich 1.1 354
RR 6.1 355
Reiner Prummer 16.1 356 [[image:image-20221117155343-1.png]]
RR 6.1 357
RR 9.3 358
Reiner Prummer 16.1 359
Marco Bauer 20.1 360 (% class="wikigeneratedid" id="HErfassenvonZuwendungen" %)
361 **Erfassen von Zuwendungen**
RR 6.1 362
RR 12.1 363 Bei der Koppelung an die Buchungserfassung der b4FiBu wird die Erfassung der Zuwendung automatisch ausgelöst, wenn ein Erlöskonto mit hinterlegter Zuwendungsart angesprochen wird. In diesem Fall werden die Felder der Zuwendung soweit möglich aus der FIBU-Buchung belegt. Beim Einsatz ohne diese Koppelung müssen alle Daten manuell erfasst werden.
RR 8.1 364
365 //Abbildung Maske//
366
Marco Bauer 84.1 367 [[image:/bin/get/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=de&type=attach&reference=Maske_Zuwendung.JPG&typed=]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Main/So%20funktioniert%20es/Allgemeine%20Bedienung/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendu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Home/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]][[image:/bin/download/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/WebHome/Maske_Zuwendung.JPG?rev=1.1||alt="Maske_Zuwendung.JPG"]]//[[image:Maske_Zuwendung.JPG]]//
RR 14.1 368
Marco Bauer 20.1 369 (% class="wikigeneratedid" id="HFelderderZuwendung" %)
370 **Felder der Zuwendung**
RR 8.1 371
372 Die Tabelle zeigt die Felder einer Zuwendung sowie deren Belegung aus der FIBU-Buchung bei Koppelung an die b4FiBu.
373
374 |**Zuwendung**|**Erfassung bzw. Belegung aus b4FiBu**
375 |Belegnummer|direkt aus Belegnummer der FIBU-Buchung
376 |Belegdatum|direkt aus Belegdatum der FIBU-Buchung
377 |Belegtext|direkt aus Belegtext der FIBU-Buchung (kann nachbearbeitet werden)
378 Bei Sachzuwendungen wird der Belegtext als Beschreibung der Sache auf der ZWB verwendet.
379 Bei Bußgeld sollte das Aktenzeichen im Belegtext stehen.
380 |Betrag|direkt aus Betrag der FIBU-Buchung
381 |Zweckbindung|manuelle Eingabe bzw. Auswahl einer Zweckbindung
382 |Art der Zuwendung|abgeleitet aus Zuordnung des Erlös-Kontos der FIBU-Buchung (Haben-Seite)
383 |//KST//|
384 |//KTR//|
385 |//Projekt/Vorgang (optional)//|//manuelle Eingabe//
RR 9.3 386 |Stiftung (optional)|abgeleitet aus dem Buchungskreis
RR 8.1 387 |Kontakt Zuwender|manuelle Eingabe bzw. Auswahl
RR 9.3 388 |Angaben zur ZWB
RR 8.1 389 (Einzel- oder Sammel-ZWB, Erstattungsverzicht Ja/Nein)|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Plausibilität und Default
390 |Zusatzangaben bei Sachspende|manuelle Eingabe, Vorbelegung nach Default
391 |//Werbecode (geplant / optional)//|//derzeit nur geplant//
392
Marco Bauer 20.1 393 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonGeldzuwendungeninderb4FiBu" %)
394 **Buchen und Erfassen von Geldzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.1 395
Marco Bauer 20.1 396 (% class="wikigeneratedid" id="HManuellesBuchenKasse-Bank" %)
397 **Manuelles Buchen Kasse-Bank**
RR 9.5 398
399 Beim Buchen Kasse-Bank (im NPO-Menü unter Finanzen) wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht. Beim Speichern der FIBU-Buchung wird durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt, es muss nur noch der Spender eingetragen werden.
