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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 61.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/02 18:21
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/22 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
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5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 10  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
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24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 32  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
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55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 61  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62 62  
63 63  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
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74 74  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
75 75  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76 76  
77 -
78 78  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79 79  
80 80  Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
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108 108  
109 109  
110 110  
111 -
112 -
113 -
114 114  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115 115  
116 116  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -244,9 +244,12 @@
244 244  **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
245 245  **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
246 246  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
247 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
242 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
243 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
248 248  
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246 +
247 +)))
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260 260  (% class="box infomessage" %)
261 261  (((
262 262  Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
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268 268  Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269 269  )))
270 270  
268 +== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
271 271  
272 272  
271 +== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
273 273  
273 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
274 274  
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... ... @@ -292,6 +292,11 @@
292 292  
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295 +
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295 295  xx
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297 297