Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -22,14 +22,6 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35	35	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -58,23 +58,10 @@
58	58
59	59
60	60
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74	74	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
75	75
76	76	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
77		-Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	56	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
78	78
79	79	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
80	80
...	...	@@ -87,8 +87,16 @@
87	87	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
88	88	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
89	89
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
90	90	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
91	91
	78	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
92	92
93	93
94	94
...	...	@@ -101,7 +101,7 @@
101	101
102	102	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
103	103	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
104		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	91	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
105	105	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
106	106	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
107	107	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -110,25 +110,53 @@
110	110	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
111	111
112	112
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	111	+
	112	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	113	+
	114	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	115	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	116	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	117	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	118	+
	119	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	120	+
113	113	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114	114
	123	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	124	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	125	+
	126	+**Tipp für Versand per Brief**:
	127	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	128	+
115	115	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
116	116
117	117	(% style="width:824px" %)
118	118	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
119	119	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
120		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
121		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
122		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	134	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	135	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	136	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
123	123	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
124		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
125		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
126		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	138	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	139	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	140	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
127	127	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
128	128	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129	129
130	130	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131	131
	146	+
132	132	(% class="box infomessage" %)
133	133	(((
134	134	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -139,17 +139,18 @@
139	139	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
140	140	)))
141	141
142		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	157	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	158	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
143	143
144	144	(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	161	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
146	146
147	147	(% start="2" %)
148		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	164	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
149	149
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
152		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	167	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	168	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
153	153
154	154	(% start="3" %)
155	155	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -161,13 +161,34 @@
161	161	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
162	162
163	163	(% style="list-style-type:circle" %)
164		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	180	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
165	165
166	166	(% start="5" %)
167	167	1. Eingaben machen
168		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	184	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171	171	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
172	172
	189	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	190	+
	191	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	192	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	193	+
	194	+Achtung: Die Erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	195	+
	196	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	197	+
	198	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	199	+
	200	+(% start="2" %)
	201	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	202	+
	203	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	204	+
	205	+(% start="3" %)
	206	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	207	+
	208	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	209	+
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