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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,16 +24,8 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
36 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
37 37  
38 38  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
39 39  
... ... @@ -59,35 +59,20 @@
59 59  
60 60  
61 61  
54 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
75 -
76 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77 -Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
78 -
79 79  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
80 80  
81 81  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
82 82  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
83 83  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
84 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
85 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
86 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
87 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
62 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
63 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
64 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
88 88  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89 89  
90 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -95,8 +95,15 @@
95 95  
96 96  
97 97  
98 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
99 99  
76 +
77 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 +
79 +
80 +== ==
81 +
82 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 +
100 100  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
101 101  
102 102  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -110,64 +110,55 @@
110 110  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111 111  
112 112  
113 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114 114  
115 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116 116  
117 -(% style="width:824px" %)
118 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
123 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
127 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129 129  
130 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131 131  
132 -(% class="box infomessage" %)
133 -(((
134 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
135 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
136 -- Zuwender hat eine **Adresse**
137 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
138 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
139 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140 -)))
141 141  
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
111 +
112 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
113 +
114 +|=Nummer|=Beschreibung
115 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
117 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
118 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
120 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
122 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125 +
126 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
127 +
142 142  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
130 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
146 146  
147 -(% start="2" %)
148 148  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
135 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 155  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
159 159  
160 -(% start="4" %)
161 161  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 164  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 167  1. Eingaben machen
168 168  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172 -
173 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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