Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -25,15 +25,8 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
36		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37	37
38	38	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39	39
...	...	@@ -60,9 +60,19 @@
60	60
61	61
62	62
	56	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
63	63
64	64
	59	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
65	65
	61	+(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
	62	+|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
	63	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	64	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	65	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	66	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	67	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	68	+|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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...	...	@@ -71,32 +71,18 @@
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74		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
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76		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77		-Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
78	78
79		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
80	80
81		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
82		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
83		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
84		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
85		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
86		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
87		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
88		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
	80	+(% class="wikigeneratedid" %)
	81	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
89	89
90		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
91	91
	84	+(% class="wikigeneratedid" %)
	85	+== ==
92	92
	87	+== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
93	93
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
99		-
100	100	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
101	101
102	102	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -110,64 +110,56 @@
110	110	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111	111
112	112
113		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114	114
115		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116	116
117		-(% style="width:824px" %)
118		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
123		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
127		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129	129
130		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131	131
132		-(% class="box infomessage" %)
133		-(((
134		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136		-- Zuwender hat eine **Adresse**
137		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140		-)))
141	141
	107	+
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	116	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	117	+
	118	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
	119	+
	120	+|=Nummer|=Beschreibung
	121	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	122	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	123	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	124	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	125	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	126	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	127	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	128	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	129	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	130	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	131	+
	132	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
	133	+
142	142	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
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144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
146	146
147		-(% start="2" %)
148	148	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149	149
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151	151	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	141	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153	153
154		-(% start="3" %)
155	155	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159	159
160		-(% start="4" %)
161	161	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162	162
163		-(% style="list-style-type:circle" %)
164	164	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165	165
166		-(% start="5" %)
167	167	1. Eingaben machen
168	168	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
169	169
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172		-
173		-

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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