072.4 - ZWB und Dankschreiben
Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:
Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen
Nachdem man in der Schnellsuche den Begriff ZWB eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungsbestätigungen. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen. |
| 2 | Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem Editor, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben Vorlage erstellen kann. |
Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen
Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
Hat man mit dem Programm noch nicht gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine Kopie von einer der bestehenden Vorlagen zur weiteren Bearbeitung zu verwenden.
Eine Vorlagenkopie erkennt man an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über die Menüleiste  kann man die Suchfilter festlegen, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. |
| 2 | In welcher Art und Weise die Auswertung der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption  vor. |
| 3 | Alle gefilterten aufgelisteten Vorlagen. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. |
| 4 | Über das  -Icon kann man eine neue ZWB-Vorlage erstellen. Mit einem Klick auf  wird man zu einem Editor weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. |
Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage
Trägt man in der Schnellsuche den Begriff ZWB ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis ZWB-Vorlagen aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
Rechts unten befindet sich das +Icon zur Neuanlage.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber legt man den Vorlagentyp fest. |
| 2 | Hier gibt man eine treffende Bezeichnung der Vorlage ein. |
| 3 | Optional eine Kategorie der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden. |
| 4 | Ist das Modul Stiftungen , kann man hier noch die Stiftung zuordnen. |
| 5 | Die Auswahl, ob man ein Dankschreiben als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. |
| 6 | Die Auswahl des Mediums: Brief, Email, beides, nichts. |
Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben
Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Mit dem Play-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. |
| 2 | Hierüber filtert man nach dem Vorlagentyp. |
| 3 | Weitere Filterkriterien für die Zuwendungen. |
| 4 | Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. |
| 5 | Aktionen wie z.B. ZWB per E-Mail versenden, ist hierüber möglich. |
| 6 | Die Summe aller aufgelisteten Zuwendungen. |
| 7 | Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. |
Wann kann eine ZWB erstellt werden?
Eine ZWB kann nur unter folgenden Voraussetzungen generiert werden:
- Die Zuwendung steht auf Status erhalten
- Der Zuwender hat eine Adresse
- Abhängig vom Medium muss eine E-Mail-Adresse beim Zuwender vorhanden sein
- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur ZWB´s pro Stiftung erstellt werden
Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail
Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Mit diesen Reitern kann man zwischen Einstellungen und Vorschau-Optionen wechseln. |
| 1 | Ist das Modul Stiftungen erworben, kann man hier noch die Stiftung zuordnen. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. |
| 2 | Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. |
| 3 | Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet. |
| 4 | Hierüber wählt man einen Absender aus. |
| 5 | Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. |
| 6 | Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. |
| 7 | Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. |
| 8 | Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. |
| 9 | Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. |
ZWB/Dankschreiben erstellen
- Im Navigationsmenü "Zuwendungen" auswählen. Anschließend den Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben" auswählen.
- Filterkriterien im Übersichtsmenü der einstellen, bis mindestens ein Ergebnis unter Anzeigen steht.
- Die Ergebnisanzahl unter Button Anzeigen wird angezeigt.
- Play-Button bei Anzeigen anklicken.
- Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
- Das Dropdown Menü zu Aktion wird verfügbar (links unten)
- Dropdown Pfeil von Aktion anklicken
- Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
- Gewünschte Aktion auswählen
- Die Eingabemaske Serien-E-Mail oder Serien-Brief wird angezeigt.
- Eingaben machen
- Auf Button Senden/Drucken klicken
- Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB/Dankschreiben zurücksetzen
Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
- Gewünschte Zuwendung öffnen
- Die Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird angezeigt.
- Auf Button Zurücksetzen bei ZWB oder Dankschreiben klicken
- Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
- Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
Parken von Zuwendungen für ZWB
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über den Button Anzeigen kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben gemäß der eingestellten Filterkriterien anzeigen lassen. |
| 2 | Das Filterkriterium Zurückgestellt ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs zurückgestellt/geparkt hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden entsprechende ZWBs angezeigt. Filtert man nur nach Zurückgestellten, wird der Button aus Ziffer 4 zu Rückstellung entfernen. Filtert man nur nach Nicht zurückgestellten, wird der Button aus Ziffer 4 zu Ausgewählte zurückstellen. |
| 3 | Möchte man nur bestimmte ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl. |
| 4 | Je nach dem, ob man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen oder deren Rückstellung wieder entfernen möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer 3 vorher auswählen.
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Wie erkennt man geparkte Zuwendungen?
Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist?
Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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