400
401 Bei Bedarf wie z.B. bei gesammelter Überweisung von Anlassspenden kann der Gesamtbetrag auch auf mehrere Spender und damit auf mehrere Zuwendungen aufgeteilt werden. Die Erfassung der Zuwendungen kann auch nachträglich erfolgen.
402
403 Hinweis: Beim Erfassen von Bußgeldern sollte unbedingt das Aktenzeichen in den Buchungstext eingetragen werden. Für die anonymisierte Erfassung des Bußgeldzahlers kann ein Dummy-Kontakt "Bußgeldzahler" hinterlegt werden.
404
Marco Bauer 20.1 405 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM" %)
406 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 9.5 407
Marco Bauer 20.1 408 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontobzw.Zuwendungsartzuweisen" %)
409 **Erlöskonto bzw. Zuwendungsart zuweisen**
RR 9.5 410
RR 10.1 411
Marco Bauer 20.1 412 (% class="wikigeneratedid" id="HZuwendungerfassen" %)
413 **Zuwendung erfassen**
RR 10.1 414
415
Marco Bauer 20.1 416 (% class="wikigeneratedid" id="HBuchenundErfassenvonSachzuwendungeninderb4FiBu" %)
417 **Buchen und Erfassen von Sachzuwendungen in der b4FiBu**
RR 9.5 418
419 Hierzu verwendet man die Maske Sachbuchungen (im NPO-Menü unter Finanzen). Im Soll bucht man die erhaltene Sache als Aufwand oder Bestand, im Haben den Erlös, also Sachspende oder Sachzustiftung. Auch hier wird beim Speichern der FIBU-Buchung durch die beim Erlöskonto hinterlegte Zuwendungsart die Erfassung der Zuwendung in einem Pop-Up-Fenster ausgelöst. Die meisten Felder sind gemäß obiger Tabelle bereits ausgefüllt. Neben dem Spender müssen nur noch die Zusatzangaben für Sachzuwendungen ausgefüllt werden.
420
421 Hinweis: In der Bestätigung für Sachzuwendungen muss die genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. angegeben werden. Beim Druck der ZWB werden diese Angaben aus dem Buchungstext gespeist. Der Buchungstext ist also beim Erfassen der Buchung entsprechend zu füllen.
422
423
424
Marco Bauer 20.1 425 (% class="wikigeneratedid" id="HImportvonZuwendungen" %)
426 **Import von Zuwendungen**
RR 9.1 427
Marco Bauer 20.1 428 (% class="wikigeneratedid" id="HExcel-Import" %)
429 **Excel-Import**
RR 9.1 430
Marco Bauer 20.1 431 (% class="wikigeneratedid" id="HImportTwingel" %)
432 **Import Twingel**
RR 9.2 433
434
Marco Bauer 20.1 435 (% class="wikigeneratedid" id="HDruckderZuwendungsbestE4tigungen28ZWB29" %)
436 **Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**
RR 9.2 437
438
Marco Bauer 20.1 439 (% class="wikigeneratedid" id="HAuswertungen" %)
440 **Auswertungen**
RR 9.4 441
Marco Bauer 20.1 442 (% class="wikigeneratedid" id="HReportfFCrdieDCbersichtderZuwendungen" %)
443 **Report für die Übersicht der Zuwendungen**
RR 9.4 444
445 Im Menüpunkt für die Übersicht der Zuwendungen ist der passende Report auszuwählen. Der Menüpunkt wird aufgerufen über NPO/Zuwendungen/Übersicht oder über Navigation/CRM/Spendenübersicht. Je nach Mandanten-Konstellation stehen die Standard-Auswertungen Spenden (für Einzelmandanten) oder Zuwendungen_AM (zur Verwendung innerhalb eines Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report.
