Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -21,8 +21,19 @@
21	21
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23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
	35	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	36	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
26	26
27	27	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28	28
...	...	@@ -45,19 +45,9 @@
45	45
46	46
47	47
48		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49	49
50	50
51		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
60		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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62	62
63	63
...	...	@@ -65,16 +65,37 @@
65	65
66	66
67	67
68		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
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70	70
71	71
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	74	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
74	74
	76	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	77	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
75	75
76		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	79	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
77	77
	81	+(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	82	+|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	83	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	84	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	85	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	86	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	87	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	88	+|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
	89	+
	90	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	99	+
78	78	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79	79
80	80	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -88,24 +88,8 @@
88	88	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89	89
90	90
	113	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
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92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
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101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
108		-
109	109	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
110	110
111	111	(% style="width:824px" %)
...	...	@@ -121,36 +121,47 @@
121	121	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122	122	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123	123
124		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	130	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
125	125
	132	+(% class="box infomessage" %)
	133	+(((
126	126	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127		-
128	128	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129	129	- Zuwender hat eine **Adresse**
130	130	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131	131	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	139	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	140	+)))
132	132
133		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134		-
135		-
136	136	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
137	137
138		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	144	+(% style="list-style-type:circle" %)
	145	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
139	139
	147	+(% start="2" %)
140	140	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
141	141
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
142	142	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	152	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
144	144
	154	+(% start="3" %)
145	145	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146	146
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
148	148
	160	+(% start="4" %)
149	149	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
150	150
	163	+(% style="list-style-type:circle" %)
151	151	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
152	152
	166	+(% start="5" %)
153	153	1. Eingaben machen
154	154	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
155	155
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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