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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 64.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/01/22 15:16
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/22 12:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -23,12 +23,6 @@
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 25  
26 -
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32 32  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33 33  
34 34  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -51,12 +51,6 @@
51 51  
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60 60  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 61  
62 62  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -92,7 +92,13 @@
92 92  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93 93  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
94 94  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
84 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
85 +
86 +Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
87 +Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
88 +Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
89 +)))
96 96  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97 97  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98 98  
... ... @@ -106,6 +106,25 @@
106 106  
107 107  
108 108  
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +(% class="wikigeneratedid" %)
113 +xx
114 +
115 +{{info}}
116 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
117 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
118 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
119 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
120 +{{/info}}
121 +
109 109  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110 110  
111 111  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -115,9 +115,16 @@
115 115  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116 116  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117 117  
131 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
132 +Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
133 +Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
134 +Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
135 +
118 118  (% class="box infomessage" %)
119 119  (((
120 120  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
139 +\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
140 +**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
121 121  )))
122 122  
123 123  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -232,6 +232,7 @@
232 232  
233 233  
234 234  
255 +
235 235  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
236 236  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
237 237  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -254,17 +254,23 @@
254 254  
255 255  
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
260 -- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
261 -- keine ZWB erstellbar ist
262 -\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
263 -"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
264 -\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
265 -Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
266 -)))
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282 +
283 +Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
284 +
285 +* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
286 +* keine ZWB erstellbar ist
287 +
288 +**Vorgehen **in diesem Fall:
289 +**1**) Auf den **!**-Button klicken
290 + Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
291 +**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
292 + Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
293 +
294 +
268 268  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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