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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 64.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/22 15:16
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/11/02 18:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
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5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14 14  
15 15  Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
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29 29  
30 30  
31 31  
27 +
28 +
29 +
32 32  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33 33  
34 34  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
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57 57  
58 58  
59 59  
58 +
59 +
60 +
60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
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73 73  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
74 74  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75 75  
77 +
76 76  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
77 77  
78 78  Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
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106 106  
107 107  
108 108  
111 +
112 +
113 +
109 109  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110 110  
111 111  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -239,12 +239,9 @@
239 239  **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
240 240  **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
241 241  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
242 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
243 -Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
247 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
244 244  
245 245  
246 -
247 -)))
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254 254  
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259 +
257 257  (% class="box infomessage" %)
258 258  (((
259 259  Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
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265 265  Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
266 266  )))
267 267  
268 -== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
269 269  
270 270  
271 -== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
272 272  
273 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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295 -
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