Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,19 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -20,10 +20,12 @@
20	20
21	21
22	22
	31	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	34	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	35	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	36	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
27	27
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29	29
...	...	@@ -49,8 +49,8 @@
49	49
50	50	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51	51
52		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
53		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	62	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	63	+Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
54	54
55	55	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56	56
...	...	@@ -63,16 +63,9 @@
63	63	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64	64	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65	65
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	78	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76	76
77	77
78	78
...	...	@@ -103,16 +103,13 @@
103	103
104	104
105	105
106		-
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	111	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
112	112
113		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
114		-* Zuwender hat eine **Adresse**
115		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	113	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	114	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	115	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
118	118	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -122,7 +122,7 @@
122	122
123	123	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
124	124
125		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	125	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
126	126	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
127	127
128	128	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -192,8 +192,8 @@
192	192
193	193	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
194	194
195		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
196		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	195	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	196	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
197	197
198	198	(% class="box infomessage" %)
199	199	(((
...	...	@@ -200,7 +200,7 @@
200	200	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
201	201	)))
202	202
203		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	203	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -210,10 +210,8 @@
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	213	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
213	213
214		-(% start="3" %)
215		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
216		-
217	217	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
218	218
219	219	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -241,12 +241,64 @@
241	241	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
242	242	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
243	243	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
244		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	242	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	243	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
245	245
246	246
	246	+
	247	+)))
247	247
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249	249
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251	251
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+(% class="box infomessage" %)
	258	+(((
	259	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	260	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	261	+- keine ZWB erstellbar ist
	262	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	263	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	264	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	265	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	266	+)))
	267	+
	268	+== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
	269	+
	270	+
	271	+== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
	272	+
	273	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	274	+
	275	+
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	298	+
	299	+
	300	+xx
	301	+
252	252