446
447
Marco Bauer 20.1 448 (% class="wikigeneratedid" id="HSummenundSaldenfFCrexterneFinanzbuchhaltung" %)
449 **Summen und Salden für externe Finanzbuchhaltung**
RR 9.4 450
451
Marco Bauer 20.1 452 (% class="wikigeneratedid" id="HEinstellungen2CProgrammparameterundStammdatenfFCrZuwendungen" %)
453 **Einstellungen, Programmparameter und Stammdaten für Zuwendungen**
RR 9.4 454
Marco Bauer 20.1 455 (% class="wikigeneratedid" id="HErlF6skontenundZuwendungsarten" %)
456 **Erlöskonten und Zuwendungsarten**
RR 11.1 457
458 Die Hinterlegung der passenden Zuwendungsart bei den entsprechenden Erlöskonten
459
460 * löst beim Speichern der FIBU-Buchung die Erfassung der zugehörigen Zuwendung aus
461 * überträgt die Zuwendungsart des Kontos in die Zuwendung
462 * wird deshalb im Kontenstamm auf der Karteikarte Buchungsangaben eingetragen
463
464 Die Zuwendungsarten müssen nicht angelegt werden; sie sind in der b4-Software bereits fest hinterlegt:
465
466 1. Geldspende
467 1. Sachspende
468 1. Geldzustiftung
469 1. Sachzustiftung
470 1. Bußgeld
471 1. Gründungsstiftung
472 1. Mitgliedsbeitrag
473
Marco Bauer 20.1 474 (% class="wikigeneratedid" id="HProgrammparameter" %)
475 **Programmparameter**
RR 11.1 476
477 //Abbildung//
478
479 In der Gruppe **Allgemein **findet man unter dem Punkt **Spendenerfassung **die folgenden Parameter:
480
481 * Nummerierungsschema (für die Belegnummer) ist nur erforderlich, wenn die Zuwendungen ohne FIBU erfasst werden.
482 * Stiftungen verwenden (Ja/Nein)
483 * **Kostenstellen verwenden (Ja/Nein)**
484 * ** Kostenträger verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann KTR-Art angeben**
485 * Vorgänge verwenden (Ja/Nein), falls ja, dann Vorgangsart (VBA) angeben
486 * Bußgeldzahler: Hier kann ein Dummy-Kontakt für alle Bußgeldzahler angegeben werden, die ja innerhalb der Zuwendungen anonym bleiben sollen. Dieser Kontakt wird dann bei der Zuwendungsart Bußgeld automatisch als Spender eingetragen. In der Konstellation mit Arbeitsmandant wird der Bußgeldzahler aus dem Arbeitsmandanten verwendet.
487
488 Dann kommen die **Parameter für den Druck der Zuwendungsbestätigungen (ZWB)**.
489
490 * Standardreport für Spendenquittungsdruck
491 Hier stehen je nach Mandanten-Konstellation die Standard-Auswertungen Spendenbescheinigungen (für Einzelmandanten) oder Zuwendungsbestätigungen_St (für den Arbeitsmandanten) zur Verfügung. Hinzu kommt ggf. ein passender kundenindividueller Report. Anschließend werden aus dem ausgewählten Report die View und die Prints ausgewählt.
492 * Standardansicht für Spendenquittungsdruck
493 * Print für Geldzuwendungen)*
494 * Print für Sachzuwendungen)*
495 * Print für Sammelbestätigungen Geldzuwendungen)*
496 * Print für Bußgeldliste
497 * Print für Anschreiben
498 * Print für Protokollliste
499
500 )* bei den drei Prints für die Bestätigung der Zuwendungen (Geld, Sach und Sammel) ist jeweils anzugeben, ob der Print bereits das Anschreiben enthält oder nicht. Davon ist abhängig, ob beim Druck der ZWB auch das Kennzeichen für "Anschreiben gedruckt" gesetzt wird oder nicht.
501
Marco Bauer 20.1 502 (% class="wikigeneratedid" id="HKontoauszugsmanagerKAM-1" %)
503 **Kontoauszugsmanager KAM**
RR 11.1 504
Marco Bauer 20.1 505 (% class="wikigeneratedid" id="HSpendenmodusaktivieren" %)
506 **Spendenmodus aktivieren**
RR 11.1 507
508 Abbildung