Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,6 +29,8 @@
29	29
30	30
31	31
	32	+
	33	+
32	32	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
33	33
34	34	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -57,6 +57,9 @@
57	57
58	58
59	59
	62	+
	63	+
	64	+
60	60	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61	61
62	62	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -91,21 +91,23 @@
91	91	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	99	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	101	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	102	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	103	+
	104	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	105	+)))
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
	109	+{{info}}
	110	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	111	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	112	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	113	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	114	+{{/info}}
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111	111	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -115,9 +115,16 @@
115	115	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
	125	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	126	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	127	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	128	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	129	+
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120	120	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	133	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	134	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
121	121	)))
122	122
123	123	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -232,6 +232,7 @@
232	232
233	233
234	234
	249	+
235	235	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
236	236	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
237	237	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -254,17 +254,20 @@
254	254
255	255
256	256
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
260		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
261		-- keine ZWB erstellbar ist
262		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
263		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
264		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
265		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
266		-)))
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	273	+
	274	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
	275	+
	276	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	277	+* keine ZWB erstellbar ist
	278	+
	279	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	280	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	281	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	282	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	283	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	284	+
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268	268	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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