Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -25,8 +25,15 @@
25	25
26	26
27	27
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
	35	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	36	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30	30
31	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32	32
...	...	@@ -53,19 +53,9 @@
53	53
54	54
55	55
56		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57	57
58	58
59		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60	60
61		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
64		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
65		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
66		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
68		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
69	69
70	70
71	71
...	...	@@ -74,18 +74,32 @@
74	74
75	75
76	76
	74	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
77	77
	76	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	77	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
78	78
	79	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
79	79
80		-(% class="wikigeneratedid" %)
81		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
	81	+(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	82	+|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	84	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	85	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	86	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	87	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	88	+|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
82	82
	90	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83	83
84		-(% class="wikigeneratedid" %)
85		-== ==
86	86
87		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
88	88
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	99	+
89	89	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90	90
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -99,56 +99,64 @@
99	99	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
101	101
	113	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
102	102
	115	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
103	103
	117	+(% style="width:824px" %)
	118	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	119	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	120	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	121	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	122	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	123	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	124	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	125	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	126	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	127	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	128	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
104	104
	130	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
105	105
	132	+(% class="box infomessage" %)
	133	+(((
	134	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	135	+- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	136	+- Zuwender hat eine **Adresse**
	137	+- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	138	+- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	139	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	140	+)))
106	106
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
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113		-
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115		-
116		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117		-
118		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119		-
120		-|=Nummer|=Beschreibung
121		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131		-
132		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133		-
134	134	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135	135
136		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	144	+(% style="list-style-type:circle" %)
	145	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137	137
	147	+(% start="2" %)
138	138	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139	139
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	152	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142	142
	154	+(% start="3" %)
143	143	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144	144
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146	146
	160	+(% start="4" %)
147	147	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148	148
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150	150
	166	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152	152	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153	153
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	172	+
	173	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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