Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -22,6 +22,14 @@
22	22
23	23
24	24
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
25	25	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26	26
27	27	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -50,10 +50,23 @@
50	50
51	51
52	52
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
53	53	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
54	54
55	55	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
56		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	77	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
57	57
58	58	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59	59
...	...	@@ -66,16 +66,8 @@
66	66	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
67	67	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
68	68
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76	76	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77	77
78		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
79	79
80	80
81	81
...	...	@@ -88,7 +88,7 @@
88	88
89	89	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
90	90	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
91		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	104	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -97,53 +97,25 @@
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111		-
112		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
113		-
114		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
115		-* Zuwender hat eine **Adresse**
116		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
117		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
118		-
119		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
120		-
121	121	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
122	122
123		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
124		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
125		-
126		-**Tipp für Versand per Brief**:
127		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
128		-
129	129	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
130	130
131	131	(% style="width:824px" %)
132	132	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
133	133	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
134		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
135		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
136		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	120	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	121	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	122	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
137	137	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
138		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
139		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
140		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	124	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	125	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	126	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
141	141	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
142	142	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
143	143
144	144	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
145	145
146		-
147	147	(% class="box infomessage" %)
148	148	(((
149	149	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -154,18 +154,17 @@
154	154	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
155	155	)))
156	156
157		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
158		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	142	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	145	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
162	162
163	163	(% start="2" %)
164		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	148	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
168		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	151	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	152	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169	169
170	170	(% start="3" %)
171	171	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -177,34 +177,13 @@
177	177	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
178	178
179	179	(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	164	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
181	181
182	182	(% start="5" %)
183	183	1. Eingaben machen
184		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	168	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
185	185
186	186	(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
188	188
189		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
190		-
191		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193		-
194		-Achtung: Die Erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
195		-
196		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
197		-
198		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
199		-
200		-(% start="2" %)
201		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
202		-
203		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
204		-
205		-(% start="3" %)
206		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
207		-
208		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
209		-
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