Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -21,6 +21,15 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
	32	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26	26	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
...	...	@@ -48,10 +48,24 @@
48	48
49	49
50	50
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
51	51	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
52	52
53	53	Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
54		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	77	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
55	55
56	56	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
...	...	@@ -64,15 +64,8 @@
64	64	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
65	65	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76	76
77	77
78	78
...	...	@@ -85,7 +85,7 @@
85	85
86	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87	87	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	104	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89	89	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90	90	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -94,52 +94,25 @@
94	94	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95	95
96	96
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107		-
108		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109		-
110		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
111		-* Zuwender hat eine **Adresse**
112		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113		-* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114		-
115		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
116		-
117	117	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118	118
119		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
120		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
121		-
122		-**Tipp für Versand per Brief**:
123		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
124		-
125	125	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
126	126
127	127	(% style="width:824px" %)
128	128	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
129	129	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
130		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
131		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
132		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	120	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	121	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	122	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
133	133	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
134		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
135		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
136		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	124	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	125	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	126	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
137	137	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
138	138	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
139	139
140	140	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
141	141
142		-
143	143	(% class="box infomessage" %)
144	144	(((
145	145	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -150,18 +150,17 @@
150	150	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
151	151	)))
152	152
153		-1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
154		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
	142	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
	145	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
158	158
159	159	(% start="2" %)
160		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
	148	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
161	161
162	162	(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
164		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
	151	+* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
	152	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
165	165
166	166	(% start="3" %)
167	167	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -173,34 +173,13 @@
173	173	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
174	174
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
	164	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
177	177
178	178	(% start="5" %)
179	179	1. Eingaben machen
180		-1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
	168	+1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183	183	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
184	184
185		-== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
186		-
187		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
188		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
189		-
190		-Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
191		-
192		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
193		-
194		-* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
195		-
196		-(% start="2" %)
197		-1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
198		-
199		-* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
200		-
201		-(% start="3" %)
202		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
203		-
204		-== Zuwendungen für ZWB parken ==
205		-
206	206