072.4 - ZWB und Dankschreiben
Version 36.1 von Katharina Prummer am 2023/10/13 09:12
Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen
Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen. |
| 2 | Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben Vorlage erstellen kann. |
Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen
Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über die Menüleiste  kann man die Suchfilter festlegen, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. |
| 2 | In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption  vor. |
| 3 | Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. |
| 4 | Über das  -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf  wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. |
Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage
Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber legt man den Vorlagentyp fest. |
| 2 | Hier gibt man eine treffende Bezeichnung der Vorlage ein. |
| 3 | Optional eine Kategorie der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden. |
| 4 | Ist das Modul Stiftungen , kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 5 | Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. |
| 6 | Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts. |
Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben
Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit dem Play-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. |
| 2 | Hierüber filtert man nach dem Vorlagentyp. |
| 3 | Weitere Filterkriterien für die Zuwendungen. |
| 4 | Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. |
| 5 | Aktionen wie z.B. ZWB per E-Mail versenden, ist hierüber möglich. |
| 6 | Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen. |
| 7 | Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. |
Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln. |
| 1 | Ist das Modul Stiftungen gebucht, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 2 | Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. |
| 3 | Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. |
| 4 | Hierüber wählt man einen Absender aus. |
| 5 | Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. |
| 6 | Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. |
| 7 | Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. |
| 8 | Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. |
| 9 | Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. |
ZWB/Dankschreiben erstellen
- Filterkriterien im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht
- Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
- Play-Button bei Anzeigen anklicken
- Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
- Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
- Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
- Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
- Gewünschte Aktion auswählen
- Die Eingabemaske Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen wird angezeigt.
- Eingaben machen
- Auf Senden-Pfeil klicken
- Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.