Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,16 +5,16 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	16	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -28,18 +28,14 @@
28	28
29	29
30	30
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
36		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37	37
38	38	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39	39
40	40	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
41	41	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
42		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
	38	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
43	43	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
44	44	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
45	45	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -68,106 +68,67 @@
68	68
69	69
70	70
	67	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
71	71
	69	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
72	72
	71	+|=Nummer|=Beschreibung
	72	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	73	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	74	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	75	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	76	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	77	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73	73
74		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	79	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
75	75
76		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77		-Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	81	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
78	78
79		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	83	+|=Nummer|=Beschreibung
	84	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	85	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	86	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	87	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	88	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	89	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	90	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
82		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
84		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
85		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
86		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
87		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
88		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
	92	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
89	89
90		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
	94	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
91	91
	96	+|=Nummer|=Beschreibung
	97	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	98	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	99	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	100	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	101	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	102	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	103	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	104	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	105	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	106	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
92	92
	108	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
93	93
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
99		-
100		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
101		-
102		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
103		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
104		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
105		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
106		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
107		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
108		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
109		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
110		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111		-
112		-
113		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114		-
115		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116		-
117		-(% style="width:824px" %)
118		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
123		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
127		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129		-
130		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131		-
132		-(% class="box infomessage" %)
133		-(((
134		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136		-- Zuwender hat eine **Adresse**
137		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140		-)))
141		-
142	142	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
143	143
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	112	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
146	146
147		-(% start="2" %)
148	148	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151	151	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	117	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153	153
154		-(% start="3" %)
155	155	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159	159
160		-(% start="4" %)
161	161	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164	164	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165	165
166		-(% start="5" %)
167	167	1. Eingaben machen
168	168	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172		-
173		-

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