Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -57,6 +57,7 @@
57	57
58	58
59	59
	60	+
60	60	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61	61
62	62	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -91,21 +91,23 @@
91	91	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
92	92	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
93	93	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	95	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	97	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	98	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	99	+
	100	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	101	+)))
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
	105	+{{info}}
	106	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	107	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	108	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	109	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	110	+{{/info}}
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111	111	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -115,16 +115,20 @@
115	115	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
	121	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	122	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	123	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	124	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	125	+
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120	120	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	129	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	130	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
121	121	)))
122	122
123		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
	133	+== Erstellung einer ZWB per E-Mail im Detail ==
124	124
125		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
126		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
127		-
128	128	(% class="box infomessage" %)
129	129	(((
130	130	**Tipp für Versand per Brief**:
...	...	@@ -138,10 +138,10 @@
138	138	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
139	139	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
140	140	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
141		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	148	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
142	142	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
143	143	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
144		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	151	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
145	145	|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
146	146	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
147	147	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
...	...	@@ -190,6 +190,42 @@
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
192	192
	200	+
	201	+== Versand per E-Mail ==
	202	+
	203	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	204	+
	205	+(% style="width:824px" %)
	206	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	207	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	208	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	209	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	210	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	211	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	212	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	213	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	214	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	215	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	216	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	217	+
	218	+== Versand per Brief ==
	219	+
	220	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	221	+
	222	+(% style="width:824px" %)
	223	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	225	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	226	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	227	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	228	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	229	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	230	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	231	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	232	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	233	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	234	+
	235	+
193	193	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
194	194
195	195	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -232,6 +232,7 @@
232	232
233	233
234	234
	278	+
235	235	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
236	236	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
237	237	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -254,17 +254,18 @@
254	254
255	255
256	256
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
260		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
261		-- keine ZWB erstellbar ist
262		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
263		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
264		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
265		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
266		-)))
	301	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
267	267
	303	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	304	+* keine ZWB erstellbar ist
	305	+
	306	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	307	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	308	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	309	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	310	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	311	+
	312	+
268	268	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
269	269